SUCCES DE L’INTRODUCTION EN BOURSE
DE PAT SUR ALTERNEXT
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Augmentation de capital de 6,9 M?
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Offre souscrite 1,7 fois
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Prix définitif de l’offre : 30 ?
Plant Advanced Technologies (PAT), spécialiste de l’identification et de la production de molécules végétales rares, annonce le succès de son introduction en Bourse sur Alternext Paris d’Euronext (code ISIN : FR0010785790 – Ménomique : ALPAT).
L’offre de Plant Advanced Technologies (PAT) a rencontré une forte demande notamment auprès des particuliers. La demande globale s’est élevée à 10 Millions d’euros représentant un taux de souscription de 167 %.
Le Conseil d’Administration de PAT a décidé la mise en oeuvre intégrale de la Clause d’Extension et fixé le Prix de l’Offre à 30 euros par action (milieu de fourchette). Ainsi, 230 000 actions nouvelles seront émises (avant surallocation) à compter du 7 avril 2015.
Ces actions offertes dans le cadre de l’offre globale sont allouées de la manière suivante :
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Placement global : 92 000 actions allouées aux investisseurs institutionnels (représentant 2,8 M? et 40 % du nombre total des actions allouées) pour 112 670 actions demandées ;
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Offre à prix ouvert : 138 000 actions allouées au public (représentant 4,1 M? et 60 % du nombre total des actions allouées) pour 221 396 actions demandées ;
Au terme de cette opération, le capital de Plant Advanced Technologies est constitué de 867.521 actions dont 48 % de flottant (au sens défini dans le paragraphe 9.3 de la Note d’Opération). Sur la base du prix de l’offre (30 ?), la capitalisation boursière de PAT ressort à 26 M?.
Le règlement livraison des actions interviendra le 7 avril 2015. Les actions seront négociées dès le 8 avril 2015 sur Alternext Paris sous le code ISIN FR0010785790 et le mnémonique ALPAT.
ARKEON Finance accompagne PAT depuis 2009 et avait déjà mobilisé 2400 investisseurs qui, dans le cadre des dispositifs ISF et IR PME, avaient apporté à la société les financements nécessaires à son développement
En s’adressant au marché aujourd’hui, PAT a encore élargi le cercle de ses actionnaires personnes physiques et ouvert son capital à des investisseurs institutionnels. Son flottant sera conséquent, présageant une bonne liquidité sur le marché secondaire de ses actions.
Aujourd’hui, PAT rejoint les sociétés également accompagnées par ARKEON Finance dans le cadre des dispositifs ISF et IR PME qui l’ont précédée sur Alternext : A2micile, Bluelinea, EO2, I-Ceram, Novacyt.
Et dans les 12 prochains mois, au moins 5 nouvelles sociétés accompagnées par ARKEON Finance devraient également faire leur entrée sur Alternext à l’occasion d’une augmentation de capital.
A propos d’ARKEON Finance
Société de bourse, ARKEON Finance est un Prestataire en Services d’Investissement dédié au financement des entreprises petites et moyennes (capitalisation < 1 milliard ?), cotées et non cotées.
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Source: ARKEON FINANCE via Globenewswire
