Regulatory News:

ABIVAX (Paris:ABVX) développe des médicaments innovants pour traiter
des maladies virales graves

? ABIVAX a pour ambition de devenir un des leaders mondiaux des
traitements antiviraux

? Ses deux produits phares font l?objet d?études cliniques à un stade
avancé chez l?homme avec déjà des résultats d?efficacité pour ABX203 et
de sûreté pour ABX464

? Une plate-forme technologique antivirale unique, qui cible l’ARN viral
pour le « tuer »

? Société pionnière ayant établi une collaboration fructueuse avec les
meilleures institutions scientifiques cubaines, à la pointe de la
recherche en matière de vaccins et d?antiviraux

ABIVAX, société de biotechnologie spécialisée dans la découverte, le
développement clinique et la commercialisation de traitements antiviraux
et de vaccins, annonce le lancement de son introduction en Bourse en vue
de l?admission aux négociations de ses actions sur le marché réglementé
d?Euronext à Paris (Euronext Paris).
Le visa 15-255 a été apposé le
4 juin dernier par l?Autorité des Marchés Financiers (AMF) sur le
prospectus relatif à l?introduction en Bourse des actions d?ABIVAX,
comprenant un document de base enregistré le 19 mai 2015 sous le numéro
l.15-040 et une note d?opération (incluant le résumé du prospectus).

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L?OFFRE

  • Fourchette indicative du prix d?offre comprise entre 18,26 euros et
    24,34 euros par action
  • Offre à Prix Ouvert (OPO) pour les investisseurs particuliers
    et Placement Global destiné aux investisseurs institutionnels
    (en dehors des Etats-Unis, du Canada, de l?Australie et du Japon)
  • Taille initiale de l?Offre : 2 046 949 actions nouvelles,
    soit une augmentation de capital d?environ 43,6 millions d?euros
    sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de
    l?offre, soit 21,30 euros, comprenant une souscription par
    compensation de créance pour 2 M?.
  • Clause d?Extension : un maximum de 307 042 actions
    nouvelles, portant le produit de l?offre à 50,1 millions d?euros sur
    la base du point médian de la fourchette indicative du prix de l?offre
  • Option de Surallocation : un maximum de 353 098 actions
    nouvelles supplémentaires, portant le produit brut de l?offre à
    environ 57,7 millions d?euros sur la base du point médian de la
    fourchette indicative du prix de l?offre
  • Date de clôture de l?offre : 22 juin 2015 à 18h00 pour
    l?OPO et le Placement Global
  • Fixation du prix de l?offre prévue le 23 juin 2015 et début
    des négociations
    sur le marché règlementé d?Euronext à Paris prévu
    le 26 juin 2015 (Code ISIN : FR0012333284 ; Mnémonique : ABVX)

ENGAGEMENTS DE SOUSCRIPTION À HAUTEUR DE 33 MILLIONS D?EUROS

Plusieurs fonds d?investissement gérés par Truffle Capital se sont
engagés à souscrire à l?opération jusqu?à un montant de 5 millions
d?euros, soit environ 11,5% du montant brut de l?Offre (hors Clause
d?Extension et Option de Surallocation). Cet engagement de souscription
s?effectuera par compensation de créances à hauteur de 2 millions
d?euros et en numéraire jusqu?à 3 millions d?euros.

Par ailleurs, 5 nouveaux investisseurs, Aviva Investors (11M?), Amundi
Groupe (4 M?), SCOR Global Investments (2M?), le Dr Antonio Ligresti (10
M?) et Jacques Veyrat (1M?) se sont engagés à placer des ordres de
souscription pour un montant total de 28 millions d?euros, soit environ
64,2% du montant brut de l?Offre (hors Clause d?Extension et Option de
Surallocation).

Le montant total des engagements de souscription reçus s?élève ainsi à
33M?, soit :

  • 75,69% du montant brut de l?Offre sur la base d?un prix égal au point
    médian de la fourchette indicative du Prix de l?Offre (21,3?) avant
    exercice de la Clause d?Extension et Option de Surallocation
    (2 046 949 Actions Nouvelles) ;
  • 57,23% du montant brut de l?Offre sur la base d?un prix égal au point
    médian de la fourchette indicative du Prix de l?Offre (21,3?) après
    exercice de la Clause d?Extension et Option de Surallocation
    (2 707 089 Actions Nouvelles).

ABIVAX est une société de biotechnologie dont l’ambition est de
s’imposer comme un des leaders dans la découverte, le développement et
la commercialisation des traitements antiviraux et des vaccins. Elle se
concentre sur les maladies virales sévères et mortelles,
particulièrement préoccupantes au niveau mondial, telles que l’hépatite
B chronique, le VIH/SIDA, Ebola, la dengue et le chikungunya. ABIVAX est
basée en France, à Paris, Évry et Montpellier.

Ses principaux atouts et priorités stratégiques sont :

  • Deux produits principaux : ABX203 (hépatite B chronique) et
    ABX464 (VIH/SIDA) dont les résultats obtenus à ce jour
    suggèrent qu?ils peuvent apporter un réel bénéfice dans les
    traitements de l?hépatite B chronique (l?Organisation mondiale
    de la santé, OMS, évalue à 2 milliards le nombre global de porteurs du
    virus de l?hépatite B dont 350 millions de personnes souffrant de
    cette infection à titre chronique) et du VIH/SIDA (ABIVAX
    estime le coût total de la prise en charge du sida à 18 milliards de
    dollars par an dans le monde). Ils pourraient respectivement être
    commercialisés dès 2017 et 2020 ;
  • Des partenariats pionniers avec des institutions cubaines
    mondialement reconnues dans le secteur des vaccins pour renforcer son
    portefeuille de produits;
  • Des essais cliniques en cours pour confirmer le contrôle à long
    terme de la charge virale et le potentiel de ces candidats médicaments
    de guérir effectivement les patients, tout en offrant un traitement
    plus simple et à un coût inférieur aux standards de soins actuels ;
  • Une introduction en bourse visant à financer en particulier
    le programme de développement des deux produits phares d?ABIVAX, en
    particulier leur développement clinique : étude pivot en Asie pour ABX
    203 dans le traitement de l?hépatite B chronique et essai de phase II
    pour ABX464 dans le traitement du VIH/SIDA.
  • Grâce un management international et expérimenté, la stratégie
    d?ABIVAX est de franchir plusieurs étapes cruciales dans le
    traitement des maladies infectieuses
    .

Le Professeur Hartmut Ehrlich, CEO de ABIVAX, commente : « ABIVAX
a été créée avec l?ambition de devenir un leader mondial des traitements
contre les maladies virales graves, voire mortelles. Nos deux produits
phares ABX203 (hépatite B chronique) et ABX464 (VIH/SIDA), tous deux des
antiviraux « first-in-class », ont déjà produit des résultats permettant
de penser qu?ils peuvent réellement changer les options thérapeutiques
des patients souffrant d?hépatite B chronique et du VIH/SIDA. Nous
sommes convaincus que les essais cliniques en cours permettront de
confirmer et amplifier leur différenciation clinique, à savoir le
contrôle durable de la charge virale chez les patients. Avec notre
portefeuille de produits à un stade de développement clinique avancé,
nos partenariats avec des organismes de recherche prestigieux à travers
le monde et une équipe de management expérimentée, ABIVAX dispose
d?importants atouts pour mener à bien sa stratégie de création de valeur.
»

ABIVAX : société de biotechnologie pionnière, un portefeuille de
produits avancés en phase clinique

ABIVAX dispose de deux candidats médicaments « First in class »
à un stade de développement clinique avancé : ABX203, un
vaccin thérapeutique ayant des effets à long terme sur la charge virale
contre l?hépatite B chronique et ABX464, une molécule antivirale
innovante contre le sida ayant un effet durable et n?induisant pas de
résistance au traitement. Le portefeuille de produits d?ABIVAX comprend
également d?autres antiviraux, qui pourraient entrer en phase clinique
dans les 12 à 18 prochains mois.

En parallèle de sa technologie de pointe, ABIVAX a diversifié son
portefeuille de produits en nouant des partenariats pionniers avec des
institutions cubaines mondialement reconnues dans le secteur des vaccins

(Centre Cubain de Génie Génétique et de Biotechnologie ? CIGB et
Institut Finlay). Grâce à ces accords, ABIVAX bénéficie d?un accès
privilégié aux travaux de R&D effectués à Cuba et à leurs sites de
production. L’industrie cubaine des sciences de la vie s’appuie sur des
technologies et des recherches scientifiques de pointe, au rayonnement
international. Les relations d?ABIVAX avec ces institutions cubaines se
sont déjà concrétisées à travers la signature de plusieurs contrats
importants pour ABIVAX
, tels que les licences exclusives concernant
ABX203 (hépatite B chronique)
, une molécule antivirale innovante
contre la dengue
et plusieurs vaccins au stade commercial contre
la fièvre typhoïde, le méningocoque et la leptospirose
pour lesquels
ABIVAX a acquis les droits de distribution, exclusifs ou non-exclusifs
selon le pays et dont la commercialisation devrait débuter dès 2015 sous
réserve de la signature d?accords de distribution avec des partenaires
locaux. ABIVAX est par ailleurs en discussions afin d?acquérir de
nouveaux produits déjà en essais cliniques.

ABX203: un vaccin thérapeutique contre l?hépatite B chronique
actuellement en essai pivot

ABX203 est un vaccin thérapeutique destiné aux patients atteints
d?hépatite B chronique.
Il combine les antigènes de surface (HBsAg)
et l’antigène core contenu dans la nucléocapside (HBcAg). Leur
combinaison a été créée pour induire une réponse immunitaire forte chez
le patient.

L’infection par le virus de l’hépatite B (VHB) est un grave problème de
santé publique dans le monde. Il est responsable de nombreuses
infections persistantes, qui peuvent entraîner des maladies chroniques,
voire le décès pour cause de cirrhose ou de cancer du foie
(hépatocarcinome). Selon des données de l?OMS, 2 milliards de personnes
sont infectées par le VHB dans le monde et plus de 350 millions de
personnes, soit 5% de la population mondiale, souffrent d’infection
chronique qui perdure toute leur vie. Entre 1 et 1,5 million de patients
meurent chaque année des conséquences d?une hépatite B virale.

ABIVAX détient les droits exclusifs de développement et
d?exploitation d?ABX203 sur plus de 80 pays en Asie, Europe et Afrique.

Ils ont été acquis en 2013 auprès du CIGB après le succès d?essais
cliniques de Phase I, I/IIa et II/III menés sous l?égide du CIGB à Cuba
et au Bangladesh.

Un essai pivot de phase IIb/III est actuellement en phase de
démarrage dans la région Asie-Pacifique sous la responsabilité d?ABIVAX.
Les études cliniques précédentes ont démontré qu?ABX203 entraîne une
amélioration significative dans le traitement de l?hépatite B chronique
en permettant un contrôle de la charge virale d?une durée bien
supérieure à celle de traitements disponibles à l?heure actuelle. ABX203
pourrait être commercialisé dès 2017.

ABX464: un traitement innovant contre le SIDA

En collaboration notamment avec l?équipe du Professeur Jamal Tazi du
CNRS à Montpellier, ABIVAX a conçu ABX464 pour proposer une amélioration
significative dans le traitement du VIH.
ABX464 interfère avec la
biogénèse des ARN viraux qui sont indispensables à la réplication du
virus du SIDA, un mécanisme d?action jamais exploité auparavant.

Le VIH/SIDA, bien qu?étant devenu une pathologie chronique, est toujours
une maladie mortelle, pesant lourdement sur les systèmes de santé.
ABIVAX estime à 18 milliards de dollars le coût total de cette maladie à
travers le monde.

Aux Etats-Unis et en Europe, plus de 2 millions de patients sont
atteints de VIH. Les traitements actuels se composent de plusieurs
médicaments administrés de façon quotidienne, et qui doivent évoluer au
cours du temps car ils induisent une résistance. Cette approche entraine
un coût élevé de prise en charge des patients souffrant du SIDA.

ABX464 est une petite molécule novatrice inhibant la réplication du VIH. Pour
la première fois dans le traitement du SIDA, cette molécule pourrait
entrainer une baisse de la charge virale persistant à long terme après
un traitement de quelques semaines. ABX464 pourrait être la première
thérapie n?engendrant pas le développement de mutants, et qui évite
ainsi de susciter une résistance au traitement.
Cette
caractéristique majeure pourrait être un véritable atout compétitif
majeur. Autre atout clé d?ABX464 : sa fréquence d?administration et la
durée du traitement qui pourraient être réduites par rapport aux
standards de soin actuels. Ces caractéristiques uniques permettent à de
nombreux experts du secteur de considérer qu?ABX464 pourrait être un
traitement « fonctionnel » pour les patients VIH positifs. Au-delà de
représenter une amélioration importante pour les patients, ABX464
pourrait aussi être une opportunité de réduction des dépenses de santé.

Une étude clinique de phase IIa a débuté en janvier 2015 à l?Ile
Maurice. Les premiers patients ont déjà été recrutés. La
commercialisation d?ABX464 pourrait débuter en 2020.

ABX464 est le premier médicament candidat issu de la plate-forme
technologique propriétaire d’ABIVAX et de la chimiothèque qui en est
dérivée.
ABIVAX détient ainsi les droits d?exploitation exclusifs et
mondiaux d?ABX464. Cette plateforme repose sur une connaissance
approfondie des processus de transformation de l’ARN viral à l’intérieur
des cellules humaines hôtes et de la capacité de ces composés chimiques
propriétaires à interférer avec la biogénèse des ARN viraux. ABIVAX a eu
un rôle de pionnier dans ces nouveaux mécanismes d?action bloquant la
réplication des virus. Cette plate-forme et sa chimiothèque ont le
potentiel de générer des médicaments antiviraux supplémentaires,
notamment contre la dengue, le chikungunya et Ebola.

Le Dr. Philippe Pouletty, M.D., Président d?ABIVAX, ajoute : « ABIVAX
a des atouts importants pour s?imposer comme un leader des sociétés de
biotechnologie, centrée sur des traitements antiviraux innovants contre
des maladies extrêmement dangereuses et fréquentes. Notre recherche
propriétaire et des relations solides avec la filière innovante des
sciences de la vie à Cuba, avec le CNRS, l?Institut Curie et l?institut
de recherche Scripps permettent à ABIVAX d?être en position de mener à
bien sa stratégie et de franchir plusieurs étapes cruciales dans le
traitement des maladies virales dans les mois à venir et à plus long
terme. »

STRUCTURE DE L?OFFRE

Il est prévu que la diffusion des Actions Offertes soit réalisée dans le
cadre d?une offre globale (l?« Offre »), comprenant :

  • une offre au public en France réalisée sous la forme d?une offre à
    prix ouvert, principalement destinée aux personnes physiques (l?« Offre
    à Prix Ouvert
    » ou l? « OPO ») ; et
  • un placement global principalement destiné aux investisseurs
    institutionnels en France et hors de France (à l?exception notamment,
    aux États-Unis d?Amérique, du Canada, du Japon et de l?Australie) (le
    « Placement Global »).

La répartition des actions offertes entre l?OPO, d?une part, et le
Placement Global, d?autre part, sera effectuée en fonction de la nature
et de l?importance de la demande dans le respect des principes édictés
par l?article 315-35 du règlement général de l?AMF. Si la demande
exprimée dans le cadre de l?OPO le permet, le nombre d?actions nouvelles
allouées en réponse aux ordres émis dans le cadre de l?OPO sera au moins
égal à 10 % des actions nouvelles. Si la demande dans le cadre de l?OPO
est inférieure à 10 % des actions nouvelles, le solde non alloué dans le
cadre de l?OPO sera offert dans le cadre du Placement Global.

Fourchette de prix indicative

De 18,26 ? à 24,34 ? par action. Le prix des actions offertes dans le
cadre de l?OPO sera égal au prix des actions offertes dans le cadre du
Placement Global (le « Prix de l?Offre »).

Eligibilité PEA et PEA PME

A la date du Prospectus, les actions de la Société constituent des
actifs éligibles aux PEA de droit commun et aux PEA « PME-ETI ».

Taille initiale de l?offre

2 046 949 actions nouvelles, dans le cadre d?une augmentation de capital
en numéraire et/ou par compensation de créance par voie d?offre au
public, soit environ 43,6 M? sur la base du point médian de la
fourchette indicative du prix de l?offre, soit 21,30 ?, dont 2 M? par
compensation de créance.

Clause d?Extension

La taille de l?offre peut être portée à un maximum de 2 353 991 actions
nouvelles, soit 50,1 M?, en cas d?exercice intégral de la Clause
d?Extension (ensemble, les « Actions Nouvelles ») à hauteur de 307 042
actions nouvelles supplémentaires (soit une augmentation de 15% du
nombre d?actions).

Option de Surallocation

En cas d?exercice intégral de l?Option de surallocation à hauteur de 353
098 actions nouvelles supplémentaires (soit une augmentation de la
taille de l?offre de 15% supplémentaires), la taille totale de l?offre
sera d?un maximum de 2 707 089 actions nouvelles soit environ 57,7 M?
sur la base du point médian de la fourchette indicative du prix de
l?offre.

Produit brut de l?Offre

Environ 43,6 M? pour une souscription de l?augmentation de capital de
100% pouvant être porté à environ 50,1 M? en cas d?exercice intégral de
la Clause d?Extension et à environ 57,7 M? en cas d?exercice intégral de
la Clause d?Extension et de l?Option de Surallocation (sur la base d?un
prix se situant au point médian de la fourchette indicative du Prix de
l?Offre, soit 21,3 euros), dont 2 M? par compensation de créance.

Produit net de l?Offre

Environ 41,0 M? pour une souscription de l?augmentation de capital de
100% pouvant être porté à environ 47,3 M? en cas d?exercice intégral de
la Clause d?Extension et à environ 54,5 M? en cas d?exercice intégral de
la Clause d?Extension et de l?Option de Surallocation (sur la base d?un
prix se situant au point médian de la fourchette indicative du Prix de
l?Offre, soit 21,3 euros), dont 2 M? par compensation de créance.

Engagement d?abstention et de conservation des actionnaires

  • Engagements d?abstention de la Société : 180 jours
  • Engagements de conservation des actionnaires de la
    Société (représentant 100% des actions existantes) et de l?intégralité
    des porteurs de BSA et BSPCE : 360 jours pour 100% (y compris les
    actions souscrites dans le cadre de l?introduction en bourse par
    compensation de créance)

Calendrier indicatif de l?opération

4 juin 2015 Visa de l?AMF sur le Prospectus
5 juin 2015 Diffusion du communiqué de presse annonçant l?Offre

Avis d?Euronext relatif à l?ouverture de l?OPO

Ouverture de l?Offre (Offre à prix Ouvert et Placement Global)

22 juin 2015 Clôture du Placement Global à 18 heures (heure de Paris)

Clôture de l?Offre à prix Ouvert (OPO) à 18 heures (heure de
Paris) pour les souscriptions aux guichets et à 20 heures (heure
de Paris) pour celles par Internet

23 juin 2015 Fixation du Prix de l?Offre et exercice éventuel de la Clause
d?Extension

Résultats de l?Offre

Début de la période de stabilisation éventuelle

25 juin 2015 Règlement et livraison des actions (OPO et Placement Global)
26 juin 2015 Début des négociations des actions de la Société sur le marché
d?Euronext à Paris
22 juillet 2015 Date limite d?exercice de l?option de surallocation

Fin de la période de stabilisation éventuelle

Modalités de souscription

Les personnes désirant participer à l???? devront déposer leurs ordres
auprès d?un intermédiaire financier habilité en France, au plus tard le
22 juin à 18 heures (heure de Paris) pour les souscriptions aux guichets
et à 20 heures (heure de Paris) pour les souscriptions par Internet.

Pour être pris en compte, les ordres émis dans le cadre du Placement
Global devront être reçus par les Chefs de File et Teneurs de Livre ou
le co-chef de file au plus tard le 22 juin 2015 à 18 heures (heure de
Paris).

Codes de l?action ABIVAX

  • Nom de la société: ABIVAX
  • ISIN: FR0012333284
  • Symbole: ABVX
  • Euronext Paris, Compartiment B
  • Secteur: 4573 ? Biotechnology (classification ICB)

Eligibilité PEA PME

La Société est éligible au PEA-PME conformément au Décret n°2014-283 du
4 mars 2014 pris pour l?application de l’article 70 de la loi
n°2013-1278 du 29 décembre 2013 de finances pour 2014, fixant les
critères d’éligibilité des entreprises au PEA?PME :

  • Effectif inférieur à 5 000 personnes ;
  • Chiffre d’affaires annuel inférieur à 1 500 M?.

Le respect, par ABIVAX, des critères énoncés ci-dessus permet aux
investisseurs d?intégrer les actions de la Société au sein des comptes
PEA-PME, dispositif dédié à l?investissement dans les petites et
moyennes valeurs :

  • Son plafond est fixé à 75 000?, les modalités d?ouverture de ce
    nouveau plan sont identiques à celles applicables au plan d?épargne en
    actions ;
  • Les particuliers peuvent détenir leur PEA-PME dans un établissement
    différent de celui dans lequel est détenu leur éventuel PEA classique ;
  • Il bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

Intermédiaires financiers

Chefs de file ? Teneurs de livre

RBC Capital Markets

SwissLife

Banque Privée

Co-chef de file

Pareto Securities

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l?Autorité des marchés financiers
(l?« AMF ») le 4 juin 2015 sous le numéro 15-255, composé d?un document
de base enregistré le 19 mai 2015 sous le numéro l.15-040 et de la note
d?opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans
frais et sur simple demande au siège social de ABIVAX, 5 rue de la Baume
? 75008 Paris, France. Le prospectus peut être consulté sur les sites de
l’Autorité des marchés – AMF (www.amf-france.org)
et de ABIVAX (www.abivax.com).

Facteurs de risques

L’attention du public est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs de
risques » du document de base et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques
liés à l?Offre » de la note d?opération visée 4 juin 2015 sous le numéro
15-255, et en particulier sur le fait qu?à ce jour, les produits sont en
cours de développement, que la Société ne réalise pas de chiffre
d?affaires et n?est pas en mesure de verser de dividende.

A propos d?ABIVAX

ABIVAX est une société de biotechnologie de référence en Europe,
spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation
d?antiviraux et de vaccins humains dans le traitement de maladies
infectieuses parmi les plus importantes, telles que le VIH/sida ou
l?hépatite B chronique. Le portefeuille d?ABIVAX se compose de deux
produits à un stade de développement avancé, qui font l?objet d?essais
cliniques : ABX464, une nouvelle molécule prometteuse contre le VIH et
ABX203, un vaccin thérapeutique contre l’hépatite B chronique. Le
portefeuille global d?ABIVAX comprend d?autres antiviraux et vaccins qui
pourraient entrer en clinique dans les 18 prochains mois. ABX464 a été
développé grâce à la plateforme antivirale d?ABIVAX, qui permet de viser
un grand nombre de cibles viraux dans la production et la de
transformation de l?ARN viral à l?intérieur des cellules hôtes. ABIVAX
s?appuie donc sur ses technologies de pointe telles que les interactions
moléculaires complexes protéines/ARN pour découvrir et développer des
thérapies propriétaires destinées à aider les patients à éliminer des
virus pathogènes.

ABIVAX mène ses activités de recherche et développement à Évry (France)
et Montpellier (France). En outre, ABIVAX bénéficie de partenariats de
long terme avec le Centre Cubain de Génie Génétique et de Biotechnologie
– CIGB (La Havane, Cuba), le Finlay Institute (La Havane, Cuba),
l?institut de génétique moléculaire de Montpellier (CNRS-Université de
Montpellier, France), l’Institut de recherche Scripps (La Jolla, CA,
USA), l’Université de Chicago (Chicago, IL, USA), Brigham Young
University (Provo, UT, USA), l?Institut Curie (Paris, France) et
l’Institut Pasteur (Paris, France). ABIVAX a également l’intention de
poursuivre son développement via la commercialisation de produits au
moyen d?accords de licence s?inscrivant dans le cadre de sa stratégie.

ABIVAX a été fondé par le Dr. Philippe Pouletty, Directeur général de
Truffle Capital, qui est depuis l?origine l?investisseur de référence
d?ABIVAX. Plus d’informations sur : www.ABIVAX.com

Avertissement

Le présent communiqué ne doit pas être publié, transmis ou distribué,
directement ou indirectement, sur le territoire des Etats-Unis, du
Canada, de l?Australie ou du Japon. Ce communiqué et les informations
qu’il contient ne constituent ni une offre de vente ou de souscription,
ni la sollicitation d’un ordre d’achat ou de souscription, de valeurs
mobilières dans tout autre pays que la France.

Des valeurs mobilières ne peuvent être offertes ou vendues aux
Etats-Unis qu’à la suite d’un enregistrement en vertu du U.S. Securities
Act de 1933 (« U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption
à cette obligation d’enregistrement. Les actions d?ABIVAX n’ont pas été
et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et ABIVAX
n’a pas l’intention de procéder à une offre publique des valeurs
mobilières objet du présent communiqué aux Etats-Unis.

La diffusion, la publication ou la distribution de ce communiqué de
presse dans certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes
physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s’informer
et se conformer à ces lois et règlements.

Résumé du Prospectus

Visa n°15-255 en date du 4 juin 2015 de l?AMF

Le résumé se compose d?une série d?informations clés, désignées sous le
terme d? « Éléments », qui sont présentés en cinq sections A à E et
numérotées de A.1 à E.7.

Ce résumé contient l?ensemble des Éléments devant figurer dans le résumé
d?un prospectus relatif à cette catégorie de valeurs mobilières et à ce
type d?émetteur. Tous les Éléments ne devant pas être renseignés, la
numérotation des Éléments dans le présent résumé n?est pas continue.

Il est possible qu?aucune information pertinente ne puisse être fournie
au sujet d?un Élément donné qui doit figurer dans le présent résumé du
fait de la catégorie de valeurs mobilières et du type d?émetteur
concerné. Dans ce cas, une description sommaire de l?Élément concerné
figure dans le résumé avec la mention « Sans objet ».

Section A ? Introduction et avertissement
A.1 Avertissement au lecteur Le présent résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus.

Toute décision d?investir dans les titres financiers qui font
l?objet de l?opération doit être fondée sur un examen exhaustif du
Prospectus.

Lorsqu?une action concernant l?information contenue dans le
Prospectus est intentée devant un tribunal, l?investisseur
plaignant peut, selon la législation nationale des États membres
de la Communauté européenne ou parties à l?accord sur l?Espace
économique européen, avoir à supporter les frais de traduction du
Prospectus avant le début de la procédure judiciaire.

Les personnes qui ont présenté le résumé, y compris le cas échéant
sa traduction, n?engagent leur responsabilité civile que si le
contenu du résumé est trompeur, inexact ou contradictoire par
rapport aux autres parties du Prospectus ou s?il ne fournit pas,
lu en combinaison avec les autres parties du Prospectus, les
informations clés permettant d?aider les investisseurs lorsqu?ils
envisagent d?investir dans ces valeurs mobilières.

A.2 Consentement de l?émetteur sur l?utilisation du prospectus Sans objet
Section B ? Informations sur l?émetteur
B.1 Dénomination sociale et nom commercial – Raison sociale : ABIVAX (la « Société ») ;

– Nom commercial : « ABIVAX ».

B.2

Siège social /
Forme juridique/
Droit
applicable/

Pays d?origine

– Siège social : 5 rue de la Baume – 75008 Paris ;

– Forme juridique : société anonyme à conseil d?administration ;

– Droit applicable : droit français ;

– Pays d?origine : France.

B.3

Nature des opérations et principales activités

ABIVAX est une société biopharmaceutique ayant atteint un stade de
développement clinique avancé et dont l?objectif est de devenir un
leader mondial dans la recherche, le développement et la
commercialisation de composés antiviraux et de vaccins novateurs
destinés à prévenir et à traiter d’importantes maladies
infectieuses sévères.

ABIVAX a été créée en décembre 2013. En 2014, elle a absorbé ses
trois filiales (WITTYCELL, SPLICOS et ZOPHIS), des sociétés
françaises de biotechnologies ayant développé différentes
plateformes technologiques de pointe et un solide portefeuille de
candidats-médicaments prometteurs.

ABIVAX a également conclu des partenariats stratégiques importants
avec Heber Biotec détenteur exclusif des droits d?exploitation de
la propriété intellectuelle du Centro de Ingenieria Genetica y
Biotecnologia
(« CIGB ») et avec Vacunas Finlay qui est le
licencié exclusif de l’Institut Finlay, tous deux basés à Cuba.
Ces collaborations permettent d?enrichir le portefeuille de
candidats-médicaments de la Société à un stade de développement
tant précoce (antiviral dans le traitement de la dengue ? ABX220)
qu’avancé (vaccin thérapeutique dans le traitement de l?hépatite B
chronique ? ABX203). Ils donnent également la possibilité à ABIVAX
de commercialiser dès 2015 des vaccins contre la fièvre typhoïde,
le méningocoque (en particulier les groupes B et C) et la
leptospirose sur certains marchés asiatiques et sud-américains et
ainsi de commencer à établir les bases d?un réseau de distribution
ainsi que de générer une source de revenus complémentaires (sous
réserve de conclure des accords de distribution avec des
partenaires locaux).

Basée à Paris, ABIVAX mène ses activités de recherche et de
développement à Évry, en région parisienne, ainsi qu’à Montpellier
et compte environ 30 collaborateurs sur ces trois sites. La
Société tire également parti d’un large réseau de partenariats
académiques avec des centres universitaires et des instituts de
recherche de premier plan, notamment le CNRS (Montpellier,
France), l’Institut Curie (Paris, France), le Scripps Research
Institute (La Jolla, Etats-Unis), l’Université de Chicago
(Etats-Unis), la Brigham Young University (Provo, Etats-Unis) ou
encore l’Institut Pasteur (Paris, France).

ABIVAX concentre actuellement ses efforts sur :

  • le développement et l’exploitation de deux produits
    thérapeutiques, au stade des essais cliniques, contre l’hépatite
    B chronique (ABX203) et le VIH/SIDA (ABX464) ;
  • la consolidation de ses plateformes technologiques novatrices,
    l?une basée sur une chimiothèque inhibant les interactions
    protéines-ARN et l?autre sur des adjuvants vaccinaux innovants ;
    et
  • le déploiement d’un réseau de commercialisation en Asie et en
    Amérique Latine pour les trois vaccins (typhoïde, méningocoques
    B & C, leptospirose) pour lesquels ABIVAX a conclu des contrats
    de distribution.

Le reste du portefeuille de recherche et développement d’ABIVAX
comprend d’autres composés antiviraux et des vaccins susceptibles
d’atteindre un stade de développement clinique dans les 6 à 24
mois (candidat adjuvant ABX196, antiviraux contre la dengue ABX220
et ABX221, anticorps contre Ebola ABX544 et antiviral contre le
Chikungunya ABX309).

Candidats-médicaments en phases cliniques et précliniques :

Dénomination

Mécanisme
d?action

Indications
visées /
Marché et
Concurrence

Propriété
Intellectuelle

Droits
d?exploitation
pour ABIVAX

Stade de
développement

ABX 203

Vaccin thérapeutique combinant deux antigènes du virus de
l?hépatite B (HBsAg, HBcAg)

Traitement fonctionnel de l?Hépatite B Chronique

Centro de Ingenieria Genetica y Biotecnologia (CIGB-Cuba)

Protection brevetaire jusqu?en novembre 2021

Droits exclusifs de développement et de commercialisation pour
l?Europe, l?Afrique, et pour certain pays d?Asie + Australie/
Nouvelle-Zélande

Phases I et II finalisée par le CIGB

Ph IIb/III en cours par Abivax dans 9 pays
(Asie/Australie/Nouvelle-Zélande) ? Résultats attendus au
troisième trimestre 2016

ABX 464

Petite molécule antivirale ciblant l?épissage de l?ARN

Traitement du VIH

Produit issu de la recherche ABIVAX en collaboration avec le CNRS,
l?Université de Montpellier 2 et l?Institut Curie (§. 11.2.2.1)

Protection brevetaire jusqu?en juin 2030

Droits d?exploitation exclusifs et mondiaux

Deux essais de Phase I finalisés en 2014 ? Phase IIa en cours à
l?Ile Maurice) ? résultats attendus à l?automne 2015

Etape suivante: deux essais de Phase IIb en monothérapie et en
combinaison permettant d?envisager un début de phase III fin 2016
/ début 2017.

ABX 196

Agoniste iNKT

Adjuvant vaccinal

Abivax avec le Sripps Institute (La Jolla- USA), l?University of
Chicago (USA) et la Brigham Young University (USA)

Protection brevetaire jusqu?en décembre 2028

Droits d?exploitation exclusifs et mondiaux

Premier essai de Ph I finalisé en 2013 ? Nouvelles voies
d?administration (spray nasal, microneedles) en cours de
validation préclinique? Nouvel essai de Phase I prévu en 2016

ABX 220

Peptide inhibant l?entrée du virus de la dengue

Traitement de la dengue

Centro de Ingenieria Genetica y Biotecnologia (CIGB-Cuba)

Protection brevetaire jusqu?en mars 2034

Droits exclusifs de développement et de commercialisation pour
l?Europe, l?Afrique, et pour certain pays d?Asie + Australie/
Nouvelle-Zélande

Stade préclinique

ABX 221

Petite molécule antivirale ciblant l?épissage de l?ARN

Traitement de la dengue

Produit issu de la recherche ABIVAX en collaboration avec le CNRS,
l?Université de Montpellier 2 et l?Institut Curie Protection
brevetaire jusqu?en juin 2030

Droits d?exploitation exclusifs et mondiaux

Stade préclinique

ABX 544

Anticorps monoclonal

Traitement de l?Ebola

Technologie mise en ?uvre par Abivax en collaboration avec le
Scripps Research Institute et l?Institut Pasteur

En cours de discussion

Stade préclinique

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