Regulatory News :
Gecina (Paris:GFC) a placé ce jour avec succès une émission obligataire
d?un montant de 500 millions d?euros, d?une maturité de 9 ans avec une
échéance à juin 2024. Cette émission a été réalisée avec un spread de
115 pb sur le taux mid-swap, portant le coupon à 2,0%.
Cette émission a été placée auprès d?une large base d?investisseurs
paneuropéens et matérialise encore une fois l?excellent accès pour
Gecina à toutes les sources de financement et en particulier les
ressources obligataires. Ainsi, sur les 12 derniers mois, Gecina a levé
1,5 milliard d?euros à travers 3 émissions obligataires (échéances 2021,
2024 et 2025) avec en moyenne une maturité de près de 9 ans, une marge
de 97 pb et un coupon de 1,75%.
Les fonds issus de cette émission viendront refinancer des lignes
bancaires sécurisées dans le cadre de l?acquisition du portefeuille de
1,24 milliard d?euros annoncée la semaine dernière. Cette émission
contribuera également à l?allongement de la maturité moyenne de la dette
de Gecina et à la diminution de son coût moyen.
Gecina est notée BBB+ / Perspective stable par Standard & Poor?s et Baa1
/ Perspective stable par Moody?s.
Barclays était global coordinator de cette opération et Barclays,
Crédit Agricole CIB, Morgan Stanley et Société Générale CIB étaient
teneurs de livre associés.
Le prospectus de base ayant reçu de l?AMF le visa n° 15-090 le 16
mars 2015 ainsi que son premier supplément ayant reçu le visa n° 15-254
le 3 juin 2015 sont disponibles sur simple demande.
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Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis
d?Amérique ou dans tout autre pays. Les obligations ne peuvent être ni
offertes ni vendues aux Etats-Unis d?Amérique sans enregistrement ou
exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933
tel que modifié. Gecina n?a pas l’intention d’enregistrer l?offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis d?Amérique ni de faire une offre au
public aux Etats-Unis d?Amérique.
Gecina, un acteur de référence de l?immobilier
Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10,3
milliards d?euros au 31 décembre 2014 situé à 90% en Ile-de-France. La
foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de
France, d?actifs résidentiels, de résidences étudiants et
d?établissements de santé. Gecina a inscrit l?innovation durable au c?ur
de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses
clients et investir en respectant l?environnement grâce à l?implication
et l?expertise de ses collaborateurs.
Gecina est une Société d?Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur
Euronext Paris et a intégré les indices FTSE4Good, DJSI Europe et World,
Stoxx Global ESG Leaders, Euronext 100 et Vigeo. Pour concrétiser ses
engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d?entreprise dédiée à
la protection de l?environnement et au soutien de toutes les formes de
handicap.
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