Regulatory News:

MEDIAN Technologies (PARIS:ALMDT), éditeur de logiciels pour
l?imagerie médicale et fournisseur de services pour l?interprétation et
la gestion des images dans les essais cliniques en oncologie, les
programmes de dépistage de cancers et la routine radiologique en
oncologie, annonce aujourd?hui avoir obtenu l?engagement de treize
investisseurs institutionnels non-affiliés et affiliés d?acquérir, pour
un montant d?environ 20 M?, de nouvelles actions dans le cadre d?une
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription réservée à des investisseurs institutionnels conduits par
New Enterprise Associates (NEA) conformément aux dispositions de
l’article L. 225-138 du Code de commerce. MEDIAN Technologies a conclu
avec chacun de ces investisseurs une convention de souscription de
titres en vertu de laquelle la société émettra 2 222 222 actions à bons
de souscription d’actions (ABSA) à un prix d’émission de 9 Euros
composées d?une action ordinaire et d?un BSA. Les actions nouvelles sont
assimilables aux actions existantes et représentent 36,83% du capital de
la MEDIAN Technologies à ce jour et une dilution pour les actionnaires
existants de 26.91%.

Deux BSA donneront droit de souscrire à une action ordinaire à compter
de la date d’émission jusqu’au septième anniversaire de leur date
d’émission. Le prix d?exercice des BSA est de 9 Euros pour une action
ordinaire. Les BSA ne feront pas l’objet d’une demande de cotation sur
Alternext. En cas d’exercice de la totalité des BSA, le produit net de
la souscription des BSA apporterait 10 M? de financement supplémentaire
à MEDIAN Technologies. Les obligations de souscription de chacun des
investisseurs sont assujetties à un certain nombre de conditions
suspensives habituelles pour une opération de cette nature, en
particulier l’obtention de l’autorisation de l’assemblée générale
extraordinaire des actionnaires de MEDIAN Technologies.

Par ailleurs, aux termes de ces conventions de souscription de titres,
MEDIAN Technologies s’est notamment engagée vis-à-vis des investisseurs
à procéder, dans un délai de deux ans à compter de la réalisation de
cette opération, à une éventuelle admission à la cotation des actions de
la Société sur le marché réglementé NYSE ou le NASDAQ aux Etats-Unis ou,
à défaut leur transfert sur le marché d’Euronext Paris.

Ce projet sera soumis à l’approbation des actionnaires lors de
l?assemblée générale extraordinaire qui aura lieu le 29 Septembre
prochain. Cette opération bénéficie du soutien des actionnaires
historiques et de référence de MEDIAN Technologies et, à cet égard, plus
de deux tiers des actionnaires actuels se sont engagés à voter en faveur
de l?adoption des résolutions relatives à cette opération qui seront
présentées à cette assemblée générale extraordinaire.

«Nous sommes convaincus que les logiciels et solutions d?analyse
développés par MEDIAN Technologies sont à la pointe dans le domaine du
traitement des images médicales et ont le potentiel de changer la
manière dont l?imagerie médicale est utilisée en oncologie pour conduire
à un véritable changement de paradigme dans le développement et
l?évaluation des thérapies anti-cancéreuses, ainsi que dans la prise en
charge des patients atteints de cancers », souligne Otello
Stampacchia PhD., conseil en investissement pour Omega Fund Management
et qui rejoindra le conseil d?administration de MEDIAN dans le cadre de
cette transaction.

«Nous sommes fiers de compter parmi nos investisseurs, des fonds
aussi prestigieux que le chef de file NEA et l?ensemble des fonds
d?investissement qui participent à cette opération. La plus-value que
nous apportons dans le domaine de l?imagerie en oncologie, ainsi que les
différentiateurs clés offerts par nos solutions ont été décisifs pour
réussir cette augmentation de capital avec des investisseurs de renommée
internationale et très appréciés dans le domaine de la santé », souligne
Fredrik Brag, Président Directeur Général de MEDIAN Technologies.
«Cette augmentation de capital va nous permettre d?asseoir et
d?accélérer notre développement international, en particulier sur les
marchés nord-américains et asiatiques pour lesquels nous avons de très
fortes ambitions » précise-t-il.

Cowen & Company LLC a agi comme agent de placement pour cette levée de
fonds.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

A propos de MEDIAN Technologies : MEDIAN Technologies
propose des solutions logicielles d?imagerie médicale et des services
dédiés aux essais cliniques en oncologie, au dépistage du cancer et à la
pratique radiologique. MEDIAN Technologies standardise et automatise
l?interprétation des images médicales pour optimiser le diagnostic des
patients et mieux évaluer l?efficacité de leur thérapie. La société
cible deux marchés : le marché des essais cliniques et celui du soin aux
patients. MEDIAN Technologies a un partenariat stratégique avec la
première CRO (Contract Research Organization) mondiale, afin d?offrir
aux sociétés biopharmaceutiques des services d?imagerie intégrés pour la
conduite des essais cliniques et un partenariat stratégique avec Canon,
afin de développer de nouvelles technologies liées à l?image et
d?adresser le marché du soin aux patients.

Créée en 2002, MEDIAN Technologies est basée à Sophia Antipolis en
France et possède une filiale aux Etats-Unis à Boston. D?envergure
mondiale, la société participe à des projets en cours avec des sites
cliniques en Asie, en Europe, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud,
et en Australie. MEDIAN est labellisée « Entreprise innovante » par BPI
Financement et est cotée sur Alternext d?Euronext Paris. Code ISIN :
FR0011049824? Code MNEMO : ALMDT. MEDIAN est éligible au PEA PME. Pour
plus d?informations sur MEDIAN, visitez www.mediantechnologies.com

AVERTISSEMENT

Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative.
Conformément à l?article 211-3 du Règlement général de l?AMF, cette
augmentation de capital par placement privé n?a pas donné, et ne donnera
pas lieu à un prospectus soumis au visa de l?AMF.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public, une offre de souscription ou une
sollicitation d?intérêt du public en vue d?une opération par offre au
public de titres financiers et ne constitue pas non plus une offre
d?achat ou une sollicitation pour souscrire, ou toute offre d?achat de
titres en France, aux Etats-Unis et dans toutes autres juridictions. La
diffusion de ce communiqué dans certains pays peut constituer une
violation des dispositions légales en vigueur, et MEDIAN Technologies
n?a pas autorisé la diffusion de ce communiqué de presse dans ces pays.
Les titres ne peuvent être ni offerts ou cédés aux Etats-Unis sans
enregistrement de cette offre et de la vente conformément à la Loi sur
les valeurs mobilières américaine de 1933 (« U.S. Securities Act »),
telle que modifiée, ou sans exemption de cet enregistrement, et même si
aucun enregistrement ou aucune offre au public des titres n’est
envisagée pour le moment, toute offre au public aux Etats-Unis sera
faite au moyen d’un prospectus contenant des informations détaillées sur
la société et ses dirigeants, ainsi que sur les états financiers de
MEDIAN Technologies.

«S?engager à améliorer le traitement des patients atteints de
cancer grâce à l?innovation en imagerie médicale et la qualité de son
exécution pour offrir un meilleur dépistage, un meilleur diagnostic et
un meilleur suivi de la maladie»