Le 21 juin 2012

COMMUNIQUE

AUGMENTATION DE CAPITAL 2012

?RESERVEE AUX ADHERENTS DU PLAN D’EPARGNE GROUPE WENDEL
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Emetteur

Wendel
Eurolist d’Euronext Compartiment A – Euronext Paris (France)
Code ISIN : FR 0000121204
Valeur admise au Service de R?glement Diff?r? (SRD)

Cadre de l’?mission – Motifs de l’offre

L’Assembl?e G?n?rale mixte du 4 juin 2012 a d?l?gu? au Directoire, sous r?serve de l’autorisation pr?alable du Conseil de surveillance, sa comp?tence pour d?cider l’augmentation du capital social pour un montant nominal maximal de 250.000 ? par ?mission d’actions r?serv?e aux adh?rents au Plan d’Epargne Groupe Wendel.

Le Conseil de surveillance r?uni le m?me jour a approuv? le principe d’une augmentation de capital d’un maximum de 250.000 ? de nominal.

Le Directoire, lors d’une r?union qui s’est tenue le 20 juin 2012 a d?cid? la mise en oeuvre de cette augmentation de capital dans les conditions d?crites ci-apr?s.

La pr?sente augmentation de capital r?serv?e s’inscrit dans le cadre de la poursuite du d?veloppement de l’actionnariat salari? et de l’association des adh?rents au Plan d’Epargne Groupe ? la croissance et aux r?sultats de Wendel.

Conditions de souscription et droits attach?s aux actions

• Volume maximal de l’augmentation de capital r?serv?e?:?

Le Directoire du 20 juin 2012 a d?cid? d’arr?ter le montant nominal maximal de l’augmentation de capital r?serv?e ? 250.000 ?, soit 62.500 actions d’une valeur nominale de 4 ? chacune.

• Prix de souscription?: ?

Le Directoire du 20 juin 2012 a arr?t? le montant de la d?cote, soit 20% du prix de r?f?rence, et a constat?:
– que le prix de r?f?rence, calcul? sur la base de la moyenne des cours de cl?ture des 20 s?ances de bourse pr?c?dant le 20 juin 2012 ?tait de 53,0836 ??;
– que le prix de souscription correspondant ? 80% du prix de r?f?rence ?tait de 42,47 ?.

Chaque action nouvelle d’une valeur nominale de 4 ? est donc assortie d’une prime d’?mission de 38,47 ?.

Le montant total maximum de l’augmentation de capital est de 2?654 375 ?, prime d’?mission incluse.

Les souscripteurs ? l’offre peuvent b?n?ficier d’un abondement sur une partie de leur versement dans les limites l?gales applicables.

• B?n?ficiaires de l’offre : ?

Les b?n?ficiaires de l’offre sont les adh?rents au Plan d’Epargne du groupe Wendel. Les salari?s et les mandataires sociaux de Wendel et des soci?t?s adh?rentes au Plan d’Epargne du Groupe Wendel doivent justifier d’une anciennet? de trois mois au moins au jour de la cl?ture de la p?riode de souscription.

• Existence ou non d’un droit pr?f?rentiel de souscription en cas d’augmentation de capital : ?

La pr?sente op?ration est r?alis?e sans droit pr?f?rentiel de souscription.

• Droits attach?s aux actions 😕

Les actions Wendel nouvelles seront cr??es et porteront jouissance courante et seront imm?diatement assimil?es aux actions existantes.

• Plafond de souscription : ?

Chaque b?n?ficiaire aura le droit de souscrire ? des actions nouvelles dans les conditions d?finies par le r?glement du Plan d’Epargne Groupe Wendel et ses avenants.

• Abondement de l’entreprise : ?

Pour l’ann?e 2012, l’abondement de l’entreprise sera ?gal ? 200% des versements volontaires des souscripteurs, dans la limite du plafond l?gal.

• Modalit?s d’ajustement de l’augmentation de capital r?serv?e?:?

Dans l’hypoth?se o? le nombre total d’actions demand? par les souscripteurs serait sup?rieur au nombre maximum d’actions offert dans le cadre de l’augmentation de capital r?serv?e, il sera proc?d? ? une r?duction des demandes. Celle-ci s’op?rera de la fa?on suivante?:

• aucune r?duction sur la part des demandes b?n?ficiant de l’abondement?;?

• service en priorit? des demandes correspondant au r?investissement des dividendes des actions Wendel d?tenues dans le Plan d’Epargne Groupe?; ?

• au-del?, il sera appliqu? une r?duction proportionnelle au reste de la quantit? demand?e par chaque souscripteur. ?

Dans l’hypoth?se o? le nombre total d’actions demand? par les souscripteurs serait inf?rieur au nombre maximum d’actions offert dans le cadre de l’augmentation de capital r?serv?e, l’augmentation de capital ne sera r?alis?e qu’? concurrence du montant des actions souscrites.

• Indisponibilit? des actions Wendel?:?

Les souscripteurs ? l’offre devront conserver les actions souscrites pendant une dur?e de cinq ann?es sauf survenance d’un cas de d?blocage anticip? pr?vu par l’article R.3324-22 du Code du travail.

Calendrier de l’op?ration

La p?riode de souscription est ouverte du 22 juin 2012 au 4 juillet 2012 inclus.

Elle pourra ?tre close ? tout moment avant le 4 juillet 2012 si tous les b?n?ficiaires ont renvoy? leur bulletin de souscription ou, le cas ?ch?ant, ont inform? la soci?t? qu’ils renon?aient ? la souscription des actions qui leur sont offertes.

Cotation

L’admission des actions nouvelles Wendel aux n?gociations sur le march? Eurolist d’Euronext sera demand?e d?s que possible apr?s la r?alisation de l’augmentation de capital.

Avertissement?

Le pr?sent communiqu? ne constitue pas une offre de vente ou une sollicitation pour l’achat d’actions
Wendel.