Regulatory News:
VEXIM (FR0011072602 ? ALVXM / Eligible PEA-PME), société de
dispositifs médicaux spécialisée dans le traitement mini-invasif des
fractures vertébrales, annonce ce jour le succès de son opération
d?augmentation de capital par placement privé réalisée auprès
d?investisseurs qualifiés, pour un montant total de 4.999.994,65 euros.
Vincent Gardès, Directeur Général de VEXIM, a déclaré à cette occasion
: « Cette levée de fonds va nous permettre de sécuriser davantage
notre structure financière et rejoindre ainsi la catégorie restreinte
d’entreprises medtech innovantes, à forte croissance internationale,
forte marge brute et bénéficiaires. En effet, grâce aux moyens
financiers issus de ce placement privé, nous pouvons développer à un
rythme toujours soutenu notre réseau de ventes international, tout en
continuant à maîtriser notre structure de coûts. Cela devrait permettre
à VEXIM d?atteindre le seuil de rentabilité opérationnelle au cours de
l?année 2015. De plus, l?étude qui devrait contribuer à l?approbation du
SpineJack® aux Etats-Unis est désormais, en l?état des modalités de
cette étude validées par la Food and Drug Administration (FDA ? autorité
de santé américaine), totalement financée. Cette étude sera menée dans
des conditions particulièrement avantageuses, puisqu?elle devrait
inclure un nombre restreint de patients (150), suivis pendant 12 mois
uniquement dans des centres européens. Ainsi, toutes les conditions sont
réunies pour permettre à VEXIM d?atteindre son objectif de devenir
leader dans le traitement des fractures vertébrales ».
A l?issue de ce placement, VEXIM va procéder à l?émission de 460.829
actions nouvelles assorties chacune d?un bon de souscription et/ou
d?acquisition d?action remboursable (ABSAAR), dans le cadre d?une
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription réalisée par une offre visée à l?article L. 411-2 II du
Code monétaire et financier, en application de la quinzième résolution
approuvée lors de l?Assemblée Générale Mixte des actionnaires de VEXIM
en date du 21 mai 2014. Le prix de souscription des ABSAAR a été fixé à
10,85 euros par ABSAAR. Ce prix de souscription des ABSAAR correspond à
un prix unitaire des actions VEXIM de 10,30 euros, soit une décote de
5,2% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours cotés
au cours des cinq dernières séances de bourse précédant la date de
lancement de l?opération et une valorisation unitaire des BSAAR de 0,55
euro.
Trois BSAAR permettront de souscrire ou acquérir deux actions nouvelles
ou existantes pour un prix d?exercice unitaire de 14,13 euros par
action. La période d?exercice des BSAAR sera de trois ans. Par ailleurs,
à compter d?une année après la date d?émission des BSAAR, la Société
pourra procéder au remboursement des BSAAR au prix unitaire de 0,01 ?
par BSAAR si le cours de l?action VEXIM excède 18,37 euros.
A l?issue de cette opération, le nombre total d?actions VEXIM sera de
6.343.474 actions. Les actions nouvelles émises immédiatement dans le
cadre de l?opération, représenteront 7,3% du capital de la société. En
cas d?exercice de l?intégralité des BSAAR, le nombre total d?actions
VEXIM sera de 6.650.693 actions. Les actions nouvelles issues de
l?exercice des BSAAR pourraient ainsi représenter 4,6% du capital de la
société. Le pourcentage maximal de dilution issue des actions nouvelles
et de l?exercice des BSAAR serait donc de 11,5%.
Les actions nouvelles seront assimilables aux actions existantes. Elles
seront cotées sur le marché Alternext d?Euronext Paris sur la même ligne
de cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0011072602.
Le règlement-livraison devrait intervenir le 9 décembre 2014.
Les BSAAR, d?une maturité de trois ans, feront l?objet d?une admission
aux négociations sur le marché Alternext d?Euronext Paris simultanément
à l?admission des actions nouvelles (soit le 9 décembre 2014), sous le
code ISIN FR0012353530. Les actions nouvelles résultant de l?exercice
des BSAAR porteront jouissance courante et feront l?objet de demandes
périodiques d?admission aux négociations sur le marché Alternext
d?Euronext Paris sur la même ligne de cotation que les actions
existantes.
Conformément aux dispositions de l?article 211-3 du Règlement général de
l?Autorité des marchés financiers, l?offre des actions de la Société
dans le cadre de ce placement privé n?a pas donné lieu à un prospectus
soumis au visa de l?Autorité des marchés financiers.
Swisslife Banque Privée a agi en qualité de Chef de file et Teneur de
livre de ce placement. VEXIM est accompagnée par Brunswick Société
d?Avocats sur les aspects juridiques de l?opération.
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A propos de VEXIM, La microchirurgie innovante du dos
Basée à Balma, près de Toulouse, VEXIM est une société de dispositifs
médicaux, créée en 2006. Elle s?est spécialisée dans la création et la
commercialisation de solutions mini-invasives pour le traitement des
pathologies traumatiques du rachis. Bénéficiant du soutien financier des
actionnaires historiques, Truffle Capital1 et Banexi Ventures
Partners, ainsi que d?aides publiques OSEO, VEXIM a conçu et
commercialise le SpineJack®, un implant unique capable de redonner à une
vertèbre fracturée sa hauteur initiale et restaurer l?équilibre de la
colonne vertébrale. La Société compte actuellement 59 employés. Elle
dispose de sa propre force commerciale en France, Allemagne, Italie,
Espagne, Suisse et au Royaume-Uni ainsi que de distributeurs notamment
en Argentine, Inde, Taiwan, Belgique, Afrique du Sud, Colombie , Panama,
Venezuela, Chili et Equateur et dans les pays suivants où
l?enregistrement du produit est en cours : Mexique, Brésil et Pérou.
VEXIM est cotée sur le marché Alternext à Paris depuis le mois de mai
2012.
Pour de plus amples informations, visitez : www.vexim.com
SpineJack®2, implant pour le traitement des
fractures vertébrales
L?avantage majeur du SpineJack® consiste dans sa capacité à redonner à
une vertèbre fracturée sa forme d?origine, restaurer l?anatomie optimale
du rachis et assurer ainsi le recouvrement des capacités fonctionnelles
du patient ainsi que la neutralisation de la douleur. Grâce à un
ensemble d?outils perfectionnés, l?application des implants au sein de
la vertèbre s?effectue par voie mini-invasive, sous contrôle
radiographique, et en environ 30 minutes, permettant le retour à
domicile du patient rapidement après l?intervention. La gamme SpineJack®
est composée de 3 implants en titane avec 3 diamètres différents,
couvrant ainsi 95% des fractures vertébrales et toutes les morphologies
des patients. La technologie SpineJack® bénéficie du soutien des experts
scientifiques internationaux du domaine du rachis et d?une protection
par des brevets dans le monde entier jusqu?en 2029.
- Nom: VEXIM
- Code ISIN: FR0011072602
- Mnémonique: ALVXM
- Membre de l?indice EnterNext© PEA-PME 150
Avertissement
Le présent communiqué a une valeur exclusivement informative. Le présent
communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré comme
constituant une offre au public, une offre de souscription ou une
sollicitation d?intérêt au public en vue d?une opération par offre au
public de titres financiers. La diffusion de ce communiqué dans certains
pays peut constituer une violation des dispositions légales en vigueur.
Les informations contenues dans ce communiqué ne constituent pas une
offre de titres en France, aux Etats-Unis, au Canada, en Australie, au
Japon ni dans aucun autre pays. Le présent communiqué ne doit pas être
publié, transmis ou distribué, directement ou indirectement, sur le
territoire des Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon. Ce
document ne constitue pas une offre de vente des actions VEXIM aux
Etats-Unis.
1 Fondée en 2001 à Paris, Truffle Capital est un acteur
européen incontournable du capital-risque qui investit et se consacre à
la construction de leaders technologiques dans les domaines des
Technologies de l?Information, des Sciences de la Vie et de l?Energie.
Truffle Capital gère 550 M? via des FCPR et des FCPI, ces derniers
offrant des réductions d?impôts (les fonds sont bloqués de 7 à 10 ans).
Pour plus d’informations, visitez www.truffle.fr
et www.fcpi.fr.
2 Ce dispositif médical est un produit de santé réglementé
qui porte, au titre de cette réglementation, le marquage CE. Se référer
à la notice d?utilisation.
