Regulatory News:

Veolia Environnement (la « Société ») (Paris:VIE) annonce
aujourd?hui les résultats de son offre de rachat en numéraire (l?« Offre »)
portant sur ses obligations euros à échéance 2016, 2017 et 2019 (les « Obligations »).

Résultats définitifs de l?Offre :

L?Offre a expiré à 16h00 (heure de la ville de Paris), le 19 novembre
2014. Les Obligations apportées à la Société en vue de leur rachat
représentent un montant nominal de 340 867 000 euros. En conséquence, la
Société a décidé, conformément aux termes de l?Offre, de porter le
montant définitif de l?Offre à 224 996 000 euros se décomposant de la
manière suivante :

• sur la souche EMTN 4% 2016
  Montant nominal accepté :
  40 000 000 euros
  Pro-Rating appliqué : 0,717714

• sur la souche EMTN 4.375% 2017
  Montant nominal accepté :
  9 996 000euros
  Pro-Rating appliqué : 0,303333

• sur la souche EMTN 6.75% 2019
  Montant nominal accepté :
  175 000 000 euros
  Pro-Rating appliqué : 0,694572

Le règlement de l?Offre est prévu le 24 novembre 2014.

Les porteurs dont les Obligations ont été acceptées au rachat percevront
un montant en numéraire représentant le prix de rachat augmenté des
intérêts courus et non-échus sur ces Obligations depuis la dernière date
de paiement d?intérêts jusqu?au 24 novembre 2014 (exclue).

Cette opération s?inscrit dans une logique de gestion active de la dette
et d?optimisation du coût de financement de la Société. Elle permettra
de réduire le montant de sa dette brute et de limiter ainsi le coût de
portage de la trésorerie disponible.

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Le groupe Veolia est la référence mondiale de la gestion
optimisée des ressources. Présent sur les cinq continents avec plus de
187 000 salariés*, le Groupe conçoit et déploie des solutions pour la
gestion de l?eau, des déchets et de l?énergie, qui participent au
développement durable des villes et des industries. Au travers de ses
trois activités complémentaires, Veolia contribue à développer l?accès
aux ressources, à préserver les ressources disponibles et à les
renouveler.

En 2013, le groupe Veolia a servi 94 millions d?habitants en eau potable
et 62 millions en assainissement, produit 54 millions de mégawatheures
et valorisé 38 millions de tonnes de déchets. Veolia Environnement (Paris
Euronext : VIE et NYSE : VE) a réalisé en 2013 un chiffre d?affaires
consolidé de 23,4 milliards d?euros*. www.veolia.com

(*) Chiffres 2013 pro-forma non audités incluant Dalkia International
(100%) et excluant Dalkia France. Hors périmètre et chiffre d?affaires
de Transdev en cours de cession.