Vallourec réalise avec succès une émission obligataire de 500 millions d’euros

Boulogne-Billancourt, 29 septembre 2014 – Vallourec, leader mondial des solutions tubulaires premium, a réalisé avec succès une émission obligataire pour un montant de 500 millions d’euros à échéance septembre 2024, avec un coupon de 2,25%.

Le produit de cette émission sera utilisé pour les besoins de financement généraux du Groupe et permettra à Vallourec d’augmenter sa flexibilité financière et d’allonger le profil de son endettement.

Le succès de cette offre auprès des investisseurs obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit du Groupe.

Cet emprunt obligataire d’une maturité de 10 ans est noté BBB par l’agence de notation Standard & Poor’s et sera coté sur le marché Euronext Paris. Le prospectus ayant obtenu le visa de l’AMF est disponible sur les sites internet de Vallourec (http://www.vallourec.com) et de l’Autorité des Marchés Financiers (http://www.amf-france.org).

A propos de Vallourec

Vallourec est leader mondial des solutions tubulaires premium destinées principalement aux marchés de l’énergie ainsi qu’à d’autres applications industrielles.

Avec plus de 24 000 collaborateurs, des unités de production intégrées, une R&D de pointe et une présence dans plus de 20 pays, Vallourec propose à ses clients des solutions globales innovantes adaptées aux enjeux énergétiques du XXIe siècle.

Coté sur Euronext à Paris (code ISIN : FR0000120354, Ticker VK) éligible au Service de Règlement Différé (SRD), Vallourec fait partie des indices MSCI World Index, Euronext 100 et SBF 120.

Aux États-Unis, Vallourec a mis en place un programme sponsorisé d’American Depositary Receipt (ADR) de niveau 1 (ISIN code : US92023R2094, Ticker : VLOWY). La parité entre l’ADR et l’action ordinaire Vallourec est de 5 pour 1.

www.vallourec.com
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