TSYS^® (NYSE : TSS), un prestataire mondial de solutions de
paiement de premier plan, a annoncé aujourd’hui la signature d’un accord
définitif avec Vista Equity Partners visant à acquérir TransFirst, une
société du portefeuille de Vista et un prestataire de solutions de
commerce américain de premier plan, dans le cadre d’une transaction
entièrement réglée avec des espèces estimée à environ 2,35 milliards USD.

TransFirst fournit des solutions de commerce à plus de 235 000 petites
et moyennes entreprises aux États-Unis, grâce à sa technologie
exclusive, ses produits multicanaux et personnalisés de bout en bout et
son service clientèle de qualité supérieure. La transaction va permettre
d’améliorer l’offre et la position de TSYS dans les secteurs à forte
croissance des paiements intégrés, du commerce électronique et des
services multicanaux. Suite à la transaction, TSYS deviendra le 6^ème
plus important acquéreur américain sur la base des revenus nets, prenant
en charge plus de 645 000 enseignes de commerce. TSYS pense que la
transaction aura un effet relutif sur le BPA ajusté dans le bas de la
fourchette à deux chiffres pour les 12 premiers mois suivant sa clôture,
hors frais et charges exceptionnelles liées à l?acquisition.

TransFirst pointe en tête du marché avec son modèle de distribution
centré sur les partenaires soutenant plus de 1 300 partenaires de
technologie intégrée et de référence dans des secteurs à forte
croissance tels que l’édition de logiciels intégrés (Integrated Software
Vendors, ISVs), les soins de santé, les organismes à but non lucratif,
les banques de référence, les associations et le commerce électronique.
TransFirst compte environ 1 000 salariés répartis dans ses bureaux dans
l’ensemble des États-Unis.

M. Troy Woods, président du conseil d’administration et PDG de TSYS, a
déclaré : « TransFirst va considérablement améliorer notre échelle et
nos opportunité au sein de l’espace commerçant très séduisant, en
particulier le segment commercial porteur des petites et moyennes
entreprises qui connaît une croissance rapide. Grâce aux compétences
qu’apporte TransFirst, TSYS sera idéalement placée suite au renforcement
considérable de sa portée et de sa solidité dans le traitement des
émetteurs, les services aux commerçants et la gestion des programmes
prépayés. Je suis convaincu que notre capacité à offrir des services
leaders du marché par le biais de ce réseau de distribution et couvrant
tout l’éventail des paiements sera inégalée. Je ne doute aucunement que
l’équipe de direction solide de TransFirst, sa réputation et son
engagement envers un service clientèle exceptionnel vont nous permettre
de poursuivre des opportunités liées aux paiements et d’offrir de
solides résultats pour TSYS, nos clients et nos actionnaires sur le long
terme. »

John Shlonsky, PDG de TransFirst, a ajouté : « TransFirst est ravie de
cette transaction et des opportunités qu’elle va débloquer. Nous pensons
que l’association de nos deux organisations créera une plateforme encore
plus solide pour nous permettre de développer nos ventes, d’offrir des
solutions encore plus robustes à nos partenaires et aux commerçants, et
d’élargir notre modèle de service déjà remarquable. Nous pensons qu’il
existe une forte compatibilité entre notre société et TSYS et nous
partageons leur philosophie qui consiste à centrer les paiements autour
des personnes. Je suis convaincu qu’ensemble nous allons former une
société leader au sein d’un marché des paiements de plus en plus
compétitif. »

Cliquez
ici pour visualiser une vidéo de M. Woods et M. Shlonsky discutant
la transaction.

Robert F. Smith, fondateur et PDG de Vista Equity Partners, a
déclaré : « Nous remercions John et l’équipe de TransFirst pour leur
partenariat solide au cours duquel ils ont créé un véritable leader des
solutions de paiements. Nous sommes fiers de la croissance
exceptionnelle enregistrée par la société sous notre direction et nous
sommes convaincus que l’association avec les activités commerciales de
TSYS permettra de créer une plateforme solide en vue d’accélérer la
future trajectoire de croissance de TransFirst. »

Dès la clôture de la transaction, Mark Pyke, vice-président directeur et
président du segment Commerçant de TSYS, quittera la société après six
ans de service en vue de poursuivre une nouvelle carrière
professionnelle dans le secteur des paiements. M. Shlonsky assumera à
cette date les responsabilités et obligations des entreprises associées.
M. Woods a confié : « Tout au long de son mandat au sein de TSYS, Mark a
contribué à mettre en place une stratégie plus ciblée pour notre
activité commerçant et il a développé une équipe solide et experte ayant
la passion de gagner. Tous les salariés de TSYS tiennent à remercier
Mark pour sa contribution et lui offrent leurs meilleurs v?ux pour
l’avenir. »

Le conseil d’administration de TSYS a autorisé la transaction qui
devrait être clôturée au deuxième trimestre 2016, sous réserve des
approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

Bank of America Merrill Lynch et GCA Savvian Advisors, LLC agissent en
tant que conseillers financiers, First Annapolis Consulting agit en tant
que conseiller stratégique et King & Spalding LLP agit en tant que
conseiller juridique auprès de TSYS. Credit Suisse, Goldman Sachs et J.P
Morgan agissent en tant que conseillers financiers et Kirkland & Ellis
agit en tant que conseiller juridique auprès de TransFirst et Vista.

Conférence téléphonique

TSYS et TransFirst tiendront une conférence téléphonique à 17 h 00 heure
de l’Est aujourd’hui, le 26 janvier 2016, pour discuter de la
transaction. Les actionnaires et autres personnes intéressées pourront
accéder à cette conférence téléphonique via une diffusion Internet
simultanée sur www.tsys.com
en cliquant sur le lien « Webcasts » de la page d’accueil. Un diaporama
est disponible à des fins de téléchargement sur www.tsys.com
ou dans la section Relations avec les investisseurs, sur investors.tsys.com.

À propos de TSYS

Chez TSYS^® (NYSE : TSS), nous pensons que les paiements
devraient être centrés sur les personnes, et non le contraire. Cette
conviction, nous l?appelons « People-Centered Payments^® ».
En plaçant les gens au centre de chacune des décisions prises, TSYS
assiste des institutions financières, des entreprises et des
administrations dans plus de 80 pays. Par le biais de NetSpend^®,
une société TSYS, nous responsabilisons les consommateurs en leur
offrant la commodité, la sécurité et la liberté d?être auto-bancarisés.
TSYS offre des services pour émetteurs et des solutions d?acceptation de
paiements pour les commerçants couvrant crédit, débit, prépayé, soins de
santé et entreprise.

Le siège social de TSYS se trouve à Columbus, en Géorgie, aux
États-Unis, et la société possède des agences locales réparties en
Amérique, dans la région EMOA et dans la région Asie-Pacifique. TSYS est
membre de The Civic 50 et a été nommée l?une des sociétés les plus
éthiques au monde en 2015 par la revue Ethisphere. TSYS publie
systématiquement toutes ses informations importantes sur son site Web.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.tsys.com.

À propos de TransFirst

Fournisseur chef de file de services de traitement des transactions
sécurisées et de technologies de paiement, TransFirst offre des services
et produits innovants conçus à partir des besoins uniques des
institutions financières, des organisations des ventes indépendantes,
des prestataires de soins de santé, du commerce électronique, des
partenaires intégrés, du gouvernement et des clients commerçants. Grâce
à sa collaboration avec ses clients et à ses connaissances sectorielles
solides, TransFirst contribue au développement des activités de ses
clients. Fondée en 1995, TransFirst continue à réaliser des parts de
marché remarquables et à accroître son expertise de classe mondiale dans
des segments industriels rentables en pleine croissance. Construite sur
la base d’un service personnel, d’un engagement envers le client et de
tarifs souples, TransFirst a son siège à Hauppauge, New York, et dispose
d’installations d’opérations à Aurora, dans le Colorado ; à Broomfield,
dans le Colorado ; à Franklin, dans le Tennessee, et à Cypress en
Californie. Pour obtenir des renseignements supplémentaires, visitez
TransFirst à l’adresse www.transfirst.com.

À propos de Vista Equity Partners

Vista Equity Partners est une société d’investissements basée aux
États-Unis, qui possède des bureaux à Austin, Chicago et San Francisco
et qui gère plus de 14 milliards USD d’engagements cumulés de capitaux.
Elle investit actuellement dans des organisations spécialisées dans les
logiciels, les données et la technologie, menées par des équipes de
direction de classe mondiale poursuivant des perspectives de long terme.
Vista est un investisseur à valeur ajoutée, offrant une expertise
professionnelle et une assistance à plusieurs niveaux permettant à des
entreprises de réaliser leur plein potentiel. L’approche en matière
d’investissement de Vista est ancrée dans une importante base de capital
à long terme, dans son expérience en matière de transactions axées sur
la technologie de structuration, et dans des techniques éprouvées de
gestion favorisant des investissements en capital privé souples et
riches en opportunités. Pour en savoir plus, prière de consulter www.vistaequitypartners.com.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des « déclarations
prévisionnelles », c’est-à-dire des déclarations qui concernent des
événements futurs et non pas passés. Ces déclarations prévisionnelles
portent souvent sur notre performance commerciale et financière future
attendue et se reconnaissent souvent à l’emploi du futur et du
conditionnel ou à des expressions telles que « s?attend à »,
« anticipe », « envisage », « pense que », « devrait », « projette », «
potentiel » et autres expressions similaires. Les déclarations
prévisionnelles du présent communiqué de presse comprennent, entre
autres, des déclarations relatives aux résultats d’exploitation futurs
attendus de TSYS, aux avantages liés à l’acquisition proposée de
TransFirst (y compris l’impact attendu de l’acquisition sur la position
concurrentielle et le BPA ajusté de TSYS), au taux de croissance attendu
du marché des solutions de commerçants, et au délai projeté de clôture
de l’acquisition. Ces déclarations se fondent sur les convictions et
attentes actuelles des directions de TSYS et TransFirst, selon le cas,
et sont assujetties à des risques connus et inconnus, ainsi qu?à des
incertitudes. Nous estimons que ces déclarations prévisionnelles sont
raisonnables ; toutefois, il convient de ne pas se fier outre mesure à
des déclarations prévisionnelles qui se fondent sur des attentes
actuelles, quelles qu’elles soient. Les résultats réels pourraient
varier sensiblement de ceux envisagés par ces déclarations
prévisionnelles. Un certain nombre de facteurs importants pourraient
faire varier sensiblement les résultats réels par rapport ceux anticipés
dans les déclarations prévisionnelles, y compris notre capacité à
réaliser les synergies attendues et à réaliser avec succès l’intégration
de TransFirst, des événements qui pourraient donner lieu à la
résiliation de l’accord d’achat d’actions pour l’acquisition ou à
l’impossibilité d’obtenir le financement ou les autorisations
nécessaires pour l’acquisition, le résultat de tout litige lié à
l’acquisition, le niveau des dépenses et autres frais liés à
l’acquisition et aux transactions de financement associées, et les
autres risques et incertitudes discutés dans les documents déposés par
TSYS auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), notamment
son rapport annuel 2014 sur formulaire 10-K. Il n’est aucunement garanti
que l’acquisition sera complétée, ou si elle est complétée, qu’elle sera
complétée aux dates anticipées, ni que les avantages escomptés de
l’acquisition seront obtenus. Nous rejetons toute obligation
d?actualiser toutes déclarations prévisionnelles pour refléter de
nouvelles informations, des développements futurs ou autres.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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