Regulatory News :

THERACLION (Paris:ALTHE) (Alternext, FR0010120402 ? ALTHE,
éligible au dispositif PEA PME), société spécialisée dans l?équipement
médical innovant dédié à l?échothérapie, annonce aujourd?hui la
signature d?un financement flexible en fonds propres avec Kepler
Cheuvreux.

Dans le cadre de ce dispositif, et sous réserve que les conditions
définies par les parties soient respectées, Kepler Cheuvreux s?est
engagée à souscrire au cours des 36 prochains mois, aux périodes et au
rythme qu?elle choisira, jusqu?à 400 000 actions Theraclion,
représentant 4,3 millions d?euros au cours actuel de l?action1
et 10,6% du capital actuel de la Société. Theraclion reste libre
d?interrompre à tout moment l?accompagnement financier offert par Kepler
Cheuvreux.

Le prix d?émission des actions sera fonction du cours de bourse de
l?action Theraclion du moment, diminué d?une décote maximale de 7,5%.
Cette décote permet à Kepler Cheuvreux d?intervenir en tant
qu?intermédiaire financier et garant dans le cadre d?un engagement de
prise ferme.

« La signature de cet accord-cadre avec Kepler Cheuvreux permet
d?accompagner notre développement avec flexibilité et modularité. Il
renforce les perspectives de trésorerie et la visibilité de notre plan
de financement, et devrait améliorer progressivement la liquidité du
titre » déclare David Caumartin, Directeur Général de Theraclion.

A titre indicatif, dans l?hypothèse d?une utilisation en totalité de
cette ligne de financement, un actionnaire détenant 1% du capital
verrait sa participation passer à 0,90% du capital2.

Ce financement est mis en place sur le fondement de la douzième
résolution de l?assemblée générale à caractère mixte des actionnaires du
31 mars 2014.

Le nombre de titres émis dans le cadre de ce contrat et admis aux
négociations sur Alternext feront l?objet d?avis Euronext, ainsi que
d?une communication mensuelle relative au nombre total de droits de vote
et actions composant le capital de la Société.

1 Sur la base du cours de clôture de l?action au 17/03/2015
(soit 10,72?).
2 Sur la base des 3 776 503 actions
composant le capital de THERACLION au 17 mars 2015.

À propos de Theraclion
Theraclion est une société française
spécialisée dans l?équipement médical de haute technologie utilisant les
ultrasons thérapeutiques. S?appuyant sur les technologies les plus
avancées, Theraclion conçoit et commercialise une solution innovante
d?échothérapie, l?Echopulse®, qui permet le traitement des tumeurs par
Ultrasons Focalisés de Haute Intensité sous guidage échographique.
Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage CE pour
l?ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules
thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble
une équipe de 25 personnes dont 52% sont dédiées à la R&D et aux essais
cliniques. Pour plus d?information, n?hésitez pas à vous rendre sur le
site internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est coté sur Alternext Paris
Éligible au
dispositif PEA-PME

Mnémonique : ALTHE ? Code ISIN :
FR0010120402

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Theraclion met en place une ligne de financement en fonds propres avec Kepler Cheuvreux

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