Regulatory News :

THERACLION (Paris:ALTHE) (Alternext, FR0010120402 ? ALTHE,
éligible au dispositif PEA-PME), société spécialisée dans l?équipement
médical innovant dédié à l?échothérapie, annonce aujourd?hui avoir levé
4 millions d?euros dans le cadre d?un placement privé effectué
conformément à l’article L.411-2 II du Code monétaire et financier,
réalisé auprès d?investisseurs institutionnels européens et américains.

Pour réaliser cette opération, Theraclion a émis 495 938 nouvelles
actions, pour un montant de 3 967 504 euros dans le cadre d?une
augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de
souscription conformément à la 17^ème résolution approuvée
lors de l?assemblée générale extraordinaire du 28 avril 2015. Le nombre
de ces nouvelles actions représente 13 % du nombre actuel d?actions en
circulation, portant le nombre total d?actions après émission à 4 276
941.

Le prix du Placement a été fixé à 8 ? l?action. Ce prix résulte de la
confrontation de l’offre et des demandes d?actions par les investisseurs
selon la technique dite de « construction accélérée du livre d’ordres »,
telle que développée par les usages professionnels. Ce prix fait
ressortir une décote conforme aux termes de la 17^ème
résolution approuvée lors de l?assemblée générale extraordinaire du 28
avril 2015.

Les actions nouvelles émises seront assimilables aux actions existantes.
Elles seront cotées sur le marché Alternext Paris sur la même ligne de
cotation que les actions existantes sous le code ISIN FR0010120402. Le
règlement-livraison est intervenu ce jour.

Cette augmentation de capital a été effectuée auprès d?investisseurs
institutionnels spécialistes du secteur et généralistes, en France (dont
Truffle Capital) ainsi qu?en Allemagne et aux États-Unis, ce qui est en
ligne avec la stratégie de Theraclion sur ces marchés.

Cette émission permettra à Theraclion :

• le déploiement commercial en Europe ;
• la poursuite de ses efforts de R&D pour le développement de
  l?Echopulse® et le développement de nouvelles indications ;
• l?obtention des accréditations aux États-Unis et en Chine.

« Le succès de cette augmentation de capital est un signe fort de
confiance de notre actionnaire historique, Truffle Capital, et des
nouveaux investisseurs, notamment allemands et américains, qui nous
rejoignent. Elle nous dote des fonds nécessaires pour poursuivre le
développement de notre solution innovante d?échothérapie, l?Echopulse®,
afin de proposer un traitement plus sûr et non-invasif à un nombre
toujours plus important de patients et de l?étendre à de nouvelles
indications. Nous poursuivons par ailleurs notre déploiement commercial
en Europe et à l?international dans le prolongement de l?intensification
de nos efforts marketing et de la récente médiatisation de l?Echopulse®
» déclare David Caumartin, Directeur Général de Theraclion.

Nfinance Securities a agi en qualité de teneur de livre de ce placement
et LifeSci Advisor en tant qu?agent aux Etats-Unis. Le cabinet Lexelians
est intervenu en tant que conseil juridique français et Maître Lee
Neumann est intervenu en tant que conseil juridique US.

À PROPOS DE THERACLION

Theraclion est une société française spécialisée dans l?équipement
médical de haute technologie utilisant les ultrasons thérapeutiques.
S?appuyant sur les technologies les plus avancées, Theraclion conçoit et
commercialise une solution innovante d?échothérapie, l?Echopulse®, qui
permet le traitement des tumeurs par Ultrasons Focalisés sous guidage
échographique. Theraclion est certifiée ISO 13 485 et a reçu le marquage
CE pour l?ablation non invasive des adénofibromes du sein et des nodules
thyroïdiens. Localisée à Malakoff, près de Paris, Theraclion rassemble
une équipe de 25 personnes dont 52% sont dédiées à la R&D et aux essais
cliniques. Pour plus d?information, n?hésitez pas à vous rendre sur le
site internet de Theraclion : www.theraclion.com

Theraclion est coté sur Alternext Paris
Éligible au
dispositif PEA-PME
Mnémonique : ALTHE ? Code ISIN :
FR0010120402

AVERTISSEMENTS

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre au public au sens de la réglementation en
vigueur, une offre de souscription ou une sollicitation d?intérêt du
public en vue d?une opération par offre au public de titres financiers
de Theraclion. Aucune offre au public de titres financiers de Theraclion
n?a été, ni ne sera effectuée en France ou à l?étranger conformément à
l’article L.411-2 du Code monétaire et financier. En conséquence, aucun
prospectus n?a été, ni ne sera publié ou visé par l’AMF.

S?agissant des États membres de l?Espace Économique Européen ayant
transposé la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du
4 novembre 2003 (telle que modifiée notamment par la directive
2010/73/EU, dans la mesure où cette directive a été transposée dans
chacun des États membres de l?Espace Économique Européen), aucune action
n?a été entreprise et ne sera entreprise à l?effet de permettre une
offre au public des valeurs mobilières objet de ce communiqué rendant
nécessaire la publication d?un prospectus dans l?un ou l?autre des États
membres.

Le présent communiqué ne constitue pas et ne saurait être considéré
comme constituant une offre de valeurs mobilières aux Etats-Unis. Les
actions nouvelles n?ont pas été et ne seront pas enregistrées au sens de
la loi sur les valeurs mobilières des États-Unis, telle que modifiée
(U.S. Securities Act of 1933, tel que modifié). Les actions nouvelles ne
peuvent être offertes, vendues, ou livrées aux Etats-Unis d?Amérique,
sauf après enregistrement auprès de la Securities and Exchange
Commission ou dans le cadre d?opérations bénéficiant d?une exemption à
l?enregistrement prévue par le Securities Act.

Aucune copie de ce document, n?est, et ne doit être distribuée ou
envoyée aux Etats-Unis, au Canada, en Australie ou au Japon.

Enfin, le présent communiqué peut être rédigé en langue français et en
langue anglaise. En cas de différences entre les deux textes, la version
française prévaudra.

Ce communiqué ne doit pas être publié, diffusé ou distribué,
directement ou indirectement, aux États-Unis, au Canada, en Australie et
au Japon

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