Regulatory News :

A NE PAS DIFFUSER AUX ETATS UNIS, AU JAPON, AU CANADA OU EN AUSTRALIE

Legrand (Paris:LR) a lancé et fixé aujourd?hui avec succès une émission
obligataire en euros pour un montant total de 300 millions d?euros à 12
ans. La date d?échéance est fixée au 16 décembre 2027 et le coupon à
1,875% par an.

Avec un livre d?ordre rapidement souscrit près de 3,5 fois, le succès de
cette émission illustre à nouveau la confiance des investisseurs dans la
solidité du modèle économique de Legrand et la qualité de sa structure
financière.

Après avoir annoncé en juillet 2014 l?amendement et l?extension de son
contrat de crédit syndiqué, Legrand anticipe le refinancement de ses
obligations d?échéance 2017 et poursuit avec succès l?allongement de la
maturité de sa dette.

Legrand avait mandaté en tant que chefs de file et teneurs de livre pour
cette émission BNP Paribas, CM-CIC, Natixis, SG CIB ainsi que CA-CIB et
HSBC.

Agenda financier

  • Résultats annuels 2015 : 11 février 2016
  • Résultats du premier trimestre 2016 : 4 mai 2016
  • Assemblée générale des actionnaires : 27 mai 2016

A PROPOS DE LEGRAND

Legrand est le spécialiste mondial des infrastructures électriques et
numériques du bâtiment. Son offre complète, adaptée aux marchés
tertiaire, industriel et résidentiel internationaux en fait une
référence à l’échelle mondiale. S?appuyant depuis près de 10 ans sur une
démarche RSE (Responsabilité Sociale d?Entreprise) impliquant l?ensemble
de ses équipes, Legrand poursuit sa stratégie de croissance rentable et
durable tirée par l?innovation avec le lancement régulier de nouvelles
offres ? dont notamment des produits connectés Eliot* à plus forte
valeur d?usage ? et les acquisitions. Legrand a réalisé en 2014 un
chiffre d?affaires de 4,5 milliards d?euros. Le Groupe est coté sur
Euronext Paris et intégré notamment aux indices CAC 40, FTSE4Good, MSCI
World, Corporate Oekom Rating et DJSI (code ISIN FR0010307819).

http://www.legrand.com

*Eliot est le nom du programme lancé en 2015 par Legrand pour
accélérer le déploiement dans son offre de l?Internet des Objets. Fruit
de la stratégie d?innovation du groupe, il vise à développer des
solutions connectées et interopérables apportant un bénéfice durable à
l?utilisateur particulier ou professionnel.

http://www.legrand.com/FR/programme-eliot_13234.html

Ce communiqué ne constitue pas une offre des obligations aux
Etats-Unis d’Amérique. Les obligations ne peuvent être offertes ou
vendues aux Etats-Unis d’Amérique qu’à la suite d’un enregistrement ou
dans le cadre d’une exemption de l’obligation d’enregistrement. Legrand
n’a pas l’intention d’enregistrer l?offre en totalité ou en partie aux
Etats-Unis d?Amérique ni de procéder à une offre publique aux Etats-Unis
d’Amérique.

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Succès de l’émission obligataire en euros de Legrand

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