INFORMATION FINANCIERE
Paris, 21 juin 2012
SUCCES DE L’OFFRE DE RACHAT SUR LES DETTES HYBRIDES LOWER TIER 2

Le 11 juin 2012, Soci?t? G?n?rale a lanc? deux offres de rachat sur des instruments de dette hybride Lower Tier 2 ?mis par le Groupe et plac?s aupr?s d’investisseurs institutionnels. La premi?re offre, qui portait sur onze lignes plac?es en dehors des ?tats-Unis, a expir? le 19 juin 2012. La premi?re phase de la seconde offre, qui portait sur une ligne plac?e aupr?s d’investisseurs institutionnels internationaux, a expir? le m?me jour (cette offre restera ouverte jusqu’au 10 juillet 2012).

Soci?t? G?n?rale annonce le succ?s de cette op?ration qui conduit ? un rachat des instruments vis?s s’?levant ? un montant ??quivalent ? 1,7 milliard d’euros.

Au travers de cette op?ration, le Groupe r?alise un profit avant imp?t d’environ 300 millions d’euros et son ratio Core Tier 1 augmente de 6 bp (proforma au 31 mars 2012).

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Soci?t? G?n?rale
Soci?t? G?n?rale est l’un des tout premiers groupes europ?ens de services financiers. S’appuyant sur un mod?le diversifi? de banque universelle, le Groupe allie solidit? financi?re et strat?gie de croissance durable avec l’ambition d’?tre La banque relationnelle, r?f?rence sur ses march?s, proche de ses clients, choisie pour la qualit? et l’engagement de ses ?quipes.

Ses 157 000 collaborateurs*, pr?sents dans 85 pays, accompagnent au quotidien plus de 33 millions de clients dans le monde
entier. Les ?quipes Soci?t? G?n?rale proposent conseils et services aux particuliers, aux entreprises et aux institutionnels dans trois principaux m?tiers :
– la banque de d?tail en France avec les enseignes Soci?t? G?n?rale, Cr?dit du Nord et Boursorama
– la banque de d?tail ? l’international pr?sente en Europe centrale & orientale et Russie, dans le Bassin m?diterran?en, en Afrique sub-saharienne, en Asie et en Outre-Mer
– la banque de financement et d’investissement avec son expertise globale en banque d’investissement, financements et activit?s de march?.

Soci?t? G?n?rale est ?galement un acteur significatif dans les m?tiers de services financiers sp?cialis?s, d’assurances, de banque priv?e, de gestion d’actifs et des services aux investisseurs.

Soci?t? G?n?rale figure dans les indices internationaux de d?veloppement durable : FTSE4good et ASPI.
www.societegenerale.com

* incluant les collaborateurs de la Soci?t? Marseillaise de Cr?dit acquise en septembre 2010 par Cr?dit du Nord

Le pr?sent communiqu? de presse ne constitue pas une invitation ? participer ? l’Offre de Rachat dans un quelconque pays dans lequel, ou ? une quelconque personne ? laquelle, il est interdit de faire une telle invitation conform?ment aux dispositions l?gislatives et r?glementaires applicables. La diffusion du pr?sent document dans certaines juridictions peut ?tre limit?e par la loi. Les personnes en possession de ce document sont tenues de s’informer et de se conformer ? toutes les restrictions l?gales et r?glementaires.

Etats-Unis

A l’exception des USD 5,75% Subordinated Notes ? maturit? 2016 ?mises le 20 avril 2006, l’Offre de Rachat n’est pas faite, et ne sera pas faite, directement ou indirectement aux ?tats-Unis sous quelque forme et par quelque moyen que ce soit. Cela comprend, de mani?re non limitative, la t?l?copie, les courriers ?lectroniques, le t?lex, le t?l?phone et Internet. Les titres susvis?s ne peuvent ?tre apport?s dans le cadre de l’Offre de Rachat par aucun de ces moyens ou concours aux ?tats-Unis ou par des personnes situ?es ou r?sidentes aux ?tats-Unis conform?ment ? la Rule 800(h) du United States Securities Act 1993 modifi? (le « Securities Act« ). En cons?quence, toute copie du pr?sent document et tout autre document relatif ? l’Offre de Rachat ne sont pas et ne doivent pas ?tre, directement ou indirectement, diffus?s, transf?r?s ou transmis de quelque mani?re que ce soit, aux ?tats-Unis. Toute proposition de participation ? l’Offre de Rachat sur les titres susvis?s, r?sultant directement ou indirectement de la violation de ces restrictions sera nulle, et toute proposition de participer ? l’Offre de Rachat effectu?e par une personne situ?e ou r?sidente aux ?tats-Unis, ou tout agent, fiduciaire ou tout autre interm?diaire agissant au nom et pour le compte d’un mandant donnant des instructions ? partir des ?tats-Unis, sera nulle et ne sera pas admise.

Royaume-Uni

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La diffusion du pr?sent document ainsi que de tout document relatif ? l’Offre de Rachat n’est pas effectu?e par, et de tels documents n’ont pas ?t? approuv?s par, une personne habilit?e au sens de la section 21 du Financial Services and Markets Act 2000 (le « FSMA« ). En cons?quence, ces documents ne sont pas diffus?s et ne doivent pas ?tre communiqu?s au public au Royaume-Uni. La diffusion de ces documents est exempt?e de la r?glementation sur les communications financi?res pr?vue par la section 21 du FSMA car ils sont uniquement destin?s ? des personnes qui sont (1) des investisseurs professionnels r?pondant aux dispositions de l’Article 19 du Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (le « FPO« )?; (2) des personnes r?pondant aux dispositions de l’Article 49 du FPO (« high net worth companies, unincorporated associations etc. »)?; ou (3) des personnes ? qui ces documents peuvent ?tre l?galement communiqu?s. Tout investissement ou activit? d’investissement auquel le pr?sent document se rapporte ne concerne que les personnes mentionn?es en (1), (2) et (3) ? l’exclusion de toute autre personne.

France

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L’Offre de Rachat n’est pas effectu?e, directement ou indirectement, aupr?s du public en France. Ni le pr?sent document ni aucun des documents relatifs ? l’Offre de Rachat n’ont ?t? ou ne seront diffus?s au public en France. Seuls (i) les personnes fournissant le service d’investissement de gestion de portefeuille pour compte de tiers et/ou (ii) les investisseurs qualifi?s, tels que d?finis et conform?ment aux dispositions des Articles L.411-1, L.411-2 et D.411-1 ? D.411-3 du Code mon?taire et financier fran?ais, ont le droit de participer ? l’Offre de Rachat. Ce document n’a pas ?t? soumis ? une quelconque proc?dure d’approbation aupr?s de l’Autorit? des march?s financiers.

Italie

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Ni l’Offre de Rachat, ni le pr?sent document ou aucun autre document relative ? l’Offre de Rachat n’a ?t? soumis ? la proc?dure d’agr?ment de la Commissione Nazionale per le Societ? e la Borsa (CONSOB) conform?ment aux lois et r?glements italiens.

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L’Offre de Rachat est r?alis?e en Italie conform?ment aux exemptions ?tablies par l’Article 101-bis, paragraphe 3-bis du D?cret L?gislatif n?58 en date du 24 f?vrier 1998, tel que modifi?, et l’article 35-bis, paragraphes 4(b) et 7 du R?glement CONSOB n?11971 en date du 14 mai 1999, tel que modifi?.

Espace ?conomique Europ?en

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Dans tous les ?tats membres de l’Espace ?conomique Europ?en (« EEE« ) ayant transpos? la Directive 2003/71/CE ainsi que tout r?glement portant application de la Directive (la « Directive Prospectus« ), le pr?sent document est uniquement adress? aux investisseurs qualifi?s tels que d?finis par la Directive Prospectus.

Dispositions G?n?rales

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Le pr?sent document ne constitue pas une offre d’achat ou une sollicitation de vente des titres concern?s, et les offres de vente transmises dans le cadre de l’Offre de Rachat ne seront pas admises dans toutes les hypoth?ses o? une telle offre ou sollicitation est ill?gale.
Soci?t? G?n?rale n’?met aucune recommandation ? l’intention des porteurs des titres susvis?s sur l’opportunit? ou non de prendre part ? l’Offre de Rachat.


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Source: SOCIETE GENERALE via Thomson Reuters ONE

HUG#1621366

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