COMMUNIQUE DE PRESSE

Levallois-Perret, le 3 juin 2015,
 

Réorganisation du capital de ProwebCE
 

Conformément à l'annonce qui en avait été faite le 25 mars 2015, Edenred France, Monsieur Patrice X. Thiry, la société SECAFI DSE et certains managers de PROWEBCE ont finalisé le 1^er juin 2015 la réorganisation du capital de la société au travers de la société holding PWCE PARTICIPATIONS.

A la suite d'opérations combinant apports et cessions d'actions, Edenred France, Monsieur Patrice X. Thiry, la société SECAFI DSE et certains managers de PROWEBCE contrôlent désormais la société PWCE PARTICIPATIONS. La société PWCE PARTICIPATIONS détient à ce jour 95,40% du capital et 95,78% des droits de vote de la société PROWEBCE.

En conséquence et conformément à la règlementation boursière, PWCE PARTICIPATIONS déposera dans les meilleurs délais un projet d'offre publique d'achat simplifiée obligatoire (« OPAS ») visant les actions PROWEBCE qu'elle ne détient pas. A l'issue de l'offre publique d'achat simplifiée, PWCE PARTICIPATIONS a l'intention de mettre en œuvre une procédure de retrait obligatoire dans la mesure où elle détient d'ores et déjà plus de 95 % du capital et des droits de vote de PROWEBCE[1].

Dans le cadre du projet d'OPAS, le Conseil d'administration de PROWEBCE a désigné lors de sa réunion du 7 avril 2015 le cabinet BM&A, représenté par Messieurs Eric Blache et Roland Clère, en qualité d'expert indépendant, en application de l'article 261-1 I et II du Règlement général de l'AMF.

« Cette réorganisation du capital va notamment permettre à PROWEBCE d'accélérer sa croissance et d'apporter toujours plus de solutions innovantes et de satisfaction à nos client Comités d'Entreprise et leurs salariés bénéficiaires » Patrice X. Thiry, PDG de PROWEBCE.

A PROPOS DE PROWEBCE
 

Fond?en 2000 par Patrice Thiry, ProwebCE a d?lopp?a premi? plateforme de communication et de gestion int?ant les subventions et ch?es cadeaux des CE. ProwebCE commercialise une offre compl? d??aux CE : site internet, logiciel de gestion des activit?sociales et culturelles, logiciel de comptabilit?conseil & formation, sondages.

En 2009, ProwebCE fait l'acquisition de Meyclub, le n°1 historique sur le march?e la billetterie, loisirs & voyages et lance en 2010 le ch?e cadeau Meyclub et permet ainsi aux salari?de cumuler leurs ch?es cadeaux et subventions aux millions d'offres et services remis?sur Meyclub. ProwebCE, c'est une ?ipe de pr?de 300 salari?au service de plus de 7 000 clients et de 5 millions de salari?b?ficiaires.

ProwebCE a cr?le Troph?des CE en 2005 parrain?ar Jean Auroux et sous le haut patronage du Minist? du Travail, de l'Emploi, de la Formation Professionnelle et du Dialogue Social.

ProwebCE a lanc?e seul ch?e cadeau multi-enseignes pouvant ?e utilis?ous toutes les formes possibles : t?phone, internet, papier ou directement en magasin via l'appli Meyclub mobile.

Apr?le lancement r?si en septembre 2010 du ch?e cadeau Meyclub, ProwebCE lance le 1er ch?e cadeau mobile, convertible en bons d'achat, cartes/e-cartes cadeaux mono ou multi-enseignes remis?et utilisable en magasin comme moyen de paiement (Sephora, Cin?s Gaumont Path?Yves Rocher, D?thlon, etc.).

ProwebCE est labellis?« entreprise innovante » par OSEO innovation depuis 2006.

Avec un taux de croissance de 1 110% sur les quatre derni?s ann?, les performances du groupe ProwebCE lui ont permis de se classer ?a 1? place du classement 2012 des entreprises cot? sur NYSE Euronext du Deloitte Technology Fast 50.

Contacts Prowebce:

Contact investisseurs: Patrice X. Thiry (01.41.49.95.95)
Contact Presse: Myriam Zammit (01.70.15.09.81)

Apport et cession de 77,0% du capital de ProwebCE, au prix de 18 euros par action, à un holding de contrôle ProwebClub

– – –

Projet d’offre publique d’achat simplifiée sur les actions ProwebCE au prix de 18 euros par action

En date du 26 juin 2012, Patrice X. Thiry, les actionnaires de référence de ProwebCE, les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners et Iris Capital et Edenred ont signé un Protocole d’Investissement suivant lequel :

• Les dirigeants de ProwebCE apportent la totalité de leurs actions ProwebCE à ProwebClub (initialement ProwebFin);
• Une partie des associés de référence (business angels et investisseurs financiers historiques) apportent tout ou partie de leurs actions ProwebCE à ProwebClub;
• Une partie des associés de référence (investisseurs financiers historiques, notamment Alven Capital) cèdent la totalité de leurs actions ProwebCE à ProwebClub ;
• Un groupe d’autres actionnaires composé de personnes physiques et de fonds d’investissement cèdent la totalité de leurs actions ProwebCE à ProwebClub.

L’ensemble de ces opérations d’apport et de cession de titres ProwebCE est réalisé ce jour au prix de 18 euros par action.

ProwebClub a pour vocation d’accompagner ProwebCE dans son développement et de l’assister dans la mise en place de la stratégie définie par le management de ProwebCE qui vise à renforcer sa position de leader sur le marché de la communication, de la gestion et des activités sociales et culturelles des comités d'entreprise.

Aux termes de cette réorganisation du capital, ProwebClub détient 77,0% du capital de ProwebCE. Les principaux actionnaires de ProwebClub sont les dirigeants de ProwebCE et les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners et Iris Capital.

L’opération valorise les capitaux propres de ProwebCE à 35,7 M€, soit 18 euros par action.

Conformément à la réglementation boursière en vigueur, ProwebClub déposera auprès de l’Autorité des marchés financiers dans les meilleurs délais une offre publique d'achat simplifiée portant sur la totalité des actions ProwebCE restant en circulation, au prix de 18 euros par action, soit une prime de 31,9 % par rapport au dernier cours coté en date du 27 janvier 2012.

Cette opération permettra d’offrir aux actionnaires de ProwebCE une liquidité immédiate sur l’intégralité de leur participation au même prix que celui qui a été retenu pour la valorisation de l’acquisition du bloc de contrôle.

ProwebClub initiera une procédure de retrait obligatoire dès lors que le solde des actions ProwebCE non détenu par ProwebClub ne représenterait pas plus de 5% du capital ou des droits de vote de ProwebCE. Le cabinet Paper Audit a été désigné en qualité d’expert indépendant pour statuer sur l’équité des conditions financières de l’offre et de l’éventuelle procédure de retrait obligatoire.

Motivation du projet :

Patrice X. Thiry, les actionnaires de référence de ProwebCE, les fonds gérés par Edmond de Rothschild Investment Partners, Iris Capital et Edenred ont pour principal objectif à travers cette opération d'assurer de manière pérenne la poursuite de la stratégie de croissance du groupe qui, dans un contexte économique et boursier instable, ne pouvait s’entendre qu’autour d’un actionnariat resserré avec la mise en place d’une structure financière à même de l’accompagner sur le long terme.

Pour Patrice X. Thiry, PDG de ProwebCE «
Je suis très fier de notre équipe et de sa capacité à avoir su continuellement innover dans l’intérêt de nos clients. Grâce à tous ces efforts, le titre ProwebCE affiche aujourd’hui une performance de 148% (prix d’offre de 18,00€) par rapport à sa première cotation sur le Marche Libre le 3 juillet 2006 (7,27€). Le titre ProwebCE surperforme ainsi tous les principaux indices boursiers sur cette même période. Je tiens à remercier tous nos investisseurs, tant institutionnels qu’individuels, qui nous ont accompagné et ont su nous faire confiance. Je suis également très heureux d’avoir réuni autour de notre projet des investisseurs financiers prestigieux tels qu'Edmond de Rothschild Investment Partners et Iris Capital. Des
entreprises innovantes et proches des comités d’entreprise participent également à l’opération, comme le Groupe Alpha qui apporte à ProwebClub ses parts ProwebCE ainsi qu'Edenred qui, via son véhicule d’investissements alternatifs, prend une participation minoritaire dans ProwebClub ».

Pour André Renaison, Directeur de Participations chez Edmond de Rothschild Investment Partners : « Après avoir accompagné la stratégie de diversification de la société sur l’e-commerce, nous sommes heureux d’être associés à cette nouvelle phase d’expansion aux côtés de Patrice X. Thiry et son management qui ont su développer un acteur leader sur son marché. »

Pour Erik de la Rivière, Partner chez Iris Capital : « Nous sommes très heureux de participer à cette réorganisation de l’actionnariat autour du management et d’accompagner la nouvelle phase de croissance de la société, notamment dans les métiers du e-commerce et du chèque cadeau électronique. »

Mooreland Partners est intervenu en qualité de conseil de Patrice X Thiry et des associés de référence.

Aurel BGC interviendra pour le compte de ProwebClub en qualité d’établissement présentateur de l’offre publique d’achat simplifiée dont un projet sera prochainement soumis à l’Autorité des marchés financiers.

Rappelons que la cotation des actions ProwebCE sur le marché Alternext de NYSE Euronext Paris est suspendue depuis le 30 janvier 2012.

A propos de ProwebCE

Leader sur le marché de la communication, de la gestion et des activités sociales et culturelles des Comités d’Entreprise (site Internet CE, logiciels de gestion des activités et de comptabilité, billetterie, médiathèque), le groupe accompagne aujourd’hui plus de 7 000 Comités d’Entreprise dont les CE de Cap Gemini, Logica, MMA, Eurocopter, Chanel, Havas, Canal +, BNP Paribas, HSBC, Marine Nationale, représentant plus de 5 millions de bénéficiaires.

Avec l’acquisition début 2009 de Meyclub, précurseur dans le domaine de l’amélioration du pouvoir d’achat des salariés, ProwebCE a lancé la 1^ère plateforme de communication et de gestion totalement interfacée à un portail d’e-commerce intégrant les subventions des CE.

En septembre 2010, ProwebCE a lancé une nouvelle offre inédite en créant le 1^er chèque cadeau dématérialisé à destination des « CE » afin de pénétrer un marché de plus de 2 Mds€.

ProwebCE est coté sur NYSE Alternext à Paris. Le capital de ProwebCE est composé de 1 983 023 actions.

Avec un taux de croissance de 1 994% sur les quatre dernières années, les performances du groupe ProwebCE lui ont permis de se classer à la 2^ème place du classement 2011 des entreprises cotées sur NYSE Euronext du Deloitte Technology Fast 50 et à la 8^ème place nationale du Deloitte Technology Fast 50.

ProwebCE a obtenu le renouvellement du label « entreprise innovante » par OSEO innovation en 2010.

+ D’infos sur www.prowebce.com
Contact investisseurs
Patrice X. Thiry – 01 70 15 09 50
Code ISIN : FR0010355057 – MNEMO : ALPRW