Le 21 juin 2012
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RCI BANQUE : EMISSION D’UNE TITRISATION A TAUX FIXE ADOSSEE A DES PRETS AUTOMOBILES POUR 750 MILLIONS D’EUROS
RCI Banque annonce l’?mission d’une titrisation adoss?e ? des pr?ts automobiles accord?s en France.
Le FCT Cars Alliance Auto Loans France 2012-1 a ?mis 750 M? de titres not?s AAA par S&P, Moody’s et DBRS portant un coupon de 1.379 % et de maturit? moyenne pond?r?e de 1,09 ans
Ce format, statique et ? taux fixe, encore rare en Europe, r?pond aux attentes de simplicit? des investisseurs et permet d’?viter le recours ? un swap de titrisation, qui introduit un risque de contrepartie bancaire dans l’op?ration. Initialement envisag?e pour un montant de 400 M?, la transaction a pu ?tre port?e ? 750 M? en raison d’un livre d’ordre sup?rieur ? 1.4 Md?.?
Dans un environnement de tension sur les notations bancaires qui limite le nombre d’?tablissements disposant du rating suffisant pour offrir des swaps de titrisation n?cessaires ? l’?mission de titres ? taux variable, RCI Banque d?montre par le succ?s de cette op?ration sa capacit? ? acc?der durablement au march? de la titrisation.
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Source: RCI Banque via Thomson Reuters ONE
