Quintiles Transnational Holdings, Inc. a annoncé aujourd’hui que la
société a déposé une déclaration d’enregistrement auprès de la
commission des valeurs mobilières des États-Unis (SEC) relative à une
première offre publique de souscription d’actions ordinaires. Le nombre
d?actions devant être offertes par Quintiles et ses actionnaires et la
fourchette de prix de cette offre n?ont pas encore été déterminés.
Quintiles prévoit d’utiliser le produit net qu’il reçoit de l’offre pour
rembourser une partie de sa dette existant à long terme et aux fins
générales de l’entreprise.
Morgan Stanley, Barclays et J.P. Morgan agissent en qualité de
cosyndicataires principaux dans le cadre de cette offre. Citigroup,
Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA Merrill Lynch et
Deutsche Bank Securities agissent en qualité de cosyndicataires de
l’offre. Baird, William Blair et Jefferies agissent en qualité de
cochefs de file principaux de l’offre, Piper Jaffray et UBS Investment
Bank agissent en qualité de cochefs de file de l’offre.
L?offre sera faite uniquement par le biais d?un prospectus. Une fois
publiés, des exemplaires du prospectus préliminaire concernant l?offre
pourront être obtenus auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, à
l’attention de : Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor,
New York, NY 10014, par téléphone : +1 (866) 718-1649 ou par courriel : prospectus@morganstanley.com ;
Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY 11717 par téléphone : +1 (888) 603-5847, ou
par courriel : barclaysprospectus@broadridge.com;
J.P. Morgan Securities LLC, à l’attention de : Broadridge Financial
Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par
téléphone : (1) 866 803 9204.
Une déclaration d’enregistrement relative à ces titres a été déposée
auprès de la SEC mais n’a pas encore pris effet. Ces titres ne peuvent
pas être vendus et une offre d’achat ne peut être acceptée avant que la
déclaration d’enregistrement n’entre en vigueur. Ce communiqué de presse
ne constitue pas une offre de vente ni la sollicitation d’une offre
d’achat. Aucune vente de ces titres ne sera autorisée dans tout état ou
juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale
avant son enregistrement ou sa qualification en vertu des lois sur les
valeurs mobilières des états ou juridictions concernés.
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Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.
