Quintiles Transnational Holdings Inc. (« Quintiles ») (NYSE : Q) a
annoncé aujourd’hui le lancement d’un second appel public à l’épargne
portant sur ses actions ordinaires. Certains actionnaires de Quintiles
(les « Actionnaires cédants ») offrent au public 15 millions d’actions
ordinaires de Quintiles leur appartenant. Les Actionnaires cédants
accorderont aux preneurs fermes du second placement une option
permettant d’acheter jusqu’à 2,25 millions d’actions ordinaires
supplémentaires. Quintiles n’offre aucune action dans le cadre de cette
transaction et ne recevra aucun produit issu de la vente des actions
offertes par les Actionnaires cédants.

Morgan Stanley, Barclays et J.P. Morgan ont agi en qualité de co-chefs
de file responsables et en tant que représentants des placeurs de
l’offre. Citigroup, Goldman, Sachs & Co., Wells Fargo Securities, BofA
Merrill Lynch et Deutsche Bank Securities agissent en qualité de
co-syndicataires de l’offre. Baird, William Blair et Jefferies agissent
en qualité de co-chefs de file principaux de l’offre, tandis que
Guggenheim Securities, Piper Jaffray, Raymond James, RBC Capital Markets
et UBS Investment Bank agissent en qualité de co-chefs de file de
l’offre.

Une déclaration d?enregistrement relative à ces titres a été déposée
auprès de la Securities and Exchange Commission, mais n?est pas encore
entrée en vigueur. Ces titres ne peuvent pas être vendus et une offre
d’achat ne peut être acceptée avant que la déclaration d’enregistrement
n’entre en vigueur. Cette offre sera émise par voie de prospectus
uniquement. Des exemplaires du prospectus relatif à l’offre sont
disponibles auprès de : Morgan Stanley & Co. LLC, à l’attention de :
Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014,
par téléphone : +1 (866) 718-1649 ou par courriel : prospectus@morganstanley.com ;
Barclays Capital Inc. c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long
Island Avenue, Edgewood, NY 11717 par téléphone : +1 (888) 603-5847, ou
par courriel : barclaysprospectus@broadridge.com;
J.P. Morgan Securities LLC, Attention: Broadridge Financial Solutions,
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ou par téléphone :
+1-866-803-9204.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d?une offre d?achat et aucune vente de ces titres ne sera
autorisée dans tout État ou juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant son inscription ou sa
qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières de tout État
ou de toute autre juridiction concernée.

À propos de Quintiles

Quintiles (NYSE : Q) est le plus grand fournisseur mondial de services
externalisés de développement et de commercialisation de produits
biopharmaceutiques, grâce à un réseau de plus de 28 000 salariés
travaillant dans une centaine de pays. Nous avons contribué au
développement et à la commercialisation des 50 médicaments les plus
vendus sur le marché. Quintiles utilise toute la diversité et l?étendue
de sa gamme de services, ainsi que sa vaste expertise dans les domaines
thérapeutiques, scientifiques et analytiques, pour aider ses clients à
trouver leurs repères dans l?environnement de plus en plus complexe du
secteur de la santé, son objectif étant d?améliorer l?efficacité et
l?efficience dans l?apport de meilleurs résultats en matière de soins de
santé.

Énoncés prospectifs

Ce communiqué de presse contient des déclarations prévisionnelles, au
sens de la Section 27A de la loi Securities Act de 1933 et de la Section
21E de la loi Securities Exchange Act de 1934, telles que modifiées. Ces
déclarations prévisionnelles reflètent, entre autres, les attentes
actuelles et les résultats d?exploitation anticipés de Quintiles,
éléments qui sont tous assujettis à des risques connus et inconnus, à
des incertitudes, et à d?autres facteurs pouvant faire varier
sensiblement les résultats réels, la performance, les réalisations, les
tendances du marché, ou les résultats du secteur de ceux exprimés ou
sous-entendus par de telles déclarations prévisionnelles. Par
conséquent, tout énoncé inclus dans les présentes qui ne serait pas de
nature historique peut constituer une déclaration prévisionnelle et doit
être évalué en tant que tel. Sans limiter la portée de ce qui précède,
les mots tels que « anticipe », « croit », « estime », « s?attend à »,
« a l?intention de », « peut », « prévoit », « projette », « devrait »,
« cible », l?usage du futur et leur forme négative, ainsi que les mots
et expressions analogues sont destinés à identifier des déclarations
prévisionnelles. Les résultats réels peuvent différer de façon
importante de nos attentes en raison d’un certain nombre de facteurs,
dont les éventualités suivantes : il se peut que l’offre proposée soit
affectée par les risques et les incertitudes liés aux conditions du
marché, que la plupart de nos contrats soient résiliés moyennant court
préavis, que nous ne puissions pas renouveler d’importants contrats
clients ou conclure de nouveaux contrats, que nous sous-évaluions le
prix de nos contrats ou dépassions nos estimations de coûts, que les
rapports antérieurs entre carnet de commandes et chiffre d’affaires ne
reflètent pas les rapports futurs, qu’opérant dans des environnements
complexes et changeants en termes de réglementations et de conjecture
internationale, nous ne puissions pas identifier, acquérir et intégrer
avec succès les entreprises existantes, et que notre endettement
augmente. Pour une analyse plus détaillée des risques liés à nos
activités, consultez la section « Facteurs de risque » dans notre
déclaration d’enregistrement sur formulaire S-1 relative à notre seconde
offre initialement déposée auprès de la Commission des valeurs
mobilières des États-Unis (« SEC ») le 21 février 2014, telle que
modifiée, et dans nos autres rapports envoyés à la SEC. Sauf obligation
légale, nous n’assumons aucune obligation de mettre à jour toute
déclaration prospective après la date du présent communiqué, que ce soit
en raison de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autrement.

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Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.