Regulatory News:

PSA Peugeot Citroën (Paris:UG):

Après avoir annoncé qu?elle n?utilisera plus la garantie de l?Etat
français pour de nouvelles émissions obligataires¹, Banque
PSA Finance a lancé le 11 mars 2015 une opération de rachat de plusieurs
de ses émissions obligataires existantes, représentant au total 2 750
millions d?euros et ayant pour échéance (i) juin 2015 et septembre 2015
pour les souches non garanties (ii) avril 2016 et juillet 2017 pour les
souches bénéficiant de la garantie de l?Etat français.

Cette opération fait suite au remboursement et à l?annulation de crédits
syndiqués le 5 février 2015² et s?inscrit également dans le
cadre du démarrage du partenariat entre Banque PSA Finance et Santander
Consumer Finance, qui entraîne une forte réduction des besoins de
financement de Banque PSA Finance et des sécurités financières associées.

Ce rachat est un succès, avec un montant apporté de 1 852,6 millions
d?euros, soit 67,37% du montant total ouvert au rachat.

Suite à ce rachat, la dette obligataire de Banque PSA Finance
bénéficiant de la garantie de l?Etat français se réduit et ne représente
plus que 297 millions d?euros contre 1 500 millions d?euros initialement.

Cette opération de rachat confirme la capacité de BPF à saisir les
conditions de marché favorables pour conduire sa stratégie de
financement.

Le rachat a été dirigé par BNP Paribas, HSBC et Société Générale, et
l?offre a été centralisée par BNP Paribas Securities Services.

¹ Cf. communiqué du 2 février 2015
² Cf.
communiqué du 6 février 2015

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