Groupe Gorgé annonce être entré en négociations exclusives pour l'acquisition par Groupe Gorgé de l'activité de portes techniques pour le nucléaire développée par Portafeu, filiale du groupe ASSA Abloy.

Groupe Gorgé, à travers sa filiale Nucléation, développe une activité de portes de haute sécurité pour les installations nucléaires. Il estime être leader mondial dans cette activité. Portafeu est le principal concurrent français de Nucléation depuis 28 ans. Ce projet de rapprochement sera présenté dans les prochains jours aux Instances Représentatives du Personnel concernées. L'activité Portafeu nucléaire emploie environ 40 personnes toutes rattachées au site de Meysse (07) qui fait lui aussi partie de la transaction.

Ce projet d'acquisition intervient alors que les perspectives du groupe dans le nucléaire sont importantes en France, notamment dans le cadre de la prise en compte des nouveaux requis de sécurité post Fukushima. Dans ce contexte, le groupe souhaite augmenter les moyens dont il dispose pour répondre plus efficacement et durablement aux besoins de ses clients. 
 

Renouvellement de la ligne de financement en fonds propres
 

Dans la poursuite de l'opération déjà réalisée en 2014, laquelle a donné pleine satisfaction, Groupe Gorgé a mis en place avec Kepler Chevreux une nouvelle ligne de financement par fonds propres. Ce dispositif permet de réaliser des petites augmentations de capital successives, uniquement en fonction des besoins et dans des conditions de marché optimisées.

Dans le cadre de ce financement, et sous réserve que les conditions définies par les parties soient réunies, Kepler Cheuvreux s'est engagée à souscrire, au cours des 24 prochains mois, à un maximum de 665 000 actions de la société, représentant 4,97% du capital actuel.

Le prix d'émission des actions nouvelles correspondra au cours moyen pondéré de l'action précédant chaque émission, diminué d'une décote de 4,5%. Cette décote permet à Kepler Cheuvreux, qui n'a pas vocation à rester au capital de Groupe Gorgé, d'intervenir en tant qu'intermédiaire financier et de garantir la souscription des actions dans le cadre d'un engagement de prise ferme.

Cette opération a été mise en œuvre en vertu de la 13ème résolution de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 17 juin 2015.

Dans l'hypothèse d'une utilisation en totalité de la ligne de financement¹, un actionnaire détenant 1,0% du capital de Groupe Gorgé, verrait sa participation passer à 0,95% du capital² en base non diluée. Groupe Gorgé conserve la possibilité de mettre fin au contrat à tout moment.

Le nombre de titres émis dans le cadre de ce contrat et admis aux négociations fera l'objet d'avis Euronext, ainsi que d'une communication sur le site internet de Groupe Gorgé.

1. Entraînant l'émission de 665 000 actions nouvelles
2. Sur la base des 13 366 843 actions composant le capital de Groupe Gorgé

Contact Kepler Cheuvreux – Thierry du Boislouveau – Managing Director :

Tél. : +33 (0)1 53 65 36 85 – thierry.du-boislouveau@keplercf.com

Avertissement
 

Ce communiqué peut contenir des déclarations sur des faits passés mais aussi des déclarations prospectives y compris des objectifs ou buts pour le futur. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles concernant les résultats et les événements futurs.

Ces déclarations et objectifs dépendent cependant de risques connus ou non, et d'éléments aléatoires et d'autres facteurs qui peuvent entraîner une divergence significative entre les résultats, performances ou événements effectifs et ceux envisagés. Ces risques et éléments aléatoires pourraient affecter la capacité du Groupe à atteindre ses objectifs. Les risques, aléas et autres facteurs qui pourraient faire que les résultats réels diffèrent significativement de nos déclarations prospectives et objectifs comprennent notamment :
les risques et aléas éventuellement rappelés dans le communiqué ; la vigueur de la concurrence ; le développement du marché ; les variations de devises ; les variations des taux d'intérêt ; les variations des cours des matières premières ; les conflits armés ou l'instabilité politique ; l'obtention des autorisations d'exportation qui peuvent être nécessaires pour certaines activités ; le contrôle des coûts et des dépenses ; des changements en matière de législation fiscale, de lois,
de réglementations ou de leur application ; notre capacité à suivre le rythme des avancées technologiques ; notre capacité à attirer et fidéliser le personnel compétent et les hommes-clé ; l'évolution, l'interprétation et l'application uniforme et la mise en œuvre des normes International Financial Reporting Standards (IFRS) auxquelles nous nous conformons pour établir nos états financiers ; les goulots d'étranglement dans la chaîne d'approvisionnement et de fabrication ; la performance de nos partenaires commerciaux (sous-traitants, agents, fournisseurs, etc.).

Certains de ces risques sont repris et présentés de façon détaillée dans notre Document de Référence. Ces risques, aléas et autres facteurs ne sont pas exhaustifs. D'autres facteurs non-anticipés, inconnus ou imprévisibles pourraient également avoir des effets négatifs significatifs sur nos objectifs. Le Groupe ne prend aucun engagement de mettre à jour ou de réviser les déclarations, prospectives ou objectifs éventuellement visés dans ce communiqué afin de refléter les changements qui interviendraient sur les événements, situations, hypothèses ou circonstances sur lesquels ces déclarations sont basées.

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À propos de Groupe Gorgé

Créé en 1990, Groupe Gorgé est un groupe industriel présent dans différents domaines de compétences :

Systèmes Intelligents de Sûreté – Utiliser la technologie pour agir face au risque.

Protection en Milieux Nucléaires – Protéger les hommes et sécuriser les bâtiments exploitant des matières radioactives

Projets & Services Industriels – Réaliser les projets de robotique industrielle et de protection incendie des acteurs de l'industrie et du tertiaire

Impression 3D – Accompagner les grands acteurs industriels dans leurs innovations et process de production en proposant des systèmes, des imprimantes 3D et de nouveaux matériaux premium.

Le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 223,3 M€ en 2014. Il s'appuie sur 1 475 collaborateurs et une présence dans près de 10 pays.

Plus d'information sur www.groupe-gorge.com
 

Groupe Gorgé est côté sur Euronext à Paris et sur le marché américain OTC sous la forme d'ADR.

Contacts
 

Groupe Gorgé – Raphaël GORGÉ – Président Directeur Général – Tél. : +33 1 44 77 94 77 – E-mail : contact@groupe-gorge.com

Actus Finance – Natacha MORANDI – Relations Analystes/Investisseurs – Tél. : +33 1 53 67 36 72 – E-mail : nmorandi@actus.fr

Actus Finance – Jean-Michel MARMILLON – Relations Presse – Tél. : +33 1 53 67 36 73 – E-mail : jmmarmillon@actus.fr

Image 7 – Lauranne Guirlinger – Relations Presse – Tél. : +33 1 53 70 74 18 – E-mail : lguirlinger@image7.fr