Regulatory News:

Conformément au communiqué de presse du 5 janvier 2015, ORPEA
(Paris:ORP) a procédé, le 4 février 2015, au remboursement anticipé de
la totalité des OCEANEs en circulation à échéance 2016, soit 4 068 186
OCEANEs.

Ce remboursement a été réalisé par :

  • la livraison de 4 536 578 actions nouvelles, en contrepartie de 4 043
    284 OCEANEs apportées à la conversion, représentant un taux de
    conversion de 99,4% ;
  • le paiement en numéraire de 1 105 399,78 euros (soit un prix de 44,39
    ? par OCEANE) pour les 24 902 OCEANEs non présentées à la conversion.

A l?issue du processus de remboursement anticipé, le nombre total
d?actions ORPEA, ce jour, en circulation s?élève à 60 113 284.

Yves Le Masne, Directeur Général d?ORPEA, commente : « Le succès de
cette conversion permet à ORPEA de renforcer sa structure financière en
augmentant ses fonds propres de près de 180 M?, et de réaliser
l?économie du paiement de coupon sur l?exercice 2015. Cette flexibilité
financière a d?ores et déjà permis au Groupe d?annoncer l?acquisition du
leader autrichien des maisons de retraite du secteur privé, SeneCura,
opération à forte création de valeur et relutive sur les BPA dès 2015. »

Avertissement

Ce remboursement anticipé ne peut être accepté aux Etats-Unis, ou
dans un quelconque pays dans lequel un tel remboursement pourrait être
illégal ou soumis à des restrictions ou à des personnes résidant aux
Etats-Unis d?Amérique ou dans de tels pays. Aucun document relatif à ce
remboursement anticipé ne peut être transmis, directement ou
indirectement.

1 Obligations à option de conversion et/ou d?échange en
actions nouvelles ou existantes émises le 15 décembre 2010.

Prochain communiqué : chiffre d?affaires annuel 2014
11
février 2015 avant l?ouverture du marché

A propos d?ORPEA (www.orpea-corp.com)

Coté sur Euronext Paris depuis avril 2002, et membre du SRD, ORPEA est
un leader européen de la prise en charge globale de la Dépendance. Le
Groupe dispose d?un réseau unique de 579 établissements pour 56 314 lits
(dont 49 905 lits en exploitation), soit :

  • 31 871 lits en France répartis sur 345 sites (dont 3 979 lits en
    restructuration ou construction)
  • 24 443 lits en Europe (Allemagne, Autriche2, Belgique,
    Espagne, Italie, République tchèque2 et Suisse) répartis
    sur 234 sites (dont 5 430 lits en restructuration ou construction)

Compartiment A d?Euronext Paris, marché du Groupe Euronext
Membre
des indices CAC Mid 60, MSCI Small Cap Europe et SBF 120
Membre du SRD
ISIN : FR0000184798- Reuters : ORP.PA
Bloomberg : ORP FP

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ORPEA : SUCCÈS DU REMBOURSEMENT ANTICIPÉ DES OCEANES1 À ÉCHÉANCE 2016

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