Regulatory News:
Neopost (Paris:NEO), le deuxième fournisseur mondial de solutions de
traitement du courrier et acteur majeur des solutions de communication
et logistique, annonce aujourd?hui avoir réalisé avec succès l?émission
d?une nouvelle dette senior non garantie pour un montant de 90 millions
de dollars US.
Cette levée de fonds a été réalisée sous la forme d?un placement privé
aux Etats-Unis auprès d?un investisseur unique. D?une maturité comprise
entre 6 et 8 ans, cette dette est à taux variable Libor 3 mois +1,75%.
Les fonds levés serviront à rembourser par anticipation le placement
privé Schuldschein d?un montant de 90 millions de dollars à échéance
2016.
Jean-François Labadie, Directeur Financier de Neopost, a déclaré :?
Nous sommes très heureux d?accueillir un nouvel investisseur américain
parmi nos créanciers. Nous continuons de profiter de la bonne dynamique
du marché de crédit pour optimiser notre financement et allonger la
maturité de notre dette. Les conditions obtenues démontrent une nouvelle
fois la qualité de la signature de Neopost. ?
Le Groupe rappelle que son endettement net, qui s?établissait à 808
millions d?euros au 31 janvier 2014, est destiné à financer le matériel
placé chez ses clients et qu?il est inférieur à la somme des flux futurs
des revenus de ses activités de leasing et de location.
Pour cette opération, Neopost a été conseillé par Crédit Agricole CIB
qui a agi en tant qu?agent.
Agenda
Les résultats semestriels 2014 seront publiés le 30 Septembre 2014 après
clôture de bourse.
A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST est le deuxième fournisseur mondial de solutions de
traitement du courrier (Mail Solutions) ainsi qu?un acteur de
plus en plus important dans le domaine des Communication and Shipping
Solutions. Spécialiste de l?équipement des salles de courrier,
Neopost offre les solutions les plus avancées en matière
d?affranchissement, de pli, d?insertion et d?adressage ainsi qu?une
gamme de services complète, comprenant notamment le conseil, la
maintenance et les solutions de financement. Neopost développe également
progressivement un portefeuille de nouvelles activités visant à
renforcer son offre et les services rendus à ses clients dans les
domaines de la Gestion de la communication clients, de la Qualité des
données et des Solutions logistiques.
Implanté directement dans 31
pays, avec 6 200 collaborateurs, Neopost a enregistré en 2013 un chiffre
d?affaires annuel de 1,1 milliard d?euros. Ses produits et ses services
sont distribués dans plus de 90 pays.
Neopost est coté sur le compartiment A d?Euronext Paris et fait
partie notamment du SBF 120.
