Regulatory News:
Neopost (Paris:NEO), le premier fournisseur europ?en et le deuxi?me
fournisseur mondial de solutions de traitement de courrier, annonce
aujourd?hui avoir finalis? avec succ?s l??mission d?une dette senior non
garantie, pour un montant de 175 millions de dollars US.
Cette lev?e de fonds a ?t? r?alis?e sous la forme d?un placement priv?
aux Etats-Unis aupr?s de diff?rentes compagnies d?assurance. L??mission
se d?compose en plusieurs tranches ayant des maturit?s s??chelonnant
entre 4 et 10 ans. Les taux d?int?r?ts fixes annuels sont compris entre
3,17% et 4,50%, selon les maturit?s.
Cette lev?e de fonds marque avec succ?s le d?but de la campagne de
refinancement du placement priv? lev? aupr?s du Cr?dit Agricole,
arrivant ? ?ch?ance en d?cembre 2012,?et de la ligne de cr?dit syndiqu?
revolving multidevises arrivant ? maturit? en juin 2013. La nouvelle
?mission annonc?e ce jour permettra de r?duire les tirages en dollars US
sur cette ligne de cr?dit revolving.
Jean-Fran?ois Labadie, Directeur Financier de Neopost, a d?clar?: ?Les
excellentes conditions que nous avons obtenues sur le march? du
placement priv? am?ricain confirment la qualit? du cr?dit de Neopost,
?quivalent ? ??investment grade??. Avec un allongement de la maturit? de
notre dette, un ?talement des ?ch?ances et des taux attractifs, nous
commen?ons notre campagne de refinancement de fa?on tr?s satisfaisante
tout en continuant ? diversifier nos sources de financement.?
Le Groupe rappelle que son endettement net, qui s??tablissait ? 665
millions d?euros au 31 janvier 2012, est destin? ? financer le mat?riel
plac? chez ses clients et qu?il est plus que couvert par les flux futurs
de ses activit?s de leasing et de location.
Pour cette op?ration, Neopost a ?t? conseill? par Bank of America
Merrill Lynch et HSBC, qui ont agi en tant qu?agents.
Agenda
L?assembl?e g?n?rale se tiendra le 4 juillet 2012 ? Paris.
Le chiffre d?affaires du 2?me trimestre sera publi? le 6
septembre 2012 apr?s cl?ture de bourse.
A PROPOS DE NEOPOST
NEOPOST EST LE PREMIER FOURNISSEUR EUROP?EN et le deuxi?me
fournisseur mondial de solutions de traitement du courrier. Implant?
dans 18 pays, avec 5?600 salari?s, un chiffre d?affaires annuel de 1,003
milliard d?euros en 2011 et une offre commercialis?e dans plus de 90
pays, le Groupe est un acteur incontournable du march? de l??quipement
des salles de courrier et des solutions logistiques.
Il offre les solutions les plus avanc?es en mati?re d?affranchissement,
de pli, d?insertion ou d?adressage de documents ainsi qu?en mati?re de
tra?abilit? logistique. Neopost propose aussi une offre de
services compl?te, int?grant notamment le conseil, la maintenance et les
solutions de financement.
Neopost est cot? sur le compartiment A d?Euronext Paris et fait
partie notamment du SBF 120.
