Murata Electronics North America, Inc., une filiale à 100 % de
Murata Manufacturing Co., Ltd. (TSE/OSE : 6981),
et Peregrine Semiconductor Corporation (Peregrine) (NASDAQ : PSMI) ont
annoncé aujourd?hui la conclusion d?un accord définitif en vertu duquel
Murata va acquérir toutes les actions en circulation de Peregrine qui ne
sont pas détenues par Murata pour la somme de 12,50 USD par action en
espèces, dans le cadre d?une transaction représentant une valeur totale
de 471 millions USD (465 millions USD en excluant la participation
existante de Murata). Peregrine est la société fondatrice de RF SOI
(« silicon on insulator »), pionnière en matière de solutions Radio
Fréquence (RF) de pointe, et est un fournisseur chef de file de
solutions « RF front-end » (RFFE) pour applications mobiles et
analogiques. À la clôture de la transaction, Peregrine deviendra partie
intégrante de la stratégie de Murata qui est de développer son activité
de base. Peregrine deviendra une filiale à 100 % de Murata et retiendra
son modèle commercial actuel visant à résoudre les plus grands défis RF
dans le monde.

« Cette acquisition va permettre d?allier les capacités des modules RF
mobiles de premier ordre de Murata aux produits « RF front-end » classés
parmi les meilleurs de leur catégorie de Peregrine. Peregrine a une
équipe d?ingénieurs RF de talent », a déclaré Norio Nakajima,
vice-président exécutif et directeur de l?unité commerciale
Communications de Murata. « Peregrine a inventé RF SOI, a dirigé son
développement pendant 20 ans, et est à l?origine d?un grand nombre
d?innovations dans le secteur. Nous travaillons en étroite collaboration
avec eux depuis de nombreuses années. Leur innovation, notamment le « RF
front-end » intégré entièrement en silicium Global 1, est un domaine
stratégique clé pour le secteur mobile. Cette transaction va renforcer
notre partenariat existant et nous positionner pour répondre aux
nombreuses opportunités qui se présentent à nous dans ce domaine ».

« Murata est le premier fournisseur mondial de modules et filtres RF et
nous avons bénéficié de nos nombreuses années de partenariat avec eux.
La combinaison des produits de premier ordre de Murata et des produits
SOI de pointe de Peregrine va nous permettre de rivaliser de façon
agressive sur les marchés où nous choisissons d?être présents », a
confié pour sa part Jim Cable, PhD, président et chef de la direction de
Peregrine Semiconductor. « En intégrant l?équipe Murata, nous serons à
même d?étendre notre partenariat existant et d?accélérer la transition
du secteur vers un « RF front-end » entièrement CMOS. Nous demeurons
déterminés à fournir des solutions de pointe à nos clients dans tous nos
marchés actuels. Nous respectons énormément les capacités de Murata et
sommes impatients d?accomplir de grandes choses avec eux ».

L?acquisition va fournir à Murata des capacités « RF front-end »
avancées et la meilleure technologie de procédé « Silicon on Insulator »
(SOI) au monde, des domaines clés pour l?intégration croissante des
technologies mobiles. Les exigences des smartphones et autres appareils
sans fil en matière de radio sont de plus en plus complexes. Cette
complexité ne peut être résolue qu?avec la technologie du silicium.
Peregrine approvisionne de nombreux marchés sans fil dont les
smartphones, les tests et mesures, l?automobile, la radio de sécurité
publique et l?infrastructure sans fil. Peregrine fournira également à
Murata un solide portefeuille de droits de propriété intellectuelle
(DPI) couvrant l?ensemble du RF SOI front-end.

La clôture de la transaction, qui a été approuvée par les conseils
d?administration des deux sociétés, est prévue pour fin 2014 ou début
2015, sous réserve de l?approbation des actionnaires de Peregrine, des
approbations réglementaires et autres conditions de clôture habituelles.

Peregrine Semiconductor ? Relever les plus grands défis RF au monde

Peregrine Semiconductor Corporation (NASDAQ : PSMI), fondateur de RF SOI
(« silicon on insulator »), est un fournisseur sans usine de solutions
RF intégrées haute performance. Depuis 1988, Peregrine et son équipe
fondatrice perfectionnent la technologie UltraCMOS® – une forme avancée
et brevetée de SOI – dans le but de fournir la performance supérieure
nécessaire pour résoudre les plus grands défis du marché RF, tels que la
linéarité. Avec des produits offrant une performance de premier ordre et
une intégration monolithique, Peregrine est le choix judicieux des
leaders du marché dans les secteurs suivants : automobile, haut débit,
industriel, Internet des objets, militaire, appareils mobiles,
smartphones, espace, équipement de test et mesure et infrastructure sans
fil. Peregrine détient plus de 180 brevets déposés et en instance et a
expédié plus de 2 milliards d?unités UltraCMOS. Pour en savoir plus,
visiter : http://www.psemi.com.

À propos de Murata

Murata Manufacturing Co., Ltd. est un chef de file mondial dans le
domaine de la conception, de la fabrication et de la vente de
composants, de solutions, de modules de communication, et de modules
d?alimentation électroniques passifs à base de céramique. Forte d?un
chiffre d?affaires de 846 milliards de yens (environ 8,4 milliards USD),
la société Murata promeut le développement de matériel électronique
avancé et de modules haute densité multifonctions de pointe. La société
a des employés et des établissements de production dans le monde entier.
Pour en savoir plus, visitez : http://www.murata.com/.

Conseillers

Deutsche Bank et Evercore a agi en qualité de conseiller financier pour
Peregrine, et Gunderson Dettmer Stough Villeneuve Franklin & Hachigian,
LLP en qualité de conseiller juridique. Mitsubishi UFJ Morgan Stanley a
agi en qualité de conseiller financier pour Murata, et Simpson Thacher &
Bartlett LLP en qualité de conseiller juridique.

Mise en garde concernant les déclarations
prévisionnelles

Certaines déclarations figurant dans ce communiqué de presse peuvent
constituer des « déclarations prévisionnelles » au sens de la Section
27A de la loi « Securities Act » de 1933, version amendée, et de la
Section 21E de la loi « Securities Exchange Act » de 1934, dans sa
version amendée. Ces déclarations prévisionnelles peuvent généralement
être identifiées par l?emploi de mots tels que « s?attend à ce que »,
« estime », l?emploi du futur, et des mots ou phrases de portée
similaire. Les résultats réels pourront varier sensiblement de ceux
projetés ou prévus par les déclarations prévisionnelles. Les facteurs
susceptibles de faire varier sensiblement les résultats réels sont, sans
limitation, les risques ou incertitudes associés à : la satisfaction des
conditions suspensives à la conclusion de la transaction proposée, y
compris, sans limitation, l?octroi des approbations réglementaires et
celles des actionnaires ;les difficultés ou dépenses inattendues liées à
la transaction proposée ; les procédures judiciaires qui pourraient être
initiées à l?encontre de Peregrine et d?autres suite à l?annonce de la
transaction proposée ; des perturbations des plans et des opérations
actuelles causées par l?annonce et le déroulement de la transaction
proposée ; les difficultés potentielles en termes de rétention des
employés en réponse à l?annonce et au déroulement de la transaction
proposée ; la réaction des clients, des distributeurs, des fournisseurs
et de la concurrence à l?annonce de la transaction proposée ; ainsi que
d?autres facteurs décrits dans le rapport annuel de Peregrine sur
Formulaire 10-K pour l?exercice clos le 28 décembre 2013, déposé auprès
de la U.S. Securities and Exchange Commission (la « SEC ») et ses
rapports ultérieurs sur Formulaires 10-Q et 8-K déposés auprès de la SEC
par Peregrine. Comme ces déclarations prévisionnelles sont
intrinsèquement assujetties à des risques et des incertitudes, dont
certains ne peuvent pas être prévus ni quantifiés, le lecteur est prié
de ne pas se fier à ces déclarations prévisionnelles en tant que
prédictions d?événements futurs ou comme représentant les points de vue
de Murata ou de Peregrine à une date ultérieure à la date de ce
communiqué. Murata et Peregrine rejettent toute obligation d?actualiser
les informations contenues dans le présent communiqué de presse, sauf
dans le cas où la loi l?exigerait. Les lecteurs sont avisés de ne pas se
fier outre mesure aux présentes déclarations prévisionnelles qui ne sont
valides qu?à la date de leur formulation.

Informations supplémentaires et où les trouver

Ce communiqué peut être considéré comme un document de sollicitation
portant sur l?acquisition proposée de Peregrine par Murata. Dans le
cadre de la transaction proposée, Peregrine compte déposer des documents
pertinents auprès de la SEC, notamment une circulaire de procuration sur
Annexe 14A. IL EST VIVEMENT CONSEILLÉ AUX ACTIONNAIRES DE PEREGRINE DE
LIRE TOUS LES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC, NOTAMMENT
LA CIRCULAIRE DE PROCURATION DE PEREGRINE, CAR ILS CONTIENDRONT DES
INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT LA TRANSACTION PROPOSÉE. Les
investisseurs et les actionnaires pourront obtenir gratuitement ces
documents sur le site Web de la SEC, www.sec.gov,
et pourront également obtenir gratuitement les documents déposés par
Peregrine sur le site Web de Peregrine (http://www.psemi.com)
sous l?onglet « Investors » (investisseurs). En outre, la circulaire de
procuration et les autres documents déposés par Peregrine auprès de la
SEC (quand ils seront disponibles) pourront être obtenus gratuitement
auprès de Peregrine en adressant une demande à Peregrine, [Office of the
Secretary], 9380 Carroll Park Drive, San Diego, CA 92121 ou en appelant
le (858) 731-9400.

Participants à la sollicitation

Peregrine, ses directeurs et ses cadres exécutifs peuvent être
considérés comme des participants à la sollicitation de procurations
auprès des détenteurs d?actions ordinaires de Peregrine en ce qui
concerne la transaction proposée. Les actionnaires peuvent obtenir des
informations au sujet de Peregrine et de ses administrateurs et cadres
exécutifs, y compris leurs noms, affiliations et participations
respectifs, dans le rapport annuel de Peregrine sur Formulaire 10-K pour
l?exercice clos le 28 décembre 2013, déposé auprès de la SEC le 19
février 2014, et sa circulaire de procuration définitive pour son
assemblée annuelle des actionnaires 2014, déposée auprès de la SEC le 20
mars 2014. Dans la mesure où les avoirs en titres Peregrine ont changé
depuis les montants contenus dans la circulaire de procuration
définitive pour l?assemblée annuelle 2014, ces changements ont été ou
seront reflétés dans les Déclarations de changement de propriété sur
Formulaire 4 déposées auprès de la SEC. Les investisseurs pourront
obtenir des informations complémentaires concernant la participation de
ces participants en lisant la circulaire de procuration concernant la
transaction proposée quand celle-ci sera disponible.

Informations supplémentaires et où les trouver

En rapport à la transaction proposée, Peregrine déposera une circulaire
de procuration et les documents pertinents concernant la transaction
auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »). LES
ACTIONNAIRES DE PEREGRINE SONT PRIÉS DE LIRE LA CIRCULAIRE DE
PROCURATION ET LES AUTRES DOCUMENTS PERTINENTS DÉPOSÉS AUPRÈS DE LA SEC
LORSQU?ILS SERONT ACCESSIBLES CAR ILS CONTIENDRONT DES INFORMATIONS
IMPORTANTES. Les investisseurs et actionnaires pourront obtenir des
copies gratuites de la circulaire de procuration et d?autres documents
dès qu?ils seront disponibles en contactant le département « Investor
Relations » (relations avec les investisseurs), Peregrine, 9380 Carroll
Park Road, San Diego, Californie 92121 (Téléphone : 858-731-9499). Les
documents déposés auprès de la SEC par Peregrine sont également
disponibles à titre gratuit sur le site Web de la SEC à l?adresse www.sec.gov.

Peregrine et ses administrateurs, cadres de direction et certains autres
membres de sa direction et ses employés peuvent, conformément aux règles
de la SEC, être considérés comme des participants à la sollicitation de
mandataires auprès des actionnaires de Peregrine en rapport à la
transaction, qui pourraient être généralement différents de ceux des
actionnaires de Peregrine. Des informations concernant les
participations de ces administrateurs et cadres de direction sont
incluses dans les circulaires de sollicitation de procurations de
Peregrine et ses rapports annuels sur Formulaire 10-K, déposés
précédemment auprès de la SEC, et des informations concernant tous les
participants de Peregrine à la sollicitation seront incluses dans la
circulaire de procuration relative à la transaction proposée dès elles
seront disponibles. Chacun de ces documents est ou sera disponible
gratuitement sur le site Web de la SEC à l?adresse http://www.sec.gov
et auprès du département « Investor Relations » (relations avec les
investisseurs), Peregrine, 9380 Carroll Park Road, San Diego, CA 92121
(Téléphone : 858-731-9499).

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Photos/Multimedia Gallery Available: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20140823005007/fr/