Communiqué de presse
Boulogne-Billancourt, le 5 juin 2014
 

Mise à disposition et consultation des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 25 juin 2014

Restructuration financière du groupe Sequana

1/ Mise à disposition et consultation des documents préparatoires à l'assemblée générale mixte du 25 juin 2014
L'assemblée générale des actionnaires de Sequana se tiendra le mercredi 25 juin 2014 au centre de conférences situé 32 rue Monceau, 75008 Paris, à 10 h 30 précises.

L'avis de réunion contenant l'ordre du jour, le projet des résolutions ainsi que les principales modalités de participation et de vote de ladite assemblée a été publié le 21 mai 2014 au Bulletin des Annonces Légales Obligatoires (BALO). Le texte des 15^ème et 17^ème résolutions de l'assemblée figurant dans cet avis de réunion a été modifié par le conseil d'administration de la société du 4 juin 2014 et figure dans l'avis de convocation de l'assemblée qui sera publié au BALO le 9 juin 2014.

L'avis de convocation, contenant le texte des résolutions ainsi modifié ainsi que l'ensemble des documents et renseignements prévus aux articles R. 225-81 et R. 225-83 du code de commerce, est tenu à la disposition des actionnaires conformément aux dispositions légales et réglementaires et peut être consulté sur le site internet de Sequana (www.sequana.com).

Les documents et informations prévus par l'article R. 225-73-1 du code de commerce sont également consultables sur le site internet de Sequana (www.sequana.com), rubrique ‘assemblées générales'.

Le document de référence 2013 déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 30 avril 2014 sous le n° D.14‑0459 est accessible sur le site internet de Sequana et tout actionnaire peut en demander l'envoi par voie postale.

2/ Restructuration financière du groupe Sequana
Dans le prolongement de l'accord de principe signé et annoncé le 10 avril 2014, Sequana annonce que des protocoles ont été signés avec les créanciers du groupe représentant la totalité des lignes de crédit du groupe et trois de ses principaux actionnaires, Bpifrance, Exor S.A. et le groupe Allianz. Ces accords, relatifs au renforcement des fonds propres de Sequana et Arjowiggins et au refinancement des sociétés du groupe, en détaillent les conditions.

La signature de ces protocoles permet d'assurer, sous réserve de la réalisation de certaines conditions et de la conduite des opérations qui y sont prévues, notamment la réalisation de l'augmentation de capital de 64 millions d'euros annoncée le 10 avril 2014 (laquelle pourra être portée à 73,6 millions d'euros en cas de sursouscription), la pérennité des efforts de recentrage et de restructuration opérationnels du groupe. En particulier, ces accords permettent de confirmer le financement du plan de transformation d'Arjowiggins et du développement stratégique d'Antalis.

Ces opérations seront décrites dans l'avis de convocation de l'assemblée générale mixte des actionnaires du 25 juin 2014 et dans la ou les note(s) d'opération qui sera (seront) émise(s) à l'occasion des opérations de capital envisagées qui sera elle-même soumise au visa de l'Autorité des marchés financiers. Elles devraient être initiées d'ici fin juillet 2014.

Ces opérations entraîneront une profonde restructuration des financements du groupe lui permettant de réaliser le plan de transformation annoncé et de se développer vers les secteurs d'activités les plus porteurs.

A propos de Sequana

Sequana (NYSE Euronext Paris : SEQ), acteur majeur du secteur papetier, détient des positions de leader dans chacun de ses deux métiers avec :
– Antalis : N°1 de la distribution de papiers et de produits d'emballage en Europe. Présent dans 44 pays,
Antalis emploie environ 6 000 collaborateurs.
– Arjowiggins : leader mondial des papiers techniques et de création, la société emploie plus de 4 000 personnes.

Avec plus de 10 000 collaborateurs dans le monde, Sequana a réalisé un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros en 2013.

Sequana
Analystes & Investisseurs
Xavier Roy-Contancin
01 58 04 22 80
Communication
Sylvie Noqué
01 58 04 22 80
contact@sequana.com
www.sequana.com
 

Image Sept
Journalistes
Claire Doligez
Priscille Reneaume
01 53 70 74 25
cdoligez@image7.fr
preneaume@image7.fr