Regulatory News :

Mercialys (Paris:MERY) a lancé ce jour une opération d?échange
obligataire.

Ainsi, la Société a placé avec succès une émission obligataire d?un
montant de 550 M?, d?une maturité de plus de 8 ans avec une échéance au
31 mars 2023. Cette émission a été réalisée avec un spread de 98 pb sur
le taux mid-swap, portant le coupon à 1.787%. Cet emprunt obligataire a
été sursouscrit 4 fois, matérialisant l?intérêt des investisseurs
français mais également paneuropéens, qui ont représenté plus de la
moitié de ce placement.

Parallèlement, Mercialys a annoncé l?ouverture d?une offre de rachat sur
sa souche obligataire arrivant à échéance en mars 2019. La clôture de
l?offre de rachat est prévue le 25 novembre 2014.

Ces opérations s?inscrivent dans la stratégie de renforcement de la
structure financière de Mercialys, visant à la fois à étendre la
maturité de ses ressources et à en optimiser le coût, tout en assurant
le remboursement des prochaines maturités de dette et le financement du
développement.

Mercialys est noté BBB / perspective stable par Standard & Poor?s.

BNP Paribas, Crédit Agricole CIB, HSBC, Natixis, Royal Bank of Scotland
et Société Générale ont agi en tant que teneurs de livre.

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis
d?Amérique ou dans tout autre pays. Les obligations ne peuvent être ni
offertes ni vendues aux Etats-Unis d?Amérique sans enregistrement ou
exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933
tel que modifié. Mercialys n?a pas l’intention d’enregistrer l?offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis d?Amérique ni de faire une offre au
public aux Etats-Unis d?Amérique.

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Ce communiqué de presse est disponible sur le site www.mercialys.com

A propos de Mercialys

Mercialys est l?une des principales sociétés françaises exclusivement
présentes dans les centres commerciaux. Au 30 juin 2014, Mercialys
disposait d?un portefeuille de 2 170 baux représentant une valeur
locative de 137,5 millions d?euros en base annualisée.
Elle détient
des actifs pour une valeur estimée au 30 juin 2014 à 2,6 milliards
d?euros droits inclus. Mercialys bénéficie du régime des sociétés
d?investissements immobiliers cotées (« SIIC ») depuis le 1er novembre
2005 et est cotée sur le compartiment A d?Euronext Paris sous le symbole
MERY, depuis son introduction en bourse le 12 octobre 2005. Le nombre
d?actions en circulation au 30 juin 2014 est de 92 049 169 actions.

AVERTISSEMENT
Certaines déclarations figurant dans
le présent communiqué de presse peuvent contenir des prévisions qui
portent notamment sur des évènements futurs, des tendances, projets ou
objectifs.

Ces prévisions comportent par nature des risques,
identifiés ou non, et des incertitudes pouvant donner lieu à des écarts
significatifs entre les résultats réels de Mercialys et ceux indiqués ou
induits dans ces déclarations. Prière de se référer au document de
référence de Mercialys disponible sur
www.mercialys.com
pour l?exercice clos au 31 décembre 2013
afin d?obtenir une
description de certains facteurs, risques et incertitudes importants
susceptibles d?influer sur les activités de Mercialys.

Mercialys
ne s?engage en aucune façon à publier une mise à jour ou une révision de
ces prévisions, ni à communiquer de nouvelles informations, de nouveaux
évènements futurs ou tout autre circonstance qui pourraient remettre en
question ces prévisions.

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Mercialys lance une opération d’échange obligataire

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