Mattel, Inc. (NASDAQ : MAT)
a annoncé aujourd?hui qu?elle a finalisé l?acquisition de MEGA Brands
Inc. (TSX : MB, MB.WT, MB.NT), par l?entremise d?une filiale en
propriété exclusive de Mattel, Inc., pour la somme d?environ
460 millions $ US. MEGA Brands, une famille de marques mondiales
réputées fondée et établie à Montréal, est, grâce aux produits MEGA BLOKS^MD,
la deuxième plus importante entreprise dans la catégorie des jeux de
construction, un marché de quatre milliards de dollars¹.
La société est aussi un concurrent important dans le marché des produits
d?art et d?artisanat, qui représente deux milliards de dollars².

Cette acquisition constitue l?un des principaux moyens de réaliser la
stratégie de croissance internationale de Mattel en s?engageant dans des
catégories clés qui peuvent tirer parti des marques, du réseau de
distribution et de la force de commercialisation du plus grand fabricant
de jouets au monde.

« Nous sommes heureux d?accueillir MEGA Brands dans la famille
d?entreprises Mattel. Selon nous, les possibilités en matière
d?expansion et d?innovation que présente cette acquisition dynamiseront
sans contredit notre stratégie de croissance mondiale en 2014 et dans
les années à venir, a affirmé Bryan G. Stockton, PDG de Mattel. MEGA
Brands assure à Mattel une présence importante et immédiate dans deux
des catégories de jouets affichant la croissance la plus rapide, et nous
entendons profiter de notre portefeuille de classe mondiale de marques,
de marchés et de clients pour devenir un acteur encore plus fort et
rentable dans les catégories des jeux de construction et des produits
d?art et d?artisanat ».

Le portefeuille de marques de Mattel complétera MEGA BLOKS^MD,
la marque phare de jouets de construction de MEGA Brands, ainsi que ses
marques existantes sous licence. L?acquisition crée aussi l?occasion de
faire croître les affaires déjà florissantes du secteur Art et artisanat
de MEGA Brands, avec des marques telles que Rose Art^MD et
Board Dudes^MD.

Geoff Massingberd, que Mattel a nommé président et chef de la direction
de MEGA Brands, assume la pleine responsabilité de la direction de MEGA
Brands à compter d?aujourd?hui. Originaire du Canada, Geoff a commencé
sa carrière avec Mattel en 1997 en tant que vice-président, Ventes pour
le Canada. Il a ensuite dirigé les divisions internationales de Mattel
au Canada, en Australie, en Nouvelle-Zélande, en Asie et en Amérique
latine. Dans son plus récent rôle, il pilotait l?ensemble de la division
internationale à titre de vice-président exécutif, International de
Mattel.

« Travailler au sein d?une entreprise créative nous permet de comprendre
l?importance de compter sur des dirigeants, des équipes et des employés
solides et talentueux. Je suis enchanté par les perspectives de
croissance que l?infrastructure mondiale de Mattel offre aux
deux entreprises alors qu?elles travailleront ensemble à leur
développement », a déclaré Geoff Massingberd.

Mattel entend conserver l?expertise manufacturière de MEGA Brands, tant
à Montréal qu?au Tennessee, et prévoit maintenir son siège social à
Montréal, dans le but de tirer profit des compétences éprouvées de MEGA
Brands en matière de conception et de développement de jeux de
construction et de produits d?art et d?artisanat. MEGA Brands a réalisé,
lors de l?exercice 2013, des ventes nettes de 405 millions $ US. En tant
que société indépendante, elle s?est classée parmi les 15 plus grandes
entreprises de jouets au monde au chapitre des ventes, selon les
statistiques publiées par le groupe NPD en 2013.

Les actions ordinaires et les bons de souscription de MEGA Brands
devraient être radiés de la cote du TSX au cours des prochains jours
d?activité boursière. Comme annoncé précédemment, MEGA Brands a
aujourd?hui refinancé et émis un avis de rachat de la totalité de ses
débentures garanties de premier rang à 10 % venant à échéance le
30 mars 2015 à un prix de rachat égal à 105 % du montant en capital des
débentures, plus tout intérêt couru ou impayé, selon les conditions de
l?acte de débenture. Ce rachat devrait être terminé le 12 mai 2014 et
les débentures devraient être radiées de la cote du TSX à cette date ou
peu après. MEGA Brands a également demandé aux autorités canadiennes en
valeurs mobilières de cesser d’être un émetteur assujetti dans chacune
des provinces et territoires du Canada où il est actuellement un
émetteur assujetti.

Conseillers financiers et juridiques

Pour Mattel, RBC Marchés des capitaux a agi comme conseiller financier,
Latham & Watkins LLP a agi comme conseiller juridique, et
McCarthy Tetrault LLP a agi comme conseiller juridique canadien. Pour
MEGA Brands, Rothschild a agi comme conseiller financier et Osler,
Hoskin & Harcourt LLP a agi comme conseiller juridique.

À propos de Mattel

La famille de marques Mattel, Inc. (NASDAQ : MAT) est le chef de file
mondial en matière de conception, de fabrication et de commercialisation
de jouets et de produits pour la famille. Parmi les marques les plus
vendues du groupe Mattel, on compte Barbie^MD, la poupée de
mode la plus populaire de tous les temps, Hot Wheels^MD,
Monster High^MD, American Girl^MD, Thomas & Friends^MD,
les marques Fisher-Price^MD, incluant Little People^MD
et Power Wheels^MD, les marques de MEGA^MD Brands,
dont MEGA BLOKS^MD et Rose Art^MD, de même qu?un
grand nombre de gammes de jouets inspirés du secteur du divertissement.
En 2013, Mattel a été nommée l?une des 100 entreprises les plus éthiques
au monde par la revue Ethisphere et, en 2014, s?est classée
« cinquième meilleure entreprise citoyenne » par la revue Corporate
Responsibility. Le siège social international de Mattel est situé à
El Segundo, en Californie. L?entreprise compte près de 30 000 employés
répartis dans 40 pays et territoires, et ses produits sont vendus dans
plus de 150 pays. Chez Mattel, nous « façonnons l?avenir du jeu ».
Visitez Mattel à

www.mattel.com,
www.facebook.com/mattel
ou www.twitter.com/mattel.

À propos de MEGA Brands

MEGA Brands Inc. est une famille de marques mondiales réputées dans les
catégories des jouets de construction, des jeux de société, des
casse-têtes et des produits d?art et d?artisanat. MEGA Brands offre aux
enfants et aux familles des expériences créatives et stimulantes grâce à
des produits novateurs, bien conçus, abordables et de haute qualité.
MEGA Brands comprend MEGA BLOKS^MD, Rose Art^MD,
MEGA Puzzles^MD, MEGA Games^MD et Board Dudes^MD.
Pour de plus amples renseignements, rendez-vous au http://www.megabrands.com.

Déclarations prospectives

Toutes les déclarations figurant dans le présent communiqué de presse
qui ne portent pas directement et exclusivement sur des faits
historiques constituent des déclarations prospectives. Les déclarations
concernant les bénéfices attendus de l?opération proposée et les plans,
objectifs, attentes et intentions de Mattel après l?opération sont des
exemples de déclarations prospectives. Les déclarations prospectives
sont fondées sur les croyances, attentes et hypothèses actuelles de la
direction de Mattel à l?égard d?événements futurs et sont assujetties à
un certain nombre de risques, d?incertitudes et de facteurs importants
qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent de façon
importante des résultats qu?elles expriment ou laissent entendre, y
compris, notamment, la capacité de retenir les services du personnel clé
de MEGA Brands après la clôture de l?opération ; les relations continues
entre MEGA Brands et ses fournisseurs, ses clients et d?autres parties ;
et les coûts et d?autres questions à l?égard de l?intégration de MEGA
Brands, de ses produits et de ses employés au sein de Mattel et de la
réalisation des synergies prévues. D?autres facteurs pouvant faire en
sorte que les résultats réels diffèrent de façon importante des
résultats décrits dans les déclarations prospectives sont énoncés dans
les documents déposés périodiquement par Mattel auprès de la Securities
and Exchange Commission des États-Unis, y compris la rubrique sur
les facteurs de risque du rapport annuel de Mattel sur formulaire 10-K
pour l?exercice terminé le 31 décembre 2013 et les rapports trimestriels
de Mattel sur formulaire 10-Q pour l?exercice 2014, ainsi que dans
d?autres déclarations publiques de Mattel. Les lecteurs sont avertis de
ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Mattel ne met
pas à jour les déclarations prospectives et elle rejette expressément
toute obligation de le faire sauf indication contraire de la législation
applicable.

¹ Le marché des jeux de construction s?élève à environ
quatre milliards $ dans les marchés développés des É.-U. et de l?Europe,
et il est en croissance dans les marchés émergents ou en développement.
Source : NPD.

² La catégorie des produits d?art et d?artisanat représente
environ deux milliards $ dans les marchés développés des É.-U. et de
l?Europe. Source : NPD.

MAT-FIN

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