Ivry-sur-Seine, 5 janvier 2016

L’ASSEMBLEE GENERALE AUTORISE L’OPE SUR LES BSA EXISTANTS
Financer le développement et simplifier la structure bilancielle du Groupe
Générer jusqu’à 88 M? de cash additionnels à court terme

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext Paris : MBWS) annonce que l’assemblée générale extraordinaire de ses actionnaires s’est réunie ce jour sous la présidence de Benoît Hérault, Président du Conseil d’administration.

L’Assemblée, statuant dans les conditions de quorum et de majorité des assemblées générales extraordinaires, a notamment adopté la première résolution qui lui était proposée ayant pour objet de déléguer tous pouvoirs au Conseil d’administration à l’effet d’émettre de nouveaux bons de souscription d’actions de la Société, avec suppression du droit préférentiel de souscription des actionnaires, en échange des BSA 2004, BSA 2006, BSA Actionnaires 1, BSA Actionnaires 2 et BSA OS émis par Marie Brizard Wine & Spirits (les « BSA Existants ») qui seraient apportés à l’offre publique d’échange simplifiée initiée par Marie Brizard Wine & Spirits sur ces BSA (l’« Offre »).

En conséquence, la condition suspensive à l’Offre relative à l’adoption de la résolution susvisée est levée. L’Offre sera ainsi ouverte conformément au calendrier qui figurera dans l’avis d’ouverture qui sera publié ultérieurement par l’Autorité des marchés financiers.

La documentation relative à l’Offre (en ce compris la note d’information correspondante ayant reçu le visa n°15-639 en application de la décision de conformité de l’Autorité des marchés financiers en date du 22 décembre 2015) est disponible sur le site Internet de Marie Brizard Wine & Spirits (http://fr.mbws.com) ainsi que sur le site Internet de l’Autorité des marchés financiers (www.amf-france.org).

Cette opération est réalisée afin de simplifier la structure capitalistique du Groupe, en créant une souche unique de BSA qui bénéficiera d’un prix d’exercice homogène et d’une parité simple et afin d’améliorer la lisibilité du titre et de ses instruments dilutifs potentiels.

Enfin, cette opération est susceptible de générer une première augmentation de capital pouvant atteindre 88 M? à court terme. Ce montant permettrait de faciliter la sortie du plan de continuation tout en conservant des moyens pour financer le développement de Marie Brizard Wine & Spirits. A moyen terme, cette opération pourrait permettre de générer une deuxième augmentation de capital d’un montant maximum de 109 M? pour financer de potentielles opportunités stratégiques de croissance.

Jean-Noël Reynaud, Directeur Général de Marie Brizard Wine & Spirits, commente : « cette opération s’inscrit dans un cadre dynamique tourné vers le futur, après l’accord mettant fin au litige avec la DVNI, ainsi que la cession d’actifs non stratégiques pour 28 M? réalisant ainsi près de 75% de l’objectif de produits de cession fixé dans BIG 2018 ».

Avertissement

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public et n’est pas destiné à être diffusé dans les pays autres que la France. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de se renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer. Marie Brizard Wine & Spirits décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation de ces restrictions par qui que ce soit.

A propos de Marie Brizard Wine & Spirits

Marie Brizard Wine & Spirits est un Groupe de vins et spiritueux implanté en Europe et aux Etats-Unis. Marie Brizard Wine & Spirits se distingue par son savoir-faire, combinaison de marques à la longue tradition et d’un esprit résolument tourné vers l’innovation. De la naissance de la Maison Marie Brizard en 1755 au lancement de Fruits and Wine en 2010, le Groupe Marie Brizard Wine & Spirits a su développer ses marques dans la modernité tout en respectant leurs origines.
L’engagement de Marie Brizard Wine & Spirits est d’offrir à ses clients des marques de confiance, audacieuses et pleines de saveurs et d’expériences. Le Groupe dispose aujourd’hui d’un riche portefeuille de marques leaders sur leurs segments de marché, et notamment William Peel, Sobieski, Fruits and Wine et Marie Brizard.
Marie Brizard Wine & Spirits est coté sur le compartiment B d’Euronext Paris (FR0000060873 – MBWS) et fait partie de l’indice EnterNext© PEA-PME 150.

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