Regulatory News :

La Société Les Nouveaux Constructeurs (Paris:LNC) annonce le
lancement d?une émission obligataire complémentaire d?un montant de 10m?
de maturité 5 ans et de coupon 3,979% sous forme d?un placement privé
(Euro PP) à destination d?investisseurs institutionnels. Le produit net
de l?émission sera destiné à contribuer au financement des besoins
généraux du groupe.

Les obligations seront admises aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext Paris à compter du 19 décembre 2014. Elles seront assimilées
et formeront une souche unique avec les obligations existantes d?un
montant de 20m? émises le 14 octobre 2014 (Code ISIN FR0012219921).

Le prospectus relatif à ces nouvelles obligations a reçu le visa de
l?Autorité des marchés financiers n° 14-649 en date du 17 décembre 2014
et est disponible sur le site internet de la société Les Nouveaux
Constructeurs.

Les arrangeurs de la transaction sont Crédit Agricole CIB et Natixis.
CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil
juridique sur cette opération.

CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIÈRE
Information
financière du 4ème trimestre 2014 : jeudi 5 février 2015
(avant l’ouverture de NYSE-Euronext Paris)

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS
La société, fondée par Olivier
Mitterrand
, est un acteur important de la promotion de logements
neufs et de bureaux, en France et dans deux pays européens.
Depuis
1972, Les Nouveaux Constructeurs a livré près de 70.000
appartements et maisons individuelles, en France et à l?étranger.
Solidement implanté en France, sa présence dans six des principales
agglomérations du pays, ainsi que la qualité de ses programmes ont
permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir l?un des noms
reconnus de la profession.

Les Nouveaux Constructeurs est coté sur NYSE-Euronext Paris
depuis 2006 (compartiment B, code « LNC » – code ISIN : FR0004023208) et
fait partie de l?indice SBF 250.
Retrouvez tous les communiqués de
presse Les Nouveaux Constructeurs à l?adresse internet suivante : http://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/informations-financieres/communiques-de-presse.html.

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Les Nouveaux Constructeurs : Lancement d’une émission complémentaire d’Euro PP obligataire

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