Regulatory News:

La Société Les Nouveaux Constructeurs (Paris:LNC) annonce
la finalisation d?une émission obligataire complémentaire d?un montant
de 10m? de maturité 5 ans et de coupon 3,979% sous forme d?un placement
privé (Euro PP). La transaction a été souscrite par des investisseurs
institutionnels dans le cadre d?un placement privé. Le produit net de
l?émission est destiné à contribuer au financement des besoins généraux
du groupe.

Les obligations sont admises aux négociations sur le marché réglementé
d’Euronext Paris à compter de ce jour. Elles sont assimilées et forment
une souche unique avec les obligations existantes d?un montant de 20m?
émises le 14 octobre 2014 (Code ISIN FR0012219921).

Le prospectus relatif à ces nouvelles obligations a reçu le visa de
l?Autorité des marchés financiers n° 14-649 et est disponible sur le
site internet de la société Les Nouveaux Constructeurs, ainsi que sur
celui de l?AMF.

Les arrangeurs de la transaction sont Crédit Agricole CIB et Natixis.
CMS Bureau Francis Lefebvre est intervenu en qualité de conseil
juridique sur cette opération.

CALENDRIER DE COMMUNICATION FINANCIÈRE

Information financière du 4ème trimestre 2014 : jeudi 5
février 2015 (avant l’ouverture d?Euronext Paris)

LES NOUVEAUX CONSTRUCTEURS

La société, fondée par Olivier Mitterrand, est un acteur
important de la promotion de logements neufs et de bureaux, en France et
dans deux pays européens.
Depuis 1972, Les Nouveaux Constructeurs
a livré près de 70.000 appartements et maisons individuelles, en France
et à l?étranger. Solidement implanté en France, sa présence dans six des
principales agglomérations du pays, ainsi que la qualité de ses
programmes ont permis à Les Nouveaux Constructeurs de devenir
l?un des noms reconnus de la profession.

Les Nouveaux Constructeurs est coté sur Euronext Paris depuis
2006 (compartiment B, code « LNC » – code ISIN : FR0004023208) et fait
partie de l?indice SBF 250.
Retrouvez tous les communiqués de
presse Les Nouveaux Constructeurs à l?adresse internet suivante : http://www.lesnouveauxconstructeurs.fr/informations-financieres/communiques-de-presse.html.

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Les Nouveaux Constructeurs : Finalisation d’une émission complémentaire d’Euro PP obligataire

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