Regulatory News:

Après avoir reçu l?autorisation de l?Autorité des Marchés Financiers
(AMF) le 28 mai 2015, Holcim lance aujourd?hui l?offre publique
d?échange sur l?ensemble des actions Lafarge (Paris:LG), avec une parité
d?échange de 9 actions Holcim pour 10 actions Lafarge. En acceptant
cette offre, les actionnaires de Lafarge ouvriront la voie à la création
de LafargeHolcim. Le 8 mai dernier, au cours d?une Assemblé générale
extraordinaire, les actionnaires d?Holcim ont déjà approuvé les
résolutions relatives à ce projet de fusion.

La documentation complète sur l?offre publique d?échange et la cotation
des actions associée est disponible sur les sites de Holcim (www.holcim.com)
et de Lafarge (www.lafarge.com).
Cette offre sera ouverte pendant 25 jours de bourse, jusqu?au 3 juillet
2015.

Avec cette offre publique d?échange, Lafarge et Holcim lancent la phase
finale du projet de fusion des deux entreprises, qui doit créer un
Groupe à l?avant-garde de l?industrie, avec une structure financière
solide et créateur de valeur pour ses actionnaires, ses clients et
l?ensemble de ses parties prenantes. Le nouveau Groupe emploierait
environ 115 000 salariés dans 90 pays avec un chiffre d?affaires
d?environ 33 milliards de francs suisses (environ 27 milliards d?euros)¹.

La finalisation de ce projet de fusion est attendue pour juillet 2015.

¹ Taux de change moyen 2014 de 1,2146.

A propos de Holcim

Holcim est un leader mondial de la fabrication et de la distribution de
ciment et de granulats (pierre broyée, gravier et sable) ainsi que dans
d’autres activités, telles que le béton prêt à l’emploi, l’asphalte et
les services afférents. Le Groupe détient des participations
majoritaires et minoritaires dans quelque 70 pays, sur tous les
continents. En 2014, Holcim a réalisé un chiffre d?affaire de plus de
19,1 milliards de francs suisses. Grâce à ses structures orientées
marché, à ses innovations produits, à l?expertise de ses collaborateurs
et à ses systèmes de management environnemental efficaces, Holcim est
très bien positionné, aujourd?hui comme pour les années à venir.

Des informations plus complètes sur Holcim peuvent être obtenues sur son
site internet : www.holcim.com

A propos de Lafarge

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge a réalisé un
chiffre d’affaires de 12,8 milliards d’euros en 2014, avec une présence
dans 61 pays et 63 000 collaborateurs. Acteur majeur dans ses activités
Ciment, Granulats & Bétons, il contribue à la construction des villes
dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus
accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux
connectées. Doté du premier centre de recherche au monde sur les
matériaux de construction, Lafarge place l’innovation au c?ur de ses
préoccupations, au service de la construction durable et de la
créativité architecturale.

Plus d?information sur www.lafarge.com

Information importante

Le présent communiqué de presse a une valeur exclusivement informative
et ne constitue ni une offre d?achat ou d?échange, ni une sollicitation
d?une offre pour la vente ou l?échange d?actions Lafarge ou une offre de
vente ou d?échange, ni une sollicitation d?une offre pour l?acquisition
ou l?échange d?actions Holcim dans aucun pays, y compris en France.

Les actions devant être remises dans le cadre de l?offre publique
d?échange n?ont pas été et ne seront pas enregistrées en vertu du U.S.
Securities Act de 1933 tel que modifié (le « Securities Act »).
Ainsi, les actions devant être remises dans le cadre de l?offre publique
d?échange ne pourront être offertes ou vendues que dans le cadre
d?opérations bénéficiant d?une exemption à l?obligation d?enregistrement
prévue par le Securities Act. L?offre publique d?échange ne sera pas
effectuée aux Etats-Unis, sauf pour les « qualified
institutional buyers » (tels que définis selon la « Rule
144A » du Securities Act).

La diffusion, publication ou distribution de ce communiqué de presse
dans certains pays peut constituer une violation des dispositions
légales et réglementaires en vigueur. En conséquence, les personnes
physiquement présentes dans ces pays et dans lesquels le présent
communiqué de presse est diffusé, publié ou distribué doivent s?informer
et se conformer à ces lois et règlements.

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