Le groupe? FWU? AG? (FWU), société de services financiers établie ? ? Munich,
a récemment émis une obligation au montant de 55? 000? 000? $US de type sukuk,
la toute première émission de sukuk par une société allemande et
le montant le plus élevé en sukuk jamais émis par une société
européenne. Il s’agit aussi de la première obligation sukuk ?
utiliser un programme logiciel et des droits de propriété intellectuelle
en vertu d’une structure ijara.

Offrant principalement des solutions mondiales de Takaful (concept
d’assurance islamique) par des ententes de collaboration et de
distribution stratégiques en? Europe, au? Moyen-Orient et en? Malaisie, FWU
a amorcé des négociations dans le cadre de cette transaction par
l’entremise de la succursale de? Dubaï de sa filiale
FWU? Dubai? Services? GmbH. Les derniers bailleurs de fonds sollicités
étaient des investisseurs du? Conseil? de? Coopération du Golfe? (CCG)
représentés par des sociétés Takaful qui ont aidé FWU ? recueillir les
fonds par la méthode ijara (contrat de cession-bail).

Les sukuk ont été émis par une entité ad hoc émettrice
du? Luxembourg incorporée selon une structure néerlandaise de type Stichting
(fondation), utilisée la toute première fois pour l’émission de sukuk
quasi-souverains par Saxony-Anhalt en? 2005.

Dr? Manfred? J.? Dirrheimer,? président de conseil de direction de? FWU? :

«? Il s’agit l? d’une transaction historique pour le groupe? FWU
qui, selon? nous, confirme notre engagement ? assurer la croissance de
l’industrie? Takaful mondiale de deux façons? : d’abord, en élargissant
notre réseau mondial et notre offre de produits? Takaful par notre
financement; ensuite, en offrant un produit d’investissement aux
sociétés Takaful qui sont friandes de tels produits. D’y être parvenus
grâce ? une structure innovante et ? une toute nouvelle catégorie
d’actifs fait de la conclusion de cette transaction une réussite des
plus mémorable. Nous sommes enchantés de la confiance dont nous ont
témoigné les investisseurs, et nous souhaitons établir des relations
soutenues avec eux et avec l’industrie dans son ensemble.?
»

FWU est une pionnière dans le développement de l’industrie Takaful
tant en? Europe qu’au? Moyen-Orient, et cette émission représente la
première entrée sur le marché de produits financiers dont les sources
sont purement islamiques.

Rölfs? Partner a tenu le rôle de conseiller financier et fiscal allemand
et Vinson? &? Elkins? LLP, de conseiller juridique de? FWU dans cette
transaction. Loyens? &? Loeff ont fourni des conseils sur loi
du? Luxembourg et sur la structure fiscale internationale ? l’entité
ad? hoc émettrice. Maples? FS et ATC? Capital? Markets ont fourni des
services d’entreprise ? l’entité ad? hoc émettrice et ? la fondation
néerlandaise de type? Stichting. Ernst? &? Young a fourni des
conseils d’expert en propriété intellectuelle concernant les actifs
sous-jacents.

Le texte du communiqué issu d???une traduction ne doit d???aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d???origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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Le groupe FWU offre l'obligation de Sukuk la plus élevée jamais émise par une société européenne

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