Gavekal Capital a annoncé aujourd?hui que le Gavekal Knowledge Leaders
UCITS Fund (Bloomberg : GAVPLAT/ISIN : IE00B1DS1042) a reçu une note
globale de 5 étoiles Morningstar Rating?. Le fonds se classe parmi les
premiers 10 % de fonds dans la catégorie Répartition agressive en USD de
Morningstar, depuis le 30 avril 2015.

« La note de Morningstar fournit aux conseillers une précieuse
orientation quant à la façon d?utiliser notre fonds dans les
portefeuilles clients », a déclaré Steven Vannelli, directeur de
portefeuille de la Gavekal Knowledge Leaders Strategy (stratégie Gavekal
des chefs de file en connaissances). « De par son profil de risque
unique, le fonds peut aider les investisseurs à améliorer la performance
et l?efficacité de leur portefeuille et à améliorer la protection à la
baisse. »

Autres faits saillants :

• Une longue trajectoire de préservation du capital avec un faible
  rabattement maximal de 5,84 % contre les 19,64 % pour l?index mondial
  MSCI de référence pour la période de 4 ans se terminant le
  30 avril 2015 ; et
• Des rendements excédentaires (alpha) de 3,61 % par rapport à l?index
  mondial MSCI de référence pour la période de 4 ans se terminant le
  30 avril 2015.

En savoir plus sur le Gavekal
Knowledge Leaders UCITS Fund.

À propos de la Gavekal Knowledge Leaders Strategy

La Gavekal Knowledge Leaders Strategy cherche à transformer l?effet de
connaissance en alpha de portefeuille. Nous identifions les chefs de
file en connaissances ou les sociétés hautement innovantes, à travers un
processus exclusif qui mesure l?investissement d?une société dans sa
croissance future. Les chefs de file en connaissances possèdent de
profonds réservoirs de capital incorporel, résultat de leur trajectoire
d?investissement dans des activités à forte intensité de connaissances
telles que la R&D, le développement des marques et l?éducation des
employés. Notre modèle exclusif s?adapte à la trajectoire financière
d?une société pour capitaliser ces investissements (en annulant la règle
comptable conservatrice qui rend invisibles les activités d?innovation
d?une société sur le marché des actions) et révèle les sociétés dont
l?intensité des connaissances est la plus forte. Les sociétés qui
réussissent notre évaluation quantitative de chefs de file en
connaissances forment les indices Gavekal Knowledge Leaders, premiers
indices conçus pour capturer l?effet des connaissances. Nous recherchons
les meilleures opportunités d?investissement parmi les chefs de file en
connaissances, par nos produits activement gérés. En lire davantage sur
la stratégie dans notre récent livre blanc, L?effet
des connaissances : les
rendements excédentaires des sociétés hautement innovantes.

À propos de Gavekal Capital

Gavekal Capital a identifié l?effet des connaissances et a créé la
première méthodologie d?investissement conçue pour capturer les
rendements excédentaires des sociétés hautement innovantes. Gavekal
Capital est le créateur et le concepteur de la stratégie des chefs de
file en connaissances, des indices et des produits d?investissement
Gavekal. Pour plus d?informations, rendez-vous sur le site www.gavekalcapital.com.
Suivez le blog de notre équipe d?investissement sur Twitter @GaveKalCapital.

Les données de performance citées dans ce document représentent une
performance passée n?offrant aucune garantie quant aux résultats futurs.
Le rendement sur investissement et la valeur nominale varieront. Il se
peut que la performance actuelle soit inférieure ou supérieure. Un
investisseur ne peut pas investir directement dans un indice.

Pour chaque fonds ayant une trajectoire d?au moins trois ans,
Morningstar calcule une note Morningstar basée sur une mesure
Morningstar du rendement ajusté au risque, qui prend en compte la
variation dans la performance mensuelle d?un fonds (notamment les effets
des frais d?acquisition, des droits et des frais de rachat), en mettant
davantage l?accent sur les variations à la baisse et en récompensant une
performance constante. Les premiers 10 % des fonds dans chaque catégorie
reçoivent 5 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 4 étoiles, les 35 %
suivants reçoivent 3 étoiles, les 22,5 % suivants reçoivent 2 étoiles et
les derniers 10 % reçoivent 1 étoile. (Chaque catégorie d?action est
comptée comme une fraction d?un fonds sur cette échelle et est notée
séparément, ce qui peut occasionner de légères variations dans les
pourcentages distribués.) La note globale Morningstar pour un fonds
provient d?une moyenne pondérée des chiffres de performance associés à
ses notes Morningstar sur trois, cinq et 10 ans (le cas échéant). Le
Gavekal Knowledge Leaders UCITS Fund a été noté par rapport aux chiffres
suivants de fonds à répartition agressive en USD, domiciliés en Irlande
durant les périodes suivantes : 441 fonds dans la catégorie sur la
période de 5 ans, 523 fonds dans la catégorie sur la période de 3 ans et
523 fonds dans la catégorie tout confondu. En ce qui concerne ces fonds
à répartition agressive en USD, le Gavekal Knowledge Leaders UCITS Fund
a reçu une note Morningstar de 4 étoiles pour la période de 3 ans, de
cinq étoiles pour la période de 5 ans et de cinq étoiles tout confondu.
Les performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

La note Morningstar ne concerne que le fonds UCITS ; il se peut que les
autres fonds ou classes aient des caractéristiques de performance
différentes.

2015 Morningstar, Inc. Tous droits réservés. Les informations contenues
dans ce document : (1) sont la propriété de Morningstar et/ou de ses
fournisseurs de contenu ; (2) ne peuvent pas être copiées ni
distribuées ; et (3) n?offrent aucune garantie quant à leur exactitude,
leur exhaustivité ou leur opportunité. Morningstar, pas plus que ses
fournisseurs de contenu ne sont responsables de dommages ou pertes
quelconques consécutives à l?utilisation de ces informations. Les
performances passées ne garantissent pas les résultats futurs.

L?index mondial MSCI est un index pondéré corrigé à marge libre de
capitalisation des marchés conçu pour mesurer les performances du marché
des actions ordinaires des marchés développés.

Alpha est une mesure de la performance ajustée au risque du
portefeuille. Lorsqu?il est comparé au bêta du portefeuille, un alpha
positif indique une meilleure performance que prévue du portefeuille et
un alpha négatif, une moins bonne performance que prévue du portefeuille.

Le rabattement maximal est la perte maximale sur une seule période subie
au cours de l?intervalle mesuré.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

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