Regulatory News:

ABIVAX (Paris:ABVX), société de biotechnologie spécialisée dans la
découverte, le développement clinique et la commercialisation de
traitements antiviraux et de vaccins, annonce le succès de son
introduction en bourse sur le marché réglementé d?Euronext à Paris, avec
une levée de 57,7 M?. Le Conseil d?Administration du 23 juin 2015 a
décidé l?exercice intégral de la clause d?extension et les chefs de file
teneurs de livre ont décidé de l?exercice immédiat de l?option de
surallocation. ABIVAX va ainsi émettre 2 707 089 actions nouvelles au
prix de 21,30 euros par action. Sur la base du prix de l?offre, la
capitalisation boursière de la société ressort à 205 M? sur une base non
diluée.

PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES DE L?OFFRE

• Placement global : demande de 56,2 M?
• Offre à Prix Ouvert (OPO) pour les investisseurs particuliers : demande
  de 9,5 M? (448 134 titres)
• Prix final de l?offre : 21,30 euros par action
• 2 707 089 actions nouvelles émises incluant l?exercice
  intégral de la clause d?extension et de l?option de surallocation
• Capitalisation boursière de 205 M? sur une base non diluée
• Placement global : 2 373 853 actions allouées aux
  investisseurs institutionnels, soit 87,7% du nombre total
  d?actions émises
• 33 M? d?ordres pré-souscrits dans la note d?opération servis
  comme prévu à 100%
• Offre à Prix Ouvert : 333 236 actions allouées aux
  investisseurs individuels, soit 12,3% du nombre total d?actions
  émises.
• Les fonds levés lors de l?introduction en bourse visent à
  financer en particulier le programme de développement des deux
  produits phares d?ABIVAX (ABX203 et ABX464), en particulier leur
  développement clinique : étude pivot en Asie pour ABX 203 dans le
  traitement de l?hépatite B chronique et essai de phase II pour ABX464
  dans le traitement du VIH/SIDA.
• Règlement livraison prévu le 25 juin 2015 et début des
  négociations sur le marché règlementé d?Euronext à Paris prévu le
  26 juin 2015 (Code ISIN : FR0012333284 ; Mnémonique : ABVX)
• A l?issue de l?opération, le nombre de titres composant le capital
  est de 9 624 889 actions (soit 10 923 489 actions sur une base diluée
  de l?intégralité des BSA et BSPCE)

Le Professeur Hartmut Ehrlich, CEO de ABIVAX, commente : « Nous
sommes très heureux du succès rencontré par l?introduction en bourse
d?ABIVAX, qui en fait la plus importante IPO en termes de montant levé
par une société de biotechnologie en France. Ce succès est le reflet de
la confiance des investisseurs dans notre portefeuille de nouveaux
traitements antiviraux à un stade de développement avancé et dans la
capacité du management à mettre en ?uvre la stratégie de la société.
ABIVAX a été créé avec l?ambition de devenir un leader mondial des
traitements contre les maladies virales graves, voire mortelles. Nous
sommes fiers de la forte demande en provenance des investisseurs
institutionnels et family office européens, qui nous ont très tôt
manifesté leur intérêt, tout comme les investisseurs particuliers. Nos
deux produits phares ABX203 (hépatite B chronique) et ABX464 (VIH/SIDA),
tous deux « first-in-class », ont déjà généré des résultats très
prometteurs. Les essais cliniques en cours devraient nous permettre de
confirmer et d?amplifier leur bénéfice médical. »

Le Dr Philippe Pouletty, fondateur et président d?ABIVAX
ajoute : « ABIVAX va pouvoir poursuivre sa stratégie de leader
en immuno-virologie, avec le développement vers la commercialisation de
ses nouveaux traitements antiviraux, notamment pour les malades atteints
d?hépatite B chronique, du SIDA, de la Dengue ou du Chikungunya. Nous
continuerons à nous appuyer sur nos laboratoires de Montpellier et à
amplifier nos collaborations privilégiées notamment avec les instituts
de biotechnologie cubains et le CNRS. »

Prochaines étapes de l?opération

Codes de l?action ABIVAX

• Nom de la société: ABIVAX
• ISIN: FR0012333284
• Symbole: ABVX
• Euronext Paris, Compartiment B
• Secteur: 4573 ? Biotechnology (classification ICB)

Intermédiaires financiers

Mise à disposition du prospectus

Des exemplaires du prospectus visé par l?Autorité des marchés financiers
(l?« AMF ») le 4 juin 2015 sous le numéro 15-255, composé d?un document
de base enregistré le 19 mai 2015 sous le numéro l.15-040 et de la note
d?opération (incluant le résumé du prospectus), sont disponibles sans
frais et sur simple demande au siège social de ABIVAX, 5 rue de la Baume
? 75008 Paris, France. Le prospectus peut être consulté sur les sites de
l’Autorité des marchés – AMF (www.amf-france.org)
et de ABIVAX (www.abivax.com).

Facteurs de risques

L’attention du public est attirée sur le chapitre 4 « Facteurs de
risques » du document de base et sur le chapitre 2 « Facteurs de risques
liés à l?Offre » de la note d?opération visée 4 juin 2015 sous le numéro
15-255, et en particulier sur le fait qu?à ce jour, les produits sont en
cours de développement, que la Société ne réalise pas de chiffre
d?affaires et n?est pas en mesure de verser de dividende.

A propos d?ABIVAX

ABIVAX est une société de biotechnologie de référence en Europe,
spécialisée dans la découverte, le développement et la commercialisation
d?antiviraux et de vaccins humains dans le traitement de maladies
infectieuses parmi les plus importantes, telles que le VIH/sida ou
l?hépatite B chronique. Le portefeuille d?ABIVAX se compose de deux
produits à un stade de développement avancé, qui font l?objet d?essais
cliniques : ABX464, une nouvelle molécule prometteuse contre le VIH et
ABX203, un vaccin thérapeutique contre l’hépatite B chronique. Le
portefeuille global d?ABIVAX comprend d?autres antiviraux et vaccins qui
pourraient entrer en clinique dans les 18 prochains mois. ABX464 a été
développé grâce à la plateforme antivirale d?ABIVAX, qui permet de viser
un grand nombre de cibles viraux dans la production et la de
transformation de l?ARN viral à l?intérieur des cellules hôtes. ABIVAX
s?appuie donc sur ses technologies de pointe telles que les interactions
moléculaires complexes protéines/ARN pour découvrir et développer des
thérapies propriétaires destinées à aider les patients à éliminer des
virus pathogènes.

ABIVAX mène ses activités de recherche et développement à Évry (France)
et Montpellier (France). En outre, ABIVAX bénéficie de partenariats de
long terme avec le Centre Cubain de Génie Génétique et de Biotechnologie
– CIGB (La Havane, Cuba), le Finlay Institute (La Havane, Cuba),
l?institut de génétique moléculaire de Montpellier (CNRS-Université de
Montpellier, France), l’Institut de recherche Scripps (La Jolla, CA,
USA), l’Université de Chicago (Chicago, IL, USA), Brigham Young
University (Provo, UT, USA), l?Institut Curie (Paris, France) et
l’Institut Pasteur (Paris, France). ABIVAX a également l’intention de
poursuivre son développement via la commercialisation de produits au
moyen d?accords de licence s?inscrivant dans le cadre de sa stratégie.

ABIVAX a été fondé par le Dr. Philippe Pouletty, Directeur général de
Truffle Capital, qui est depuis l?origine l?investisseur de référence
d?ABIVAX. Plus d’informations sur : www.ABIVAX.com

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Act de 1933 (« U.S. Securities Act »), ou dans le cadre d’une exemption
à cette obligation d’enregistrement. Les actions d?ABIVAX n’ont pas été
et ne seront pas enregistrées au titre du U.S. Securities Act et ABIVAX
n’a pas l’intention de procéder à une offre publique des valeurs
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