Regulatory News:

Lafarge (Paris:LG) et Holcim ont obtenu l?autorisation de la Commission
européenne concernant leur projet de fusion.

A la suite d?un dialogue constructif avec la Commission européenne,
engagé pendant la période de pré-notification et poursuivi au cours de
l?examen du projet en phase 1, Holcim et Lafarge ont désormais finalisé
la liste des actifs à céder en Europe. Cette liste est quasiment
identique à celle initialement proposée en octobre, à l?exception d?une
modification mineure en France (liste finale en annexe).

« Nous accueillons avec une grande satisfaction la décision
positive de la Commission. Elle reflète la qualité du travail accompli
par nos équipes pour préparer la naissance de ce Groupe à l?avant-garde
de notre industrie. Grâce à cette autorisation, nous restons plus que
jamais en bonne voie pour finaliser la fusion au premier semestre 2015 »,
ont déclaré Prof. Dr. Wolfgang Reitzle, futur Chairman du conseil
d?administration, et Bruno Lafont, futur CEO du nouveau Groupe.

Lafarge et Holcim poursuivent activement leurs négociations avec les
acquéreurs potentiels de ces actifs, qui devront être préalablement
approuvés par la Commission européenne. Ces désinvestissements restent
conditionnés à la finalisation du projet de fusion, qui inclut la
réussite de l?offre publique d?échange et son approbation par les
actionnaires de Holcim au cours du second trimestre 2015.

Le processus de cession se déroulera dans le respect des conditions
d?information et de consultation en vigueur et dans le cadre d?un
dialogue permanent avec les instances de représentation du personnel.

Dans les juridictions où les autorisations sont encore attendues, les
deux sociétés continueront à coopérer avec les autorités de la
concurrence concernées afin de satisfaire leurs éventuelles demandes.

Le projet de fusion devrait être finalisé au premier semestre 2015 avec
pour objectif de créer un groupe bénéficiant du portefeuille le plus
équilibré et diversifié du secteur, présent dans 90 pays et disposant
d?un fort potentiel de création de valeur pour ses parties prenantes et
ses clients.

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Ce communiqué est également disponible en anglais et en allemand.

A propos de Holcim

Holcim est un leader mondial de la fabrication et de la distribution de
ciment et de granulats (pierre broyée, gravier et sable) ainsi que dans
d’autres activités, telles que le béton prêt à l’emploi, l’asphalte et
les services afférents. Le groupe détient des participations
majoritaires et minoritaires dans quelque 70 pays sur tous les
continents. En 2013, Holcim a enregistré un chiffre d’affaires de plus
de 19,7 milliards de CHF. Holcim est un groupe solide, dont la force
résulte de sa structure orientée marché, de ses produits innovants, de
la qualité de ses équipes et de l’efficacité de sa gestion des questions
environnementales.

Plus d?information sur www.holcim.com

A propos de Lafarge

Leader mondial des matériaux de construction, Lafarge a réalisé un
chiffre d’affaires de 15,2 milliards d’euros en 2013, avec une présence
dans 62 pays et 64 000 collaborateurs. Acteur majeur dans ses activités
Ciment, Granulats & Bétons, il contribue à la construction des villes
dans le monde entier avec des solutions innovantes pour les rendre plus
accueillantes, plus compactes, plus durables, plus belles et mieux
connectées. Doté du premier centre de recherche au monde sur les
matériaux de construction, Lafarge place l’innovation au c?ur de ses
préoccupations, au service de la construction durable et de la
créativité architecturale.

Plus d?information sur www.lafarge.com

ANNEXE

Les deux entreprises proposent les cessions suivantes en Europe :

• France : en France métropolitaine, tous les actifs d?Holcim, à
  l?exception de la cimenterie d?Altkirch et des sites béton et
  granulats dans la région du Haut-Rhin, et une station de broyage de
  Lafarge à Saint-Nazaire ; à la Réunion, les actifs de Lafarge, excepté
  sa participation dans Ciments de Bourbon
• Allemagne : les actifs de Lafarge
• Hongrie : les actifs opérationnels d?Holcim
• Roumanie : les actifs de Lafarge
• Serbie : les actifs d?Holcim
• Slovaquie : les actifs d?Holcim
• Royaume-Uni : les actifs de Lafarge Tarmac à l?exception de la
  cimenterie de Cauldon et de certains autres actifs associés

En dehors de l?Europe, les actifs suivants sont proposés pour
désinvestissement :

• Canada : les actifs d?Holcim
• Ile Maurice : les actifs d?Holcim
• Philippines: les actionnaires majoritaires de Lafarge Republic
  Inc (Lafarge Holdings Philippines, Inc., South Western Cement
  Ventures, Calumboyan Holdings, Inc., and Round Royal, Inc.) envisagent
  de céder leurs participations respectives dans la société à un ou des
  tiers, sous réserve d’un accord sur les conditions de la vente et de
  la réalisation de la fusion globale entre Holcim Ltd. et Lafarge SA.
  En parallèle, Lafarge Republic, Inc. étudiera la possibilité de vendre
  à Holcim Philippines Inc. (i) ses parts dans Lafarge Iligan, Inc.,
  Lafarge Mindanao, Inc. et Lafarge Republic Aggregates, Inc. ; (ii) le
  terminal cimentier de Centre Harbour à Manille ; et (iii) d?autres
  actifs, contrats ou marchés spécifiques qui seraient identifiés et
  négociés entre les deux parties.
• Brésil : un ensemble d?actifs des deux entreprises qui comprend
  trois cimenteries intégrées et deux stations de broyage (représentant
  une capacité totale annuelle de 3,6 millions de tonnes) ainsi que des
  centrales à béton situées dans le Sud-Est du Brésil

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Information importante

Ce communiqué ne constitue ni une offre d?achat ou d?échange, ni une
sollicitation d?une offre pour la vente ou l?échange d?actions
Lafarge ou une offre de vente ou d?échange, ni une sollicitation d?une
offre pour l?acquisition ou l?échange d?actions Holcim. Aucune
information contenue dans ce document n?est ou ne doit être interprétée
comme une promesse ou une garantie quant à la performance future de
Lafarge ou Holcim.

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des informations et déclarations prospectives
concernant Holcim, Lafarge et leurs activités regroupées après la
réalisation de l?opération envisagée qui n?ont pas fait l?objet d?un
audit ou d?une vérification indépendante. Ces déclarations ne
constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des
projections financières et des estimations ainsi que les hypothèses sur
lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets,
des objectifs et des attentes concernant des opérations. Bien que les
directions de Holcim et Lafarge estiment que ces déclarations
prospectives sont raisonnables, les investisseurs et les porteurs de
titres Holcim et Lafarge sont alertés sur le fait que ces déclarations
prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes,
difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de
Holcim et Lafarge, qui peuvent impliquer que les résultats et
développements attendus diffèrent significativement de ceux exprimés,
induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Le
groupe combiné pourrait ne pas réaliser les avantages escomptés de
l?opération.