Regulatory News:

Kering (Paris:KER) a réalisé une émission obligataire à taux fixe de 500
millions d’euros à 7 ans assortie d’un coupon de 0,875%.

Cette émission s’inscrit dans le cadre de la gestion active de la
liquidité du Groupe. Elle concourt à la diversification des sources de
financement de Kering et à l?accroissement de la flexibilité financière
du Groupe en permettant le refinancement de sa dette existante et
l?allongement de la maturité des moyens de financement.

L’accueil très favorable de cette offre par les investisseurs
obligataires confirme la confiance du marché dans la qualité du crédit
du Groupe. La dette long terme du Groupe est notée « BBB » par Standard
& Poor’s avec perspective stable.

Le placement de cette émission a été dirigé par Banca IMI, CA-CIB,
Natixis, Mediobanca, Bank of Tokyo-UFJ et SG-CIB.

A propos de Kering
Kering, qui figure parmi les
leaders mondiaux de l?habillement et des accessoires, développe un
ensemble de marques puissantes de Luxe et de Sport & Lifestyle : Gucci,
Bottega Veneta, Saint Laurent, Alexander McQueen, Balenciaga, Brioni,
Christopher Kane, McQ, Stella McCartney, Tomas Maier, Sergio Rossi,
Boucheron, Dodo, Girard-Perregaux, JeanRichard, Pomellato, Qeelin,
Ulysse Nardin, Puma, Volcom, Cobra, Electric et Tretorn. En encourageant
l?imagination sous toutes ses formes, Kering permet à ses marques de
réaliser leur potentiel de croissance et ouvre la voie à des méthodes
plus durables. Présent dans plus de 120 pays, Kering a réalisé en 2014
un chiffre d?affaires de 10 milliards d?euros et rassemblait plus de 37
000 collaborateurs au 31 décembre. L?action Kering (ex PPR) est cotée à
Euronext Paris (FR 0000121485, KER.PA, KER.FP).