Jefferies Group LLC a annoncé aujourd’hui avoir levé un total de 500
millions d?euros dans le cadre de la première émission obligataire en
euros de la société via des billets de premier rang non garantis offrant
un coupon de 2,375 % arrivant à échéance en mai 2020. Le prix du billet
à 2,375 % a été fixé en vue d’assurer un rendement de 2,421 % avec un
écart de 140 points de base au-dessus du taux mid-swap à 6 ans. L?offre
servira à diversifier davantage la base d?investisseurs de Jefferies et
aidera à élargir la franchise de Jefferies en Europe. Les titres de
créance de premier rang non garantis de Jefferies sont cotés
Baa3/BBB/BBB- (Moody?s/Standard et Poor?s/Fitch). La date de clôture
prévue est le 20 mai 2014.

Le présent communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni
la sollicitation d?une offre d?achat de ces titres, il ne constitue pas
non plus une offre, sollicitation ou vente de ces titres dans quelque
juridiction que ce soit dans laquelle une telle offre, sollicitation ou
vente est illégale. Les titres auxquels il est fait référence dans le
présent communiqué ne feront pas l?objet d?une inscription dans le cadre
de la loi américaine sur les valeurs mobilières de 1933, dans sa version
modifiée (la « Loi sur les valeurs mobilières »), et ne sauraient être
offerts ou vendus aux Etats-Unis en l’absence d’une inscription ou d’une
exemption applicable aux exigences d’enregistrement. De tels titres ne
seront pas offerts ni vendus, directement ou indirectement, à
l?intérieur des États-Unis ou à des citoyens américains (au sens du
règlement S de la Loi sur les valeurs mobilières).

Jefferies est une banque d?investissement d?envergure mondiale qui se
dévoue à sa clientèle depuis plus de 50 ans. La société est un leader
des services de conseil, d’expertise et d’exécution de transactions.
Elle s’adresse aux investisseurs, aux entreprises et aux gouvernements,
et propose une gamme complète de services de banque d’investissement, de
vente d’actifs, de négociation de titres, de recherche et de stratégie
qui couvrent les actions, les titres à revenu fixe, les transactions de
change, les contrats à terme et les matières premières. Elle propose
également des services de gestion de fortune en Amérique du Nord et du
Sud, en Europe et en Asie. Jefferies Group LLC est une filiale à 100 %
de Leucadia National Corporation (NYSE : LUK), une société de holding
diversifiée.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.