Communiqué de presse, le 17 juin 2015

MIDCAP PARTNERS ACCOMPAGNE WALLIX POUR SON

INTRODUCTION EN BOURSE

L'équipe de MIDCAP PARTNERS est très fière d'avoir accompagné WALLIX GROUP, éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes d'information, tout au long de son processus d'introduction en bourse sur le marché d'ALTERNEXT de Paris.

Jean-Noël de GALZAIN, Président du Directoire de WALLIX GROUP : « Nous sommes fiers de la réussite de l'introduction en bourse de WALLIX qui avec l'aide de MIDCAP PARTNERS a réuni plus de 30 nouveaux investisseurs institutionnels et de nombreux actionnaires individuels autour de notre projet de croissance. Grâce au travail d'analyse qui a été fait et à la qualité du roadshow, nous avons pu réaliser cette opération en un temps record, avec une dynamique remarquable, lançant une aventure enthousiasmante ».

Une offre qui a rencontré un grand succès

Spécialisé dans la gestion des comptes à privilèges, segment émergent et à fort potentiel du marché de la cyber-sécurité, WALLIX GROUP a ouvert son capital, en fixant le prix d'introduction à 10,50€ par action.

MIDCAP PARTNERS, en tant que chef de file/teneur de livre, a accompagné WALLIX GROUP dans toutes les étapes de cette opération qui a suscité un grand intérêt, avec plus d'une cinquantaine d'investisseurs institutionnels rencontrés pendant la période d'offre.
La demande globale s'est élevée à 1 485 851 titres pour 750 000 titres offerts, soit un taux de sursouscription de 2 fois, démontrant le très fort intérêt des investisseurs institutionnels, dont 33 sont désormais actionnaires de la société.

Au total, l'émission a représenté une augmentation de capital d'un montant d'environ 9,1M€ par l'émission de 862 500 actions nouvelles avant exercice de l'option de surallocation qui pourrait au final monter l'opération à 10,5 M€.

La capitalisation boursière de WALLIX GROUP ressort à 40,9 M€ sur la base d'un capital composé de 3 897 180 actions, avant exercice de l'option de surallocation.

Gilbert FERRAND, analyste financier et Partner de MIDCAP PARTNERS, a commenté : « L'industrie du logiciel figure parmi les secteurs d'activités phares en France et se distingue par son grand dynamisme. Près d'une trentaine d'entreprises de taille moyenne appartenant à ce secteur sont aujourd'hui cotées en Bourse, rassemblant une richesse incomparable en termes d'exposition métiers et un gisement de diversification de choix pour les gestionnaires désireux d'investir sur les Small & MidCaps. WALLIX GROUP vient fort opportunément enrichir ce segment de la cote parisienne et gageons que cette expérience motivera de nouvelles entreprises du secteur à tenter l'expérience de la Bourse ».

À propos de WALLIX
Créé en 2003, WALLIX GROUP est un éditeur de solutions logicielles de cyber-sécurité et de gouvernance des accès aux systèmes d'information. Basée à Paris et à Londres, la société comptait 34 collaborateurs en 2014. Qualifié « entreprise innovante » par Bpifrance, WALLIX GROUP a généré un chiffre d'affaires de 4,0 M€ en 2014, en hausse de 49%. http://www.wallix-bourse.com/
À propos de MIDCAP PARTNERS
MIDCAP PARTNERS est un courtier spécialisé sur les Small & Mid Caps, implanté à Paris et à Londres, qui a pour vocation d'accompagner d'une part les entrepreneurs dans leur stratégie de développement, de financement et de valorisation de leur entreprise et d'autre part les institutionnels qui investissent sur cette classe d'actif. MIDCAP PARTNERS a levé plus de 100 M€ sur les 12 derniers mois. Les équipes ont conseillé 14 opérations sur l'année 2014. MIDCAP PARTNERS est agent lié de LOUIS CAPITAL MARKETS membre d'Euronext Paris. MIDCAP PARTNERS est Listing Sponsor sur ALTERNEXT. http://www.midcapp.com/
 

Contact presse : Aude SIEMINSKI – 01 55 04 04 40 / asieminski@midcapp.com