Regulatory News:

IMPLANET (Paris:IMPL) (Euronext : IMPL, FR0010458729, éligible PEA-PME),
société de technologies médicales spécialisée dans les implants
vertébraux et les implants de chirurgies du genou, annonce aujourd?hui
le large succès de son augmentation de capital avec maintien du droit
préférentiel de souscription pour un produit brut d?environ 11,2 M?
après exercice intégral de la clause d?extension.

Ludovic Lastennet, Directeur Général d?Implanet, déclare : « Le
niveau particulièrement élevé de la demande à l?occasion de cette
augmentation de capital témoigne de la confiance accordée tant par nos
actionnaires que par de nouveaux investisseurs. Cet excellent résultat
nous place dans les meilleures dispositions afin d?accélérer la
commercialisation de notre gamme d?implants JAZZ, poursuivre la
structuration de nos équipes, notamment aux États-Unis, par le
recrutement de forces de vente et de marketing supplémentaires. Nous
allons accentuer nos efforts d?innovation pour compléter nos gammes et
permettre aux chirurgiens de bénéficier des produits les mieux adaptés à
leurs attentes. Au nom de toute l?équipe, je remercie chaleureusement
nos nouveaux actionnaires, français et internationaux, ainsi que nos
actionnaires historiques, qui, depuis notre introduction en bourse,
n?ont cessé de nous manifester leur soutien ».

A l?issue de la période de souscription, qui s?est achevée le 6 mars
2015, la demande totale a avoisiné 16,5 M? pour un montant initial de
9,7 M?, soit un taux global de souscription de 170% :

  • 4.168.612 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible
    représentant 96,5% des actions nouvelles à émettre ; et
  • la demande à titre réductible a porté sur 3.162.319 actions nouvelles.

En conséquence, la Société a décidé d?exercer l?intégralité de la clause
d?extension à hauteur de 15% de l?offre initiale, portant ainsi le
nombre d?actions nouvelles à émettre de 4.319.616 à 4.967.558 actions.
Après exercice de cette clause, le produit brut de l?opération, prime
d?émission incluse, s?élève ainsi 11,2 M?.

Le capital de la Société post-augmentation de capital s?élèvera à
15.550.620 euros, divisé en 10.367.080 actions de 1,5 euro de valeur
nominale chacune.

Le règlement-livraison et l?admission aux négociations sur le marché
réglementé d?Euronext à Paris des actions nouvelles sont prévus le 20
mars 2015. Les actions nouvelles porteront jouissance courante. Elles
seront immédiatement assimilées aux actions existantes de la Société et
seront négociées sur la même ligne de cotation sous le code ISIN
FR0010458729.

ODDO & Cie et SwissLife Banque Privée ont agi en qualité de Chefs de
File et Teneurs de Livre Associés de l?opération.

Information du public

Le prospectus visé par l?Autorité des marchés financiers (l?« AMF ») le
18 février 2015 sous le numéro 15-055 est composé du document de
référence d?Implanet enregistré le 12 janvier 2015 sous le numéro
R.15-004, d?une note d?opération et d?un résumé du prospectus (inclus
dans la note d?opération).

Mise à disposition du prospectus – Des copies du prospectus sont
disponibles sans frais auprès d?IMPLANET, Technopole Bordeaux
Montesquieu, Allée François Magendie, 33650 Martillac (www.implanet.com)
et de l?AMF (www.amf-france.org).

Facteurs de risque – IMPLANET attire l?attention du public sur le
chapitre 4 « Facteurs de risques » du document de référence enregistré
auprès de l?AMF et sur la section 2 « Facteurs de risques » de la note
d?opération.

À propos d?IMPLANET
Fondée en 2007, IMPLANET est une société
de technologies médicales fabriquant des implants haut de gamme destinés
à la chirurgie orthopédique. Son produit phare, l?implant de dernière
génération JAZZ, est destiné à améliorer le traitement des pathologies
rachidiennes nécessitant une intervention de fusion vertébrale. La
plateforme d?orthopédie éprouvée de IMPLANET, reposant sur une parfaite
maîtrise de la traçabilité de ses produits, lui confère une capacité
avérée à valoriser cette innovation. Protégé par 4 familles de brevets
internationaux, JAZZ a obtenu l?autorisation réglementaire 510(k) de la
Food and Drug Administration (FDA) aux États-Unis et le marquage CE.
IMPLANET emploie 45 collaborateurs et a réalisé un chiffre d?affaires de
7,0 millions d?euros en 2014. Plus d?informations sur www.implanet.com.

Basée près de Bordeaux en France, IMPLANET a ouvert depuis 2013 une
filiale aux États-Unis (Boston).

IMPLANET est cotée au compartiment C du marché réglementé d?Euronext à
Paris.
Mnémo : IMPL – Codes ISIN : FR0010458729

Avertissement

Ce communiqué et les informations qu?il contient ne constituent ni une
offre de vente ou d?achat ni la sollicitation de vente ou d?achat
d?actions ou de droits préférentiels de souscription d?Implanet.

Le présent communiqué et le prospectus visé par l?Autorité des marchés
financiers contiennent des déclarations prospectives. Aucune garantie ne
peut être donnée quant à la réalisation de ces déclarations prospectives
qui sont soumises à des risques tels que, notamment, ceux décrits dans
le prospectus de la Société, et à l?évolution de la conjoncture
économique, des marchés financiers et des marchés sur lesquels Implanet
est présente.

Espace économique européen

L?offre est ouverte au public en France.

S?agissant des États membres de l?Espace économique européen autres que
la France (les « États Membres ») ayant transposé la Directive
Prospectus, aucune action n?a été entreprise et ne sera entreprise à
l?effet de permettre une offre au public de titres rendant nécessaire la
publication d?un prospectus dans l?un ou l?autre des États membres. Par
conséquent, les droits préférentiels de souscription, les actions
nouvelles ou autres titres mentionnés dans ce communiqué de presse
peuvent être offerts dans les États membres uniquement :

  • à des investisseurs qualifiés, tels que définis dans la Directive
    Prospectus ;
  • à moins de 100, ou si l?État membre a transposé la disposition
    concernée de la Directive Prospectus Modificative, 150 personnes
    physiques ou morales (autres que des investisseurs qualifiés tels que
    définis dans la Directive Prospectus Modificative) par État membre ; ou
  • dans des circonstances entrant dans le champ d?application de
    l?article 3(2) de la Directive Prospectus.

Pour les besoins du présent paragraphe, (i) l?expression « offre au
public de titres » dans un État membre donné signifie toute
communication adressée à des personnes, sous quelque forme et par
quelque moyen que ce soit, et présentant une information suffisante sur
les conditions de l?offre et sur les valeurs mobilières objet de
l?offre, pour permettre à un investisseur de décider d?acheter ou de
souscrire ces valeurs mobilières, telle que cette définition a été, le
cas échéant, modifiée dans l?État membre considéré, (ii) l?expression «
Directive Prospectus » signifie la Directive 2003/71/CE du 4 novembre
2003, telle que transposée dans l?État membre (telle que modifiée, y
compris par la Directive Prospectus Modificative dès lors que celle-ci
aura été transposée par chaque État membre) et (iii) l?expression «
Directive Prospectus Modificative » signifie la Directive 2010/73/UE du
Parlement européen et du Conseil du 24 novembre 2010. Ces restrictions
de vente concernant les États membres s?ajoutent à toute autre
restriction de vente applicable dans les États membres ayant transposé
la Directive Prospectus.

Royaume-Uni

Le présent communiqué de presse ne contient pas ou ne constitue pas une
invitation, un encouragement ou une incitation à investir. Le présent
communiqué de presse est destiné uniquement aux personnes (1) qui ne se
trouvent pas au Royaume-Uni ; (2) qui sont des investment professionals
répondant aux dispositions de l?Article 19(5) du Financial Services and
Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 (tel qu?amendé) (l?«
Ordonnance ») ; (3) qui sont des personnes répondant aux dispositions de
l?article 49(2)(a) à (d) (« high net worth companies, unincorporated
associations, etc. ») de l?Ordonnance ; ou (4) qui sont des personnes à
qui une invitation ou une incitation à réaliser une activité
d?investissement (au sens du Service Financial Market Act 2000) dans le
cadre de l?émission ou de la vente de valeurs mobilières pourrait être
légalement communiquée ou avoir pour effet d?être communiquée (ces
personnes mentionnées en (1), (2), (3) et (4) étant ensemble désignées
comme « Personnes Habilitées »).

Le présent communiqué de presse est uniquement destiné aux Personnes
Habilitées et ne doit pas être utilisé ou invoqué par des personnes non
habilitées. Tout investissement ou toute activité d?investissement en
relation avec le présent communiqué de presse est réservé aux Personnes
Habilitées et ne peut être réalisé que par des Personnes Habilitées.

Le présent communiqué ne constitue pas un prospectus approuvé par la
Financial Services Authority ou par toute autorité de régulation au
Royaume-Uni au sens de la Section 85 du Financial Services and Markets
Act 2000.

États-Unis

Le présent communiqué ne constitue pas une offre de vente de valeurs
mobilières ou la sollicitation d?une offre d?achat de valeurs mobilières
aux Etats-Unis. Les valeurs mobilières mentionnées dans le présent
document n?ont pas été, et ne seront pas, enregistrées au titre du U.S.
Securities Act of 1933, tel que modifié (le « Securities Act »), et ne
peuvent être offertes ou vendues aux Etats-Unis en l?absence
d?enregistrement ou de dispense d?enregistrement au titre du Securities
Act. Implanet n?a pas l?intention d?enregistrer l?offre en totalité ou
en partie aux États-Unis ni de faire une offre au public aux États-Unis.

Canada, Australie et Japon

Les actions nouvelles et les droits préférentiels de souscription ne
pourront être offerts, vendus ou acquis au Canada, en Australie ou au
Japon.

NE PAS DIFFUSER DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT AUX ETATS-UNIS
D’AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON

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Implanet annonce le large succès de son augmentation de capital avec maintien du DPS pour un montant de 11,2 M€

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