Regulatory News:
Vivendi (Paris:VIV) a reçu au matin du 28 août deux offres engageantes
d?acquisition de sa filiale à 100 % GVT au Brésil : l?une émanant de
Telecom Italia, l?autre de Telefonica.
L?offre de Telecom Italia repose sur une valeur d?entreprise de GVT de 7
milliards d?euros. Elle comprend une partie en numéraire de 1,7 milliard
d?euros, une partie en titres Telecom Italia (16 % du capital et 21,7 %
des droits de vote) et une partie en titres de TIM Brasil (15 % du
capital). Cette offre expire le 10 septembre 2014. L?acquisition de GVT
serait soumise à l?Assemblée générale de Telecom Italia, et Telecom
Italia bénéficierait d?une clause de sortie en cas de perte de valeur
significative de GVT.
L?offre de Telefonica, qui fait suite à celle du 4 août dernier, repose
sur une valeur d?entreprise de GVT de 7,450 milliards d?euros. Elle
comprend une partie en numéraire de 4,663 milliards d?euros ainsi qu?une
partie en titres de Telefonica Brasil (12 % du capital) dont un tiers
environ pouvant être échangé, à l?option de Vivendi, contre une
participation de 5,7 % du capital et 8,3 % des droits de vote de Telecom
Italia. Cette offre expire le 29 août 2014.
Les deux offres financières sont assorties de propositions de
partenariat dans les contenus.
Le Conseil de surveillance de Vivendi, qui se tient aujourd?hui,
étudiera ces deux offres dans le meilleur intérêt des actionnaires de
Vivendi et des salariés de GVT, et décidera de la suite à y donner.
A propos de Vivendi
Vivendi regroupe plusieurs entreprises leaders dans les contenus et
les médias. Groupe Canal+ est le numéro un français de la télévision
payante, présent également en Afrique francophone, en Pologne et au
Vietnam ; sa filiale Studiocanal est un acteur européen de premier plan
en matière de production, d?acquisition, de distribution et de ventes
internationales de films et de séries TV. Universal Music Group est le
numéro un mondial de la musique. GVT est un groupe de très haut débit
fixe, de téléphonie fixe et de télévision payante au Brésil. Par
ailleurs, Vivendi contrôle SFR, le premier opérateur alternatif en
France. www.vivendi.com
Avertissement Important
Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient
des déclarations prospectives relatives à la situation financière, aux
résultats des opérations, aux métiers, à la stratégie et aux
perspectives de Vivendi ainsi qu?aux projections en termes d?impact de
certaines opérations. Même si Vivendi estime que ces déclarations
prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne
constituent pas des garanties quant à la performance future de la
société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des
déclarations prospectives en raison d?un certain nombre de risques et
d?incertitudes, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment
les risques liés à l?obtention de l?accord d?autorités de la concurrence
et des autres autorités réglementaires ainsi que toutes les autres
autorisations qui pourraient être requises dans le cadre de certaines
opérations et les risques décrits dans les documents déposés par Vivendi
auprès de l?Autorité des Marchés Financiers, également disponibles en
langue anglaise sur notre site (www.vivendi.com).
Les investisseurs et les détenteurs de valeurs mobilières peuvent
obtenir gratuitement copie des documents déposés par Vivendi auprès de
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ou directement auprès de Vivendi. Le présent communiqué de presse
contient des informations prospectives qui ne peuvent s?apprécier qu?au
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information nouvelle, d?un évènement futur ou de tout autre raison.
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