Groupon, Inc. (NASDAQ: GRPN) a annonc? aujourd’hui le premier appel
public ? l’?pargne de 35?000?000 de ses actions ordinaires de classe A
au prix de 20?USD par action. Groupon a ?galement accord? aux
souscripteurs une option d’achat de 30 jours de jusqu’? 5?250?000
actions de classe A suppl?mentaires pour couvrir les ?ventuelles
surattributions. Toutes les actions ordinaires de classe A sont offertes
par Groupon. Le n?goce des actions de la soci?t? sur le NASDAQ Global
Select Market est pr?vu pour le 4 novembre 2011 sous le symbole ??GRPN??.
Les teneurs de plume de l’offre sont Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman,
Sachs & Co. et Credit Suisse Securities (USA) LLC. Les autres teneurs de
plume sont Allen & Company LLC, BofA Merrill Lynch, Barclays Capital
Inc., Citigroup Global Markets, Inc., Deutsche Bank Securities, Inc.,
J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC et William Blair
& Company, LLC. Les co-chefs de file sont Loop Capital Markets, RBC
Capital Markets LLC et The Williams Capital Group, L.P.
Ces actions sont uniquement offertes par le biais d’un prospectus, dont
des exemplaires sont disponibles aupr?s de?: Morgan Stanley & Co. LLC, ?
l’attention de?: Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor,
New York, NY 10014, par t?l?phone?: +1 (866) 718-1649 ou par courriel?: prospectus@morganstanley.com;
ou aupr?s de Goldman, Sachs & Co., ? l’attention de : Prospectus
Department, 200 West Street, New York, NY 10282, par t?l?phone?: +1
(866) 471-2526, par t?l?copie?: +1 (212) 902-9316 ou par courriel?:?prospectus-ny@ny.email.gs.com?;?ou
aupr?s de Credit Suisse Securities (USA) LLC, ? l’attention de?:
Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, par
t?l?phone?: +1 (800) 221-1037 ou par courriel?:?newyork.prospectus@credit-suisse.com.
Une d?claration d’enregistrement de ces titres a ?t? d?clar?e ex?cutoire
par la Commission des valeurs mobili?res des ?tats-Unis le 3 novembre
2011. Ce communiqu? de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente de ces titres n’aura
lieu dans un ?tat ou une juridiction dans lesquels une telle offre,
sollicitation ou vente serait ill?gale avant leur enregistrement ou leur
qualification en vertu des lois sur les titres de ces ?tats ou
juridictions.
Le texte du communiqu? issu d?une traduction ne doit d?aucune mani?re
?tre consid?r? comme officiel. La seule version du communiqu? qui fasse
foi est celle du communiqu? dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours ?tre confront?e au texte source, qui fera jurisprudence.
