Gilead Sciences, Inc. (Nasdaq?:?GILD) et Pharmasset, Inc.
(Nasdaq?:?VRUS) ont annonc? aujourd?hui que les deux soci?t?s avaient
sign? un accord d?finitif en vertu duquel Gilead allait racheter
Pharmasset pour 137?dollars par action en cash. La transaction, qui
?value Pharmasset ? environ 11?milliards de dollars, a ?t? approuv?e ?
l?unanimit? par le conseil d?administration de Pharmasset. Gilead
pr?voit de financer cette transaction ? l?aide de liquidit?s
disponibles, pr?ts bancaires et billets de premier rang non garantis. La
soci?t? pense que la transaction, une fois cl?tur?e, aura un effet
dilutif sur le b?n?fice de Gilead jusqu?en 2014, puis un effet relutif ?
partir de 2015. Des pr?visions compl?mentaires seront communiqu?es ? la
cl?ture de la transaction, laquelle est pr?vue pour le premier trimestre
2012.

Pharmasset a actuellement trois mol?cules en phase d?essais cliniques
contre le virus de l?h?patite C (VHC) chronique sur diverses
populations. La mol?cule phare de la soci?t?, PSI-7977, un analogue
nucl?otidique de l?uracile sans partenariat, a r?cemment avanc? dans
deux ?tudes de Phase 3 chez des patients porteurs du g?notype 2 et 3 du
virus. Les deux ?tudes vont utiliser 12?semaines d?une bith?rapie
PSI-7977 plus ribavirine. Une des ?tudes comparera ce traitement par
voie orale uniquement au protocole standard de 24 semaines de traitement
au PEG-interf?ron/ribavirine chez les patients na?fs de traitement,
tandis que la deuxi?me ?tude comparera le traitement par voie orale
uniquement ? un placebo chez les patients intol?rants/in?ligibles ?
l?interf?ron. Une troisi?me ?tude de Phase 3 chez des patients porteurs
du g?notype 1 d?butera dans le courant du deuxi?me semestre 2012, dont
la conception est ind?pendante des r?sultats des ?tudes de Phase 2 qui
?valuent le PSI-7977 dans diverses associations chez des patients
porteurs du g?notype 1. Si cette strat?gie porte ses fruits elle devrait
conduire ? une autorisation initiale de PSI-7977 par les autorit?s
r?glementaires am?ricaines en 2014. Le PSI-938, un analogue
nucl?otidique de la guanosine sans partenariat, est en cours
d??valuation dans un essai de Phase 2b sans interf?ron comme
monoth?rapie et en association avec le PSI-7977 chez des sujets atteints
du VHC tous g?notypes confondus. La m?ricitabine (RG7128), un analogue
nucl?osidique de la cytidine fait l?objet d?un partenariat avec Roche et
est en cours d??valuation dans trois essais de Phase 2b. Le laboratoire
Roche est charg? de tous les aspects du d?veloppement de la m?ricitabine.

??L?acquisition de Pharmasset repr?sente une opportunit? importante et
passionnante pour acc?l?rer les efforts de Gilead visant ? changer le
paradigme des traitements pour les patients infect?s par le VHC en
d?veloppant des sch?mas posologiques par voie orale uniquement pour le
traitement de cette maladie quel que soit le g?notype viral??, a d?clar?
John C. Martin, PhD, pr?sident-directeur g?n?ral de Gilead. ??Pharmasset
a pr?sent? des donn?es concluantes pour ses ?tudes de Phase 2 ce
mois-ci, soulignant encore plus la solide efficacit? et le profil
d?innocuit? du PSI-7977. Cette mol?cule, de pair avec les autres
mol?cules en voie de d?veloppement de Pharmasset, est tout ? fait
adapt?e ? la vision, au pipeline et aux capacit?s de Gilead d?un point
de vue strat?gique. Cette transaction va servir ? impulser la croissance
? long terme de notre entreprise, et nous nous r?jouissons de pouvoir
travailler en ?troite collaboration avec l??quipe Pharmasset pour faire
progresser un vaste programme clinique dans le domaine du VHC en vue de
r?pondre aux besoins non satisfaits des patients et de la communaut?
m?dicale.??

??Nous sommes enthousiastes ? l?id?e de nous unir ? Gilead, qui partage
notre mission d?offrir aux patients atteints du VHC de nouveaux
traitements oraux hautement efficaces et s?rs??, a confi? pour sa part
Schaefer Price, pr?sident-directeur g?n?ral de Pharmasset. ??Les donn?es
de nos ?tudes de Phase 2 du PSI-7977 sont tr?s encourageantes, et nous
sommes convaincus du potentiel de cette mol?cule comme composante de la
transformation du traitement de l?h?patite C chronique. L?expertise et
le leadership ?tablis de Gilead dans le domaine du d?veloppement et de
la commercialisation d?antiviraux, alli?s au portefeuille actuel de
compos?s prometteurs contre le VHC de la soci?t?, font de ce partenariat
une d?cision id?ale pour r?aliser le plein potentiel de nos mol?cules
prometteuses dans le cadre de futures th?rapies orales associant
plusieurs m?dicaments pour les millions de patients qui en ont besoin de
par le monde.??

Le portefeuille de recherche et d?veloppement de Gilead comprend sept
mol?cules uniques ? divers stades du d?veloppement clinique pour le
traitement anti-VHC. Le PEG-interf?ron en association ? la ribavirine
fait actuellement partie du protocole standard de prise en charge
m?dicale des patients atteints d?h?patite C chronique. Gilead est ax?e
sur la progression de multiples mol?cules avec divers m?canismes
d?action et divers profils de r?sistance dans des associations pouvant
offrir des sch?mas posologiques par voie orale uniquement et ?liminant
ainsi la n?cessit? du PEG-interf?ron. Trois ?tudes de Phase 2 distinctes
?valuant des traitements par voie orale uniquement sont actuellement en
cours, et Gilead pense que des donn?es cliniques issues de ces ?tudes
seront disponibles en 2012 et d?but 2013. Les mol?cules de Pharmasset
sont compl?mentaires au portefeuille actuel de Gilead dans le domaine du
VHC et la transaction va contribuer ? faire progresser les efforts de
Gilead en vue de d?velopper un sch?ma posologique par voie orale
uniquement pour le traitement du VHC.

Termes de la transaction

En vertu des termes de l?accord de fusion, une filiale ? 100?% de Gilead
va rapidement lancer une OPA en vue de racheter toutes les actions
ordinaires en circulation de Pharmasset au prix de 137?dollars par
action en cash. Une fois l?OPA men?e ? bien, Gilead rach?tera toutes les
actions restantes non pr?sent?es dans l?offre par le biais d?une fusion
de deuxi?me ?tape, au m?me prix que celui de l?OPA.

L?ex?cution de l?OPA est soumise ? diverses conditions, notamment la
pr?sentation minimum d?au moins une majorit? des actions Pharmasset en
circulation sur une base dilu?e, l?expiration ou l?annulation de la
p?riode d?attente en vertu de la loi Hart Scott Rodino Antitrust
Improvements Act, et les autres conditions d?usage. L?OPA n?est
assujettie ? aucune condition de financement.

Le prix de 137?dollars par action repr?sente une prime de 89?% sur le
cours de cl?ture de l?action Pharmasset vendredi 18 novembre 2011,
dernier jour de cotation avant l?annonce, et une prime de 59?% sur le
plus haut cours de cl?ture de l?action Pharmasset.

Gilead a re?u des engagements de Bank of America Merrill Lynch et
Barclays Capital en relation avec le financement de la transaction.

Barclays Capital et Bank of America Merrill Lynch agissent en qualit? de
conseillers financiers aupr?s de Gilead dans le cadre de la transaction.
Morgan Stanley & Co. LLC agit en qualit? de conseiller financier aupr?s
de Pharmasset. Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP agit en qualit?
de conseiller juridique aupr?s de Gilead et Sullivan & Cromwell LLP agit
en qualit? de conseiller juridique aupr?s de Pharmasset.

Conf?rence t?l?phonique

Gilead va animer une conf?rence t?l?phonique aujourd?hui, lundi 21
novembre ? 8?h?00, heure de New York, pour discuter du rachat propos?.
Pour acc?der ? la conf?rence t?l?phonique en direct, veuillez composer
le 1-800-599-9829 (depuis les ?tats-Unis) ou le 1-617-847-8703 (depuis
l??tranger). Le num?ro de code de la conf?rence est le 61526607. Une
retransmission t?l?phonique est disponible environ une heure apr?s la
conf?rence t?l?phonique jusqu?? 11?h?00, heure de New York, le 24
novembre 2011. Pour y acc?der, veuillez appeler le 1-888-286-8010
(depuis les ?tats-Unis) ou le 1-617-801-6888 (depuis l??tranger). Le
num?ro de code de la conf?rence pour la retransmission est le 39677531.
Les informations fournies durant la conf?rence t?l?phonique ne sont
exactes qu?au moment o? celle-ci a lieu et Gilead rejette toute
responsabilit? de fournir des informations actualis?es.

? propos de Pharmasset

Pharmasset est un laboratoire pharmaceutique au stade clinique dont la
mission est de d?couvrir, d?velopper et commercialiser des nouveaux
m?dicaments pour traiter les infections virales. Pharmasset est
principalement ax? sur le d?veloppement de th?rapies orales contre
l?infection au virus de l?h?patite C (VHC). Les efforts de recherche et
d?veloppement de Pharmasset sont ax?s sur les analogues
nucl?osidiques/nucl?otidiques, une classe de mol?cules qui agissent
comme substrats alternatifs de la polym?rase virale, inhibant ainsi la
r?plication virale.

? propos de Gilead Sciences

Gilead Sciences est un laboratoire de biotechnologie, sp?cialis? dans la
d?couverte, le d?veloppement et la commercialisation de m?dicaments
innovants dans des aires th?rapeutiques insuffisamment pourvues en
traitement. L?objectif de Gilead est de faire progresser ? travers le
monde le traitement des patients souffrant de maladies engageant le
pronostic vital. La soci?t? Gilead, dont le si?ge est install? ? Foster
City, en Californie, est pr?sente en Am?rique du Nord, en Europe et en
Asie-Pacifique.

D?clarations pr?visionnelles

Le pr?sent communiqu? de presse contient des d?clarations
pr?visionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform
Act de 1995, lesquelles sont assujetties ? des risques, incertitudes et
autres facteurs. Toutes les d?clarations contenues dans le pr?sent
communiqu? de presse ne rev?tant pas un caract?re historique constituent
des d?clarations pr?visionnelles, notamment toutes les d?clarations
concernant les intentions, convictions ou attentes actuelles des deux
soci?t?s et des membres de leur ?quipe de direction senior. Les
d?clarations pr?visionnelles comprennent, sans s?y limiter, les
d?clarations concernant la fusion d?entreprises et transactions
similaires, la performance et les opportunit?s ?ventuelles et les
pr?visions quant aux divisions des soci?t?s, notamment, sans s?y
limiter, la capacit? de Gilead ? faire progresser les produits en
d?veloppement de Pharmasset ou ? d?velopper un sch?ma posologique par
voie orale uniquement contre le VHC, la performance et les opportunit?s
et les autorisations r?glementaires, le timing projet? des donn?es
d?essais cliniques?; la possibilit? de r?sultats d?favorables des essais
cliniques des deux soci?t?s?; les d?p?ts et autorisations li?s ? la
transaction?; le timing pr?vu pour la cl?ture de la transaction?; la
capacit? ? mener ? bien la transaction ?tant donn? les diverses
conditions de cl?ture?; et toute pr?supposition sous-jacente ? ce qui
pr?c?de. Les investisseurs sont avis?s que ces d?clarations
pr?visionnelles quelles qu?elles soient ne constituent pas une garantie
de performance future et qu?elles impliquent des risques et incertitudes
et ils sont avis?s de ne pas se fier outre mesure ? ces d?clarations
pr?visionnelles. Les r?sultats r?els sont susceptibles de varier de
fa?on substantielle par rapport ? ceux pr?vus actuellement du fait d?un
certain nombre de risques et incertitudes. Les risques et incertitudes
susceptibles de faire varier les r?sultats r?els par rapport aux
attentes envisag?es par les d?clarations pr?visionnelles comprennent?:
les incertitudes quant au timing de l?OPA et de la fusion?; les
incertitudes quant ? combien d?actionnaires Pharmasset pr?senteront
leurs actions dans l?OPA?; la possibilit? que des offres concurrentes
seront faites?; la possibilit? que diverses conditions de cl?ture de la
transaction ne soient pas satisfaites ou abandonn?es, notamment qu?une
entit? gouvernementale interdise, retarde ou refuse de donner son accord
? l?ex?cution de la transaction?; les effets de la transaction sur les
relations avec les salari?s, clients, ou autres partenaires commerciaux
ou entit?s gouvernementales?; les autres effets sur l?entreprise,
notamment les effets de la situation du secteur, de la situation
?conomique ou politique ind?pendants de la volont? des deux soci?t?s?;
les co?ts de la transaction?; le passif r?el et ?ventuel?; et les autres
risques et incertitudes d?crits en d?tail dans les rapports d?pos?s
p?riodiquement par les deux soci?t?s aupr?s de la Commission des valeurs
mobili?res des ?tats-Unis, dont les rapports actuels sur formulaire 8-K,
les rapports trimestriels sur formulaire 10-Q et les rapports annuels
sur formulaire 10-K. Toutes les d?clarations pr?visionnelles sont bas?es
sur des informations dont les deux soci?t?s disposent actuellement, et
ces derni?res rejettent toute obligation de mise ? jour de ces
d?clarations pr?visionnelles quelles qu?elles soient.

Renseignements suppl?mentaires et o? les trouver

L?OPA d?crite dans le pr?sent document n?a pas encore commenc?. Cette
annonce ne constitue ni une offre d?achat ni une sollicitation d?offre
de vente d?actions Pharmasset. ? la date du commencement de l?OPA,
Gilead d?posera une d?claration d?offre publique d?achat sur annexe TO
aupr?s de la Commission des valeurs mobili?res des ?tats-Unis, et
Pharmasset d?posera une d?claration de sollicitation/recommandation sur
annexe 14D-9 en ce qui concerne l?offre. Il est vivement conseill? aux
actionnaires et autres investisseurs Pharmasset de lire les documents de
l?OPA (notamment l?offre d?achat, la lettre d?accompagnement et certains
autres documents de l?offre) et la d?claration de
sollicitation/recommandation, car ils contiennent des informations
importantes ? lire attentivement avant de prendre toute d?cision en ce
qui concerne cette OPA. L?offre d?achat, la lettre d?accompagnement et
certains autres documents de l?offre, ainsi que la d?claration de
sollicitation/recommandation, seront mis gratuitement ? la disposition
de tous les actionnaires Pharmasset. La d?claration d?offre publique
d?achat et la d?claration de sollicitation/recommandation seront
disponibles gratuitement sur le site Web de la commission am?ricaine de
contr?le des op?rations boursi?res ? l?adresse www.sec.gov.
Il sera possible de se procurer des copies gratuites de ces documents et
d?autres documents concernant l?OPA aupr?s de Gilead en ?crivant ?
Gilead Sciences, Inc., 333 Lakeside Drive, Foster City, CA 94404,
attention: Investor Relations.

Outre l?offre d?achat, la lettre d?accompagnement et certains autres
documents de l?offre, ainsi que la d?claration de
sollicitation/recommandation, Gilead et Pharmasset d?posent des rapports
annuels, trimestriels et sp?ciaux, des circulaires d?information et
d?autres informations aupr?s de la Commission des valeurs mobili?res des
?tats-Unis. Vous pouvez lire et faire des copies de tous ces documents
(rapports, d?clarations, circulaires, etc.) d?pos?s par Gilead ou
Pharmasset dans la salle publique des r?f?rences de la SEC au 100 F
Street, N.E., Washington, D.C. 20549. Veuillez appeler la Commission au
1-800-SEC-0330 pour de plus amples informations sur la salle publique
des r?f?rences. Les documents d?pos?s par Gilead et Pharmasset aupr?s de
la Commission sont ?galement disponibles au public aupr?s de services
commerciaux d?extraction de documents et sur le site Web de la
Commission ? l?adresse www.sec.gov.

Pour de plus amples renseignements concernant Gilead Sciences,
veuillez consulter le site Web de la soci?t? ? l?adresse
www.gilead.com
ou appeler le service relations publiques de Gilead au 1-800-GILEAD-5 ou
au 1-650-574-3000.

Le texte du communiqu? issu d?une traduction ne doit d?aucune mani?re
?tre consid?r? comme officiel. La seule version du communiqu? qui fasse
foi est celle du communiqu? dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours ?tre confront?e au texte source, qui fera jurisprudence.

Print Friendly, PDF & Email

Gilead Sciences va racheter Pharmasset, Inc. pour 11 milliards de dollars

ACTUALITÉS ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES |