Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ : GILD) a annoncé aujourd?hui la
détermination du prix de billets de premier rang non garantis d?un
montant total en principal de 4 milliards USD dans un appel public à
l?épargne souscrit constitué de trois tranches :

• 500 millions USD de billets de premier rang à 2,350 % venant à
  échéance en février 2020
• 1 750 millions USD de billets de premier rang à 3,500 % venant à
  échéance en février 2025
• 1 750 millions USD de billets de premier rang à 4,500 % venant à
  échéance en février 2045

Les billets de premier rang sont notés A- par Standard & Poor?s et A3
par Moody?s. La clôture de l?offre est prévue pour le 17 novembre 2014,
sous réserve des conditions de clôture habituelles.

Gilead compte utiliser le produit net de cet appel à l?épargne dans le
cadre des objectifs généraux de la société, qui pourront inclure le
remboursement de certaines de ses dettes, des paiements liés à la dette,
des fonds de roulement et le rachat de ses actions ordinaires en
circulation conformément à son programme de rachat d?actions autorisé.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, J.P. Morgan
Securities LLC, Barclays Capital Inc. et HSBC Securities (USA) Inc. ont
agi en qualité de co-chefs de file responsables dans le cadre de cet
appel à l?épargne. L?offre des valeurs mobilières se fait uniquement au
moyen d?un supplément de prospectus et du prospectus de base qui
l?accompagne, qui est déposé dans le cadre de la déclaration
d?enregistrement effective de Gilead sur Formulaire S-3 (numéro de
fichier : 333-194298) dont des copies peuvent être obtenues auprès de :

Une copie électronique du supplément de prospectus et du prospectus de
base qui l?accompagne peut également être obtenue à titre gratuit sur le
site Web de la Securities and Exchange Commission à l?adresse http://www.sec.gov/.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d?une offre d?achat. Aucune vente de ces titres ne sera
autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa
qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou
juridictions concernés.

À propos de Gilead Sciences

Gilead Sciences est une société biopharmaceutique, spécialisée dans la
découverte, le développement et la commercialisation de traitements
innovants dans des aires insuffisamment pourvues en thérapies. La
société a pour mission de faire progresser à travers le monde le
traitement des patients souffrant de maladies engageant le pronostic
vital. La société Gilead, dont le siège est installé à Foster City, en
Californie, est présente en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en
Asie-Pacifique.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform
Act de 1995, lesquelles sont assujetties à des risques, incertitudes et
autres facteurs, notamment la demande actuelle du marché pour ces types
de valeurs mobilières et pour les valeurs mobilières de Gilead, la
capacité de Gilead à exécuter l?offre dans les délais prévus à l?heure
actuelle ou du tout, et les négociations entre Gilead et les
souscripteurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs sont
susceptibles de faire sensiblement varier les résultats réels par
rapport à ceux auxquels il est fait référence dans les déclarations
prévisionnelles. Il est recommandé au lecteur de ne pas se fier outre
mesure aux présentes déclarations prévisionnelles. Ces risques, ainsi
que d?autres, qui sont susceptibles d?avoir un impact sur l?offre sont
décrits en détail dans le rapport trimestriel de Gilead sur
Formulaire 10-Q pour l?exercice clos au 30 septembre 2014, déposé auprès
de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (U.S. Securities
and Exchange Commission), et pourront être actualisés en fonction de
facteurs de risque énoncés dans tout document déposé ultérieurement par
Gilead auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis.
Toutes les déclarations prévisionnelles sont fondées sur des
informations dont Gilead dispose à l?heure actuelle, et la société
rejette toute obligation de mise à jour desdites déclarations
prévisionnelles, quelles qu?elles soient.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Gilead Sciences, Inc. (NASDAQ : GILD) a annoncé aujourd’hui la
détermination du prix de billets de premier rang non garantis d’un
montant total en principal de 4 milliards USD dans un appel public à
l’épargne souscrit constitué de trois tranches :

• 500 millions USD de billets de premier rang à 2,050 % venant à
  échéance en avril 2019
• 1 750 millions USD de billets de premier rang à 3,700 % venant à
  échéance en avril 2024
• 1 750 millions USD de billets de premier rang à 4,800 % venant à
  échéance en avril 2044

Les billets de premier rang sont cotés A- par Standard & Poor’s et Baa1
par Moody’s. La clôture de l’offre est prévue pour le 7 mars 2014, sous
réserve des conditions de clôture habituelles.

Gilead compte utiliser le produit net de cet appel d’offres dans le
cadre des objectifs généraux de la société, qui pourront inclure le
remboursement de certaines de ses dettes, des paiements liés à la dette,
des fonds de roulement et le rachat de nos actions ordinaires en
circulation conformément à notre programme de rachat d’actions autorisé.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, J.P. Morgan
Securities LLC, Goldman, Sachs & Co. et Wells Fargo Securities, LLC ont
agi en qualité de co-chefs de file responsables dans le cadre de cet
appel d’offres. L’offre des valeurs mobilières se fait uniquement au
moyen d’un supplément de prospectus et du prospectus de base qui
l’accompagne, qui est déposé dans le cadre de la déclaration
d’enregistrement en attente effective de Gilead sur Formulaire S-3 (File
No. 194298) dont des copies peuvent être obtenues auprès de :

Une copie électronique du supplément de prospectus et du prospectus de
base qui l’accompagne peut également être obtenue à titre gratuit sur le
site Web de la Securities and Exchange Commission à l’adresse http://www.sec.gov/.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ni la
sollicitation d’une offre d’achat. Aucune vente de ces titres ne sera
autorisée dans tout état ou juridiction où une telle offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant son enregistrement ou sa
qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières des États ou
juridictions concernés.

À propos de Gilead Sciences

Gilead Sciences est une société biopharmaceutique, spécialisée dans la
découverte, le développement et la commercialisation de traitements
innovants dans des aires insuffisamment pourvues en thérapies. La
société a pour mission de faire progresser à travers le monde le
traitement des patients souffrant de maladies engageant le pronostic
vital. La société Gilead, dont le siège est installé à Foster City, en
Californie, est présente en Amérique du Nord et du Sud, en Europe et en
Asie-Pacifique.

Déclarations prévisionnelles

Le présent communiqué de presse contient des déclarations
prévisionnelles au sens de la loi Private Securities Litigation Reform
Act de 1995, lesquelles sont assujetties à des risques, incertitudes et
autres facteurs, notamment la demande actuelle du marché pour ces types
de valeurs mobilières et pour les valeurs mobilières de Gilead, la
capacité de Gilead à consommer l’offre dans les délais anticipés à
l’heure actuelle ou pas du tout, et les négociations entre Gilead et les
souscripteurs. Ces risques, incertitudes et autres facteurs sont
susceptibles de faire sensiblement varier les résultats réels par
rapport à ceux auxquels il est fait référence dans les déclarations
prévisionnelles. Le lecteur est prié de ne pas se fier outre mesure aux
présentes déclarations prévisionnelles. Ces risques et d’autres qui sont
susceptibles d’affecter l’offre sont décrits en détail dans le rapport
annuel de Gilead sur Formulaire 10-K pour l’exercice clos le 31 décembre
2013, déposé auprès de la U.S. Securities and Exchange Commission, et
pourront être actualisés par les facteurs de risque énoncés dans tout
dépôt ultérieur de Gilead auprès de la U.S. Securities and Exchange
Commission. Toutes les déclarations prévisionnelles sont fondées sur des
informations dont Gilead dispose à l’heure actuelle, et la société
rejette toute obligation de mise à jour desdites déclarations
prévisionnelles, quelles qu’elles soient.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.