General Cable Corporation (NYSE : BGC) (la « société ») a annoncé
aujourd’hui que, sous réserve des conditions du marché, elle envisage
d’offrir un montant total en principal de 250 millions de dollars en
billets de premier rang échéant en 2019 (les « billets ») dans le cadre
d’une offre exempte d’enregistrement en vertu de la loi Securities Act
de 1933, telle qu’amendée (la « loi Securities Act »). Les billets ne
seront offerts qu’aux acheteurs institutionnels admissibles en vertu de
la règle 144A de la loi Securities Act et aux personnes non américaines
se trouvant hors des États-Unis, en vertu de la règle S de la loi
Securities Act.

La société envisage d’utiliser les produits de l’offre pour échanger ses
billets de premier rang à taux variable échéant en 2015 (les « billets
de 2015 ») et pour les affaires générales de l’entreprise, y compris le
financement des frais futurs associés à son programme de restructuration
précédemment annoncé et le remboursement d’emprunts en vertu de sa
facilité de crédit renouvelable garantie de premier rang.

Relativement à l’offre des billets, la société acceptera, sous réserve
de certaines conditions, de déposer une déclaration d’enregistrement
concernant une offre enregistrée pour échanger les billets contre de
nouveaux billets enregistrés dans des conditions essentiellement
identiques à celles des billets.

Les billets n’ont pas été enregistrés en vertu de la loi Securities Act
ou des lois étatiques en vigueur concernant les valeurs mobilières et, à
moins qu’ils ne soient ainsi enregistrés, ils ne peuvent pas être
offerts ou vendus aux États-Unis, sauf dans le cas de l’application
d’une exemption des conditions d’enregistrements de la loi Securities
Act et des lois étatiques en vigueur concernant les valeurs mobilières.
Le présent communiqué de presse ne constitue pas un rachat en vertu de
l’acte de fiducie gouvernant les billets de 2015 ni une proposition
d’offre ou d’achat de valeurs mobilières.

Le présent communiqué de presse ne devra pas constituer une offre de
vente ou la sollicitation d’une offre d’achat, et aucune vente des
billets dans une juridiction quelle qu’elle soit où ladite offre,
sollicitation ou vente serait illégale avant leur enregistrement ou leur
admissibilité en vertu des lois relatives aux valeurs mobilières de
cette juridiction.

General Cable (NYSE : BGC), une société figurant au classement Fortune
500, est un leader mondial dans le développement, la conception, la
fabrication, la commercialisation et la distribution de câbles en
cuivre, en aluminium et en fibre optique et de produits et systèmes de
câblage pour les marchés de l’énergie, de l’industrie, des produits
spécialisés, de la construction et des communications.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certaines déclarations contenues dans le présent communiqué de presse
sont des énoncés prospectifs qui impliquent des risques et des
incertitudes, qui prédisent ou décrivent des événements ou des tendances
futurs et qui ne se limitent pas exclusivement à des faits historiques.
Les énoncés prospectifs incluent notamment des attentes exprimées par
les mots suivants : « penser », « s’attendre à », « pourrait », «
anticiper », « envisager », « estimer », « projeter », « planifier »,
présumer », « chercher à » ou d’autres expressions similaires ou verbes
conjugués au futur, bien que tous les énoncés prospectifs ne contiennent
pas ces termes d’identification. Il est possible que les
résultats réels diffèrent de ceux qui sont présentés dans les énoncés
prospectifs suite à des facteurs, des risques et des incertitudes, dont
beaucoup sont hors de notre contrôle. Ces facteurs incluent entre autres
les risques décrits de temps en temps dans les dépôts de la société
auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC »), y compris
notamment notre rapport annuel sur le formulaire 10-K, déposé auprès de
la SEC le 3 mars 2014, ainsi que les dépôts subséquents effectués auprès
de la SEC. Vous êtes prié de ne pas vous fier outre mesure à ces
énoncés prospectifs. General Cable n’endosse aucune obligation
et, par la présente, exclut toute responsabilité, sauf exigence des lois
en vigueur concernant les valeurs mobilières, de mise à jour d’énoncés
prospectifs suite à de nouvelles informations, des événements futurs ou
d’autres facteurs.

Le texte du communiqué issu d?une traduction ne doit d?aucune manière
être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse
foi est celle du communiqué dans sa langue d?origine. La traduction
devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.