Gecina a placé avec succès ce jour une émission obligataire d?un montant
de 500 millions d?euros, d?une maturité de 10 ans avec une échéance à
janvier 2025. Cette émission a été réalisée avec un spread de 85 pb sur
le taux mid-swap, portant le coupon à 1,50%, soit le coupon et le spread
les plus faibles pour une émission obligataire Gecina.

Cette émission matérialise encore une fois l?excellent accès pour Gecina
à toutes les sources de financement.

Très largement sursouscrite par une base d?investisseurs paneuropéens de
premier plan, cette opération témoigne de la confiance du marché dans la
qualité de crédit Gecina.

Les fonds issus de cette émission renforceront les liquidités du Groupe
à la fois dans une optique de remboursement d?échéances obligataires, et
de financement des investissements futurs. Cette obligation contribuera
également à l?allongement de la maturité moyenne de la dette de Gecina
et à la diminution de son coût moyen sur le moyen terme.

Gecina est notée BBB+ / Perspective stable par Standard & Poor?s et Baa1
/ Perspective stable par Moody?s.

Barclays, Crédit Agricole CIB, HSBC, J.P. Morgan, Natixis et Société
Générale CIB étaient les teneurs de livre associés dans cette opération.

Le prospectus de base ayant reçu de l?AMF le visa n° 14-081 le 14
mars 2014 ainsi que ses premier et deuxième suppléments ayant
respectivement reçu les visas n° 14-430 le 22 juillet 2014 et n° 15-011
le 7 janvier 2015 sont disponibles sur simple demande.

Ne pas diffuser aux Etats-Unis, en Australie, au Canada ou au Japon.
Ce communiqué ne constitue pas une offre de titres aux Etats-Unis
d?Amérique ou dans tout autre pays. Les obligations ne peuvent être ni
offertes ni vendues aux Etats-Unis d?Amérique sans enregistrement ou
exemption d’enregistrement conformément au U.S. Securities Act de 1933
tel que modifié. Gecina n?a pas l’intention d’enregistrer l?offre en
totalité ou en partie aux Etats-Unis d?Amérique ni de faire une offre au
public aux Etats-Unis d?Amérique.

Gecina, un acteur de référence de l?immobilier

Gecina détient, gère et développe un patrimoine immobilier de 10,2
milliards d?euros au 30 juin 2014 situé à 90% en Ile-de-France. La
foncière oriente son activité autour du premier patrimoine de bureaux de
France, d?actifs résidentiels, de résidences étudiants et
d?établissements de santé. Gecina a inscrit l?innovation durable au c?ur
de sa stratégie pour créer de la valeur, anticiper les attentes de ses
clients et investir en respectant l?environnement grâce à l?implication
et l?expertise de ses collaborateurs.

Gecina est une Société d?Investissement Immobilier Cotée (SIIC) sur
Euronext Paris et a intégré les indices FTSE4Good, DJSI Europe et World,
Stoxx Global ESG Leaders, Euronext 100 et Vigeo. Pour concrétiser ses
engagements citoyens, Gecina a créé une fondation d?entreprise dédiée à
la protection de l?environnement et au soutien de toutes les formes de
handicap.

www.gecina.fr

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Gecina place avec succès une émission obligataire de 500 M€ à 10 ans avec un coupon de 1,50%

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