Héricourt, le 18 février 2015

GAUSSIN lève 7,6 millions d'euros en placement privé

GAUSSIN SA (ALTERNEXT : ALGAU – FR0010342329) annonce ce jour la réalisation d'une augmentation de capital d'un montant de 7.563.546 euros. Cette opération a été réalisée en placement privé et n'est pas visée par l'AMF. Elle a pour objectif de financer le développement de la société dans le cadre d'une croissance rapide de son chiffre d'affaires.

Description de l'opération réalisée
Le conseil d'administration réuni le 11 février 2015, faisant usage des délégations votées par l'assemblée générale du 04 juin 2014 (13ème et 14ème résolutions),adoptées à une large majorité, avec 86% des voix, a décidé puis constaté le 17 janvier 2015 des émissions d'un nombre total de 2.521.182 actions nouvelles au prix de 3,00 euros par action, soit un montant global de 7.563.546 euros.

Cette opération en placement privé a été souscrite à hauteur de :

– 2.359.749 euros, par des investisseurs, FCP et particuliers, dont la souscription est éligible à la réduction ISF ; et
– 5.203.797 euros, par des personnes ou sociétés fournissant des services d'investissement pour compte de tiers et par quelques investisseurs privés.

Objectifs de l'opération
Cette augmentation de capital a pour objet de conforter les fonds propres de la société et de renforcer sa trésorerie dans un contexte de forte croissance du chiffre d'affaires en 2014 (+58%) et de progression du carnet de commandes (+62%) liées au succès commercial de la gamme de véhicules portuaires ATT.

Les fonds levés visent principalement à constituer une joint venture en Indonésie, à poursuivre les efforts engagés dans la recherche et le développement de solutions innovantes et à financer la construction de véhicules de démonstration ainsi qu'une piste d'essai.

Allegra Finance, Listing Sponsor de GAUSSIN, a été Conseil de cette opération.

Autres informations relatives à l'évolution du capital
Sur le deuxième semestre 2014 et janvier 2015, des exercices de BSAR par leurs détenteurs ont conduit à la création de 38.127 actions et à des levées de fonds d'un montant global de 89.598,45 euros.

  1. Exercice de Bons de souscription remboursables en actions (BSAR)

Suite à l'émission de 4.035.097 bons de souscription d'actions remboursables (BSAR) en novembre 2013, les actionnaires ont, depuis le 29 novembre 2013, la possibilité d'exercer leurs droits quand ils le souhaitent. Depuis cette date, la Société a constaté l'émission de 857.070 titres pour 2.014.114,50 euros.

Il reste à ce jour 3.178.027 BSAR à exercer.

Répartition du capital suite aux émissions d'actions
A la suite de l'émission des actions nouvelles, le nombre d'actions composant le capital social de la société GAUSSIN est de 18.673.057 actions.

A la connaissance de la Société le capital se répartit comme suit :

SOCIETE GAUSSIN    
ActionnairesNombre d'actions% du capitalNombre droits de vote% de droits de vote 
 
Christophe GAUSSIN1 434 5557,68%1 553 4578,24% 
Volker BERL405 7002,17%405 7002,15% 
Damien PERSONENI10,00%10,00% 
Martial PERNICENI5 8000,03%5 8000,03% 
sous total Conseil d'administration1 846 0569,89%1 964 95810,42% 
Autres actionnaires nominatifs*378 5912,03%440 4542,34% 
Personnel -attributions actions gratuites232 0001,24%232 0001,23% 
Auto détention*275 0711,47%275 0711,46% 
Actionnaires au porteur15 941 33985,37%15 941 33984,55% 
TOTAL du capital de la société18 673 057100%18 853 822100% 
* au 31/12/2014     

Détention à hauteur de 15 071 actions par le contrat de liquidité et de 260 000 actions restituées par DII.

La dilution globale s'établit à 13,50%.

A propos de GAUSSIN

GAUSSIN MANUGISTIQUE® est spécialisée dans l'audit des process de manutention et la réalisation de systèmes sur roues pour la mise en place et le transport de charges lourdes, volumineuses ou délicates. Avec plus de 50 000 véhicules de manutention à travers le monde, GAUSSIN Manugistique bénéficie d'une forte notoriété sur quatre marchés en pleine expansion : l'Energie, le Transport, l'Environnement et les Matières Premières. GAUSSIN MANUGISTIQUE® est coté sur Alternext d'Euronext à Paris depuis le 16 juin 2010. Les actions GAUSSIN sont cotées, depuis le 20 juillet 2012, sur le groupe de cotation E2 (Offre au public),
depuis l'obtention du Visa AMF n°12-360 en date du 17/07/12 sur le Prospectus, disponible sans frais sur www.gaussin.com.
 

Contacts
GAUSSIN

Christophe GAUSSIN, invest@gaussin.com
+33(0)3.84.46.13.45
 

D&D Communication
Nicolas DANIELS, n.daniels@dd-comm.com
+33(0)6.63.66.59.22
Alexandra NAY, a.nay@dd-comm.com
+33(0)6.73.06.18.52
 


Information réglementée
Communiqués au titre de l’obligation d’information permanente :
– Activité de l’émetteur (acquisitions, cessions…)


Communiqué intégral et original au format PDF :

http://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-38865-CP-Augmentation-de-capital-18-02-2015.pdf



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