I) Résultats semestriels

Le résultat net consolidé (part du Groupe) de Fimalac s’est établi à 1 601,8 M? au
1^er semestre 2015 par rapport à 41,1 M? au 1^er semestre 2014. Il intègre l’impact positif élevé de la cession partielle de 30 % de Fitch Group finalisée le
12 mars 2015. L’effet net global de cette opération exceptionnelle sur le résultat net du 1^er semestre 2015, plus-value de cession et tous autres éléments pris en compte pour permettre la comparaison des deux semestres, est évalué à un montant de 1 560,9 M?.

Fitch Group (désormais détenu à 20 %) a continué à enregistrer une activité soutenue et de bonnes performances, avec un chiffre d’affaires de 604,7 M$ au 1^er semestre 2015 par rapport à 543,7 M$ au 1^er semestre 2014.

Barrière (détention de 40 %) réalise un bon début d’exercice avec un chiffre d’affaires net de 301,5 M? au 1^er semestre 2015 par rapport à 295,3 M? au 1^er semestre 2014.

Le pôle Digital, à travers Webedia, continue de progresser, tant en France qu’à l’étranger. Le chiffre d’affaires de ce secteur s’est ainsi élevé à 45,8 M? au
1^er semestre 2015 par rapport à 26,5 M? au 1^er semestre 2014.

Pour le secteur Entertainment, sa contribution au chiffre d’affaires consolidé du Groupe, qui recouvre principalement les filiales contrôlées dans l’exploitation de salles et de centres sportifs, s’est établie à 32,9 M? au 1^er semestre 2015 par rapport à
21,1 M? au 1^er semestre 2014.

II) Evènement récent (postérieur à la clôture semestrielle)

Il est rappelé que Fimalac est le deuxième actionnaire de NextRadioTV, avec une participation représentant 6,8 % du capital actuel. Fimalac détient aussi des BSAAR émis par cette société, qui lui permettraient après exercice de détenir 7,3 % du capital dilué de tous les bons.

Par communiqué du 27 juillet 2015, Alain Weill, fondateur, président directeur général et principal actionnaire de NextRadioTV, et le groupe Altice ont annoncé un important projet de partenariat stratégique multimédia.

Dans ce cadre, il est notamment prévu une offre publique d’achat portant sur l’intégralité des actions (prix envisagé de 37 ?) et des BSAAR (prix de 23,28 ?) NextRadioTV. Le dépôt de l’offre auprès de l’AMF interviendra après présentation de l’opération au Conseil Supérieur de l’Audiovisuel et à l’Autorité de la Concurrence.

Comme publié par l’AMF le 10 août 2015, Fimalac s’est engagé à apporter ses actions et BSAAR à l’offre publique d’achat, si celle-ci est bien réalisée après obtention des autorisations légales et règlementaires requises. Aux conditions de prix envisagées, la participation détenue par Fimalac représenterait une valorisation de 46,8 M? et une plus-value de 27,4 M?.

Paris,
Le 10 septembre 2015.