Regulatory News:

Euronext annonce la cotation de l?obligation de Publicis Groupe
(Paris:PUB) sur son marché parisien.

Publicis Groupe est le troisième groupe mondial de communication, leader
dans le domaine de la communication numérique et interactive. Présent
dans 108 pays sur cinq continents, Publicis emploie plus de
63 000 professionnels et offre une gamme complète de services de
communication à une clientèle locale et internationale.

L?émission obligataire de Publicis Groupe a été admise à la cotation sur
Euronext Paris dans le cadre d?un placement de 1,3 Md? en deux tranches :

une tranche de 700 M? à échéance du 16 décembre 2021, avec un coupon
annuel de 1,125 %, correspondant à une marge de 60 points de base
au-dessus du taux mid-swap (Code ISIN : FR0012384634);
– une
tranche de 600 M? à échéance du 16 décembre 2024, avec un coupon annuel
de 1,625 %, correspondant à une marge de 75 points de base au-dessus du
taux mid-swap (Code ISIN : FR0012384667).

Marc Lefèvre, Directeur développement commercial et relations émetteurs,
Euronext, a déclaré : « Nous sommes heureux que Publicis
Groupe ait choisi Euronext Paris pour coter cette obligation. Avec plus
de 4 500 obligations cotées sur nos marchés européens, Euronext est
l?opérateur vers lequel les émetteurs se tournent naturellement pour
répondre à leurs besoins financiers et atteindre leurs objectifs de
financement obligataire. La cotation sur Euronext renforcera la
visibilité et la liquidité de l?obligation de Publicis Groupe. »

Jean-Michel Etienne, Directeur général adjoint ? finances Groupe,
Publicis, a ajouté : « Cette émission obligataire réussie
financera l?acquisition de Sapient, qui donnera à Publicis une position
inégalée pour aider tous ses clients et une réelle profondeur
d?expertise dans tous les domaines cruciaux pour l?avenir du marketing.
Cette acquisition permet à Publicis Groupe de s?affirmer encore plus
vite comme le leader de la convergence du marketing, de la
communication, du commerce omnicanal et de la technologie ».

À propos de Publicis Groupe
Publicis Groupe [Euronext Paris
FR0000130577, CAC 40] est l’un des premiers groupes mondiaux de
communication. Le Groupe est présent dans tous les secteurs et les
métiers : le numérique (DigitasLBi, Razorfish, Rosetta, VivaKi, Nurun),
la publicité (BBH, Leo Burnett, Publicis Worldwide, Saatchi & Saatchi),
les relations publiques, la communication institutionnelle et
l?événementiel (MSLGROUP), l?achat d?espace et la stratégie média
(Starcom MediaVest Group et ZenithOptimedia), la communication santé
avec Publicis Healthcare Communications Group (PHCG) et enfin la
production de contenus avec Prodigious. Le Groupe est présent dans 108
pays et compte environ 64 000 collaborateurs.
www.publicisgroupe.com
| Twitter:@PublicisGroupe | Facebook: www.facebook.com/publicisgroupe
| LinkedIn: Publicis Groupe | http://www.youtube.com/user/PublicisGroupe
| Viva la Difference !

À propos d?Euronext
Euronext est le principal opérateur de
la zone euro avec plus de 1 300 émetteurs représentant une
capitalisation boursière totale de 2 600 milliards d?euros, dont plus de
20 valeurs phares composant l?indice de référence EURO STOXX 50® et une
clientèle nationale et internationale solide et diversifiée.

Euronext gère des marchés au comptant et dérivés réglementés et
transparents. Son offre recouvre des produits variés tels que les
actions, les ETF (Exchange Traded Funds), les warrants et certificats,
les obligations, les dérivés sur actions, les dérivés sur matières
premières et les indices. Euronext met également à profit son expertise
en fournissant des solutions technologiques et des services administrés
à des tiers. Euronext comprend ses marchés réglementés, Alternext, son
Marché libre ; et dispose d?EnterNext, sa filiale dédiée au financement
des PME-ETI par les marchés de capitaux.

Avertissement
Ce communiqué de presse est fourni à titre
d?information uniquement et ne constitue pas une recommandation
d?investissement. Bien que tout le soin nécessaire ait été apporté à sa
rédaction, il est fourni « en l?état », sans aucune garantie de sorte
qu?Euronext ne peut être tenue responsable de l?utilisation directe ou
indirecte des informations y contenues. Aucune information contenue ou à
laquelle il est fait référence dans ce communiqué de presse ne peut être
considérée comme créatrice de droits ou d?obligations à la charge
d?Euronext. La création de droits et d?obligations afférents à des
instruments financiers qui sont négociés sur les marchés organisés par
les filiales d?Euronext ne peut résulter que des seules règles de
l?opérateur de marché concerné. Tous les droits de propriété et intérêts
dans ou liés au présent communiqué sont la propriété entière et
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Les informations contenues dans le présent
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désigne Euronext N.V. et ses affiliés. Pour toute information concernant
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Informations complémentaires
Le présent communiqué et les
informations qui y figurent ne constituent en aucun cas une offre ou une
sollicitation en vue de l?acquisition ou de la vente d?actions. L?offre
publique d?achat est effectuée selon un Tender Offer Statement prévu
dans le Schedule TO déposé par Publicis auprès de la Securities
and Exchange Commission (?SEC?) le 12 novembre 2014. Sapient a déposé
une déclaration de sollicitation/recommandation sur Formulaire 14D-9
relativement à l’offre publique d’achat le 12 novembre 2014. LES
DOCUMENTS RELATIFS A L?OFFRE PUBLIQUE D?ACHAT (Y COMPRIS UNE OFFRE
D?ACHAT, UNE LETTRE DE TRANSMISSION S?Y RAPPORTANT ET D?AUTRES DOCUMENTS
RELATIFS A L?OFFRE PUBLIQUE D?ACHAT) ET LA DECLARATION DE
SOLLICITATION/RECOMMANDATION Y COMPRIS TOUT AVENANT OU SUPPLEMENT Y
AFFERENT CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES. LES DETENTEURS
D?ACTIONS ORDINAIRES DE SAPIENT SONT PRIES DE LIRE ATTENTIVEMENT CES
DOCUMENTS CAR ILS CONTIENNENT DES INFORMATIONS IMPORTANTES QUE LES
DETENTEURS D?ACTIONS ORDINAIRES DE SAPIENT DOIVENT EXAMINER AVANT DE
PRENDRE UNE DECISION RELATIVE A L?APPORT DE LEURS ACTIONS A L?OFFRE.
L’offre d’achat, la lettre de transmission s?y rapportant et certains
autres documents se rapportant à l?offre publique d?achat, ainsi que la
déclaration de sollicitation/recommandation, sont mis à la disposition
gratuitement à tous les détenteurs d?actions ordinaires de Sapient. Les
documents de l?offre publique d?achat et la déclaration de
sollicitation/recommandation seront disponibles gratuitement sur le site
web de la SEC (www.sec.gov).
Les documents d?offre ainsi que le Sollicitation/Recommendation
Statement
peuvent aussi être obtenus sans frais en contactant D.F.
King & Co., Inc., l?agent d?information (information agent)
pour l?offre publique, au numéro suivant : (866) 796-6860.

Déclarations prospectives
Ce communiqué contient des
déclarations prospectives (y compris au sens du Private Securities
Litigation Reform Act
de 1995) concernant Sapient, Publicis Groupe,
l?opération envisagée et d?autres sujets. Ces déclarations peuvent
envisager des objectifs, intentions et anticipations portant sur des
plans, tendances, évènements futurs, résultats d’opérations, conditions
financières ou autres fondées sur des croyances actuelles des
managements de Sapient et Publicis Groupe ainsi que sur les hypothèses
faites par eux et l’information dont ils disposent actuellement. Les
informations prospectives peuvent être accompagnées de mots tels que
« viser », « anticiper », « croire », « planifier », « pourrait », « serait »,
« devrait », « estimer », « s’attendre à », « prévoir », « avenir »,
« orientation », « avoir l’intention », « peut », « sera », « possible »,
« potentiel « , « prédire »,  » projeter » ou des mots, phrases ou expressions
comparables. Ces informations prospectives sont sujettes à divers
risques et incertitudes, dont plusieurs échappent au contrôle des
parties. Par conséquent, il ne doit pas être accordé une confiance indue
à ces informations. Les facteurs qui pourraient faire que les résultats
réels diffèrent substantiellement de ces informations prospectives
comprennent : le défaut d?apport à l?offre d?au moins 50% des actions
ordinaires de Sapient, le défaut d?obtention des approbations
réglementaires applicables en temps voulu ou autre ; le non-respect
d’autres conditions suspensives à la réalisation de l’opération proposée
; le risque que les nouvelles activités ne soient pas intégrées avec
succès ou que les sociétés combinées ne réalisent pas les économies de
coûts, les synergies ou la croissance estimés, ou que ces bénéfices
prennent plus de temps que prévu à se réaliser ; l’impossibilité de
réaliser les avantages escomptés des opérations combinées ; les risques
liés à des coûts d’intégration imprévus ; les pertes sur les achats
média et les coûts de production engagés pour le compte des clients ; la
réduction des dépenses des clients, des retards de paiement des clients
et l’évolution des besoins de communication des clients ; l’incapacité à
gérer les conflits d’intérêts potentiels entre ou propres aux clients ;
les changements imprévus liés à des facteurs concurrentiels dans les
industries de la publicité et du marketing ; la capacité d’embaucher et
de retenir le personnel clé ; la capacité d’intégrer avec succès les
activités des sociétés ; l’impact potentiel de l’annonce ou de la
réalisation de l’opération proposée sur les relations avec des tiers, y
compris les clients, les employés et les concurrents ; la capacité
d’attirer de nouveaux clients et fidéliser les clients existants de la
manière prévue ; la dépendance à l’égard de et l’intégration des
systèmes de technologie de l’information ; les changements dans les
législations et réglementations gouvernementales affectant les sociétés
; les conditions économiques internationales, nationales ou locales, ou
les conditions sociales ou politiques qui pourraient nuire aux sociétés
ou à leurs clients ; les conditions sur les marchés du crédit, les
risques associés aux hypothèses que les parties font en relation avec
les estimations comptables critiques et les procédures judiciaires des
parties ; et les opérations internationales des parties, qui sont soumis
aux risques de fluctuations des devises et au contrôle des changes. La
liste de facteurs qui précède n’est pas exhaustive. Ces facteurs doivent
être examinés attentivement, ainsi que les autres risques et
incertitudes qui affectent les activités des parties, y compris ceux
décrits dans le rapport annuel de Sapient sur le formulaire Form 10-K,
ses rapports trimestriels sur le formulaire Form 10-Q, ses
rapports d’information permanente sur le formulaire Form 8-K et
dans les autres éventuels documents déposés auprès de la Securities
and Exchange Commission
(la  » SEC « ) ainsi que ceux décrits dans les
rapports annuels et Documents de Référence de Publicis Groupe et dans
les autres éventuels documents déposés auprès de l’autorité française
des marchés financiers (Autorité des marchés financiers ou  » AMF « ).
Sauf si la loi applicable l’exige, les parties ne sont soumises à aucune
obligation de mettre à jour ces informations prospectives.

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EURONEXT ACCUEILLE L’OBLIGATION DE 1,3 MILLIARD D’EUROS DE PUBLICIS GROUPE SUR SON MARCHÉ PARISIEN

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