Regulatory News:

Mise ? disposition de la note d?information relative ? l?offre
publique alternative simplifi?e d?achat ou d??change visant les actions
et les bons de souscription d?actions de la soci?t? OFI Private Equity
Capital initi?e par la soci?t? Eurazeo et pr?sent?e par CM-CIC
Securities, et des informations relatives aux caract?ristiques notamment
juridiques, financi?res et comptables d?Eurazeo

Le pr?sent communiqu? est publi? par la soci?t? Eurazeo (Paris:RF) en
application des dispositions de l?article 231-27, 1? et 2?, et 231-28 du
r?glement g?n?ral de l?Autorit? des march?s financiers (l???AMF??).

La note d?information de la soci?t? Eurazeo relative ? l?offre publique
alternative simplifi?e d?achat ou d??change initi?e par la soci?t?
Eurazeo sur les actions et les bons de souscription d?actions de la
soci?t? OFI Private Equity Capital (l???Offre??) a, en
application de la d?cision de conformit? de l?AMF en date du 3 novembre
2011, re?u de l?AMF le visa n?11-497 d?livr? le 3 novembre 2011.

Conform?ment aux dispositions de l?article 231-28 du R?glement g?n?ral
de l?AMF, les informations relatives aux caract?ristiques, notamment
juridiques, financi?res et comptables d?Eurazeo ont ?t? d?pos?es aupr?s
de l?AMF le 4 novembre 2011.

Des exemplaires de la note d?information de la soci?t? Eurazeo, vis?e
par l?AMF, et des autres informations relatives aux caract?ristiques,
notamment juridiques, financi?res et comptables d?Eurazeo sont
disponibles sur le site internet de l?AMF (www.amf-france.org)
et sans frais aupr?s de la soci?t? Eurazeo, 32 rue de Monceau, 75008
Paris, France et sur le site internet d?Eurazeo (www.eurazeo.com).

Termes de l?Offre?:

Pour la branche achat de l?Offre?:

  • 11,60 euros par action OFI PEC
  • 0,47 euro par bon de souscription d?actions OFI PEC

Pour la branche ?change de l?Offre?:

  • 10 actions nouvelles Eurazeo ? ?mettre contre 54 actions OFI PEC
    existantes
  • 1 action nouvelle Eurazeo ? ?mettre contre 110 bons de souscriptions
    d?actions OFI PEC existants

Dur?e de l?Offre?:

L?Offre sera ouverte pendant 15 jours de n?gociation. Le calendrier de
l?Offre sera d?termin? par l’AMF conform?ment ? son r?glement g?n?ral et
sera publi? pr?alablement ? son ouverture par l?AMF et NYSE Euronext.

Retrait Obligatoire:

Eurazeo a l?intention, une fois l’avis de r?sultat de l’Offre publi? par
l’AMF, de demander la mise en ?uvre d?un retrait obligatoire en
application des articles 237-14 et suivants du r?glement g?n?ral de
l’AMF, ? un prix exclusivement en num?raire identique au prix propos?
dans le cadre de la branche achat de l?Offre.

Ce communiqu? ne constitue pas et ne doit pas ?tre regard? comme une
offre publique alternative simplifi?e d?achat ou d??change sur les
actions et les bons de souscription d?actions de la soci?t? OFI Private
Equity Capital initi?e par la soci?t? Eurazeo.

L?acc?s ? la note d?information et ? tout document relatif ? l?Offre
et la participation ? l?Offre peuvent faire l?objet de restrictions
l?gales dans certaines juridictions. L?Offre est faite exclusivement en
France et ne sera pas faite ? des personnes soumises ? de telles
restrictions, directement ou indirectement. Le non-respect de telles
restrictions constitue une violation des lois et r?glements applicables
en mati?re boursi?re dans certaines juridictions. Eurazeo d?cline toute
responsabilit? en cas de violation par toute personne des restrictions
l?gales applicables. L?Offre ne pourra en aucune fa?on faire l?objet
d?une acceptation depuis un pays dans lequel l?acceptation de l?Offre
constitue une violation des lois et r?glements applicables.

Il est vivement recommand? aux actionnaires et aux porteurs de bons
de souscription d?actions ainsi qu?aux autres investisseurs de prendre
connaissance des documents relatifs ? l?Offre avant de prendre une
quelconque d?cision relative ? l?Offre.

* * *

A propos d?Eurazeo

Eurazeo est une des premi?res soci?t?s d?investissement cot?es en
Europe, avec plus de 4 milliards d?euros d?actifs diversifi?s. Sa raison
d??tre est de d?tecter, acc?l?rer et valoriser le potentiel de
transformation des entreprises dans lesquelles elle investit. Son
actionnariat solide institutionnel et familial, son absence
d?endettement et son horizon d?investissement flexible lui permettent
d?accompagner les entreprises dans la dur?e. Elle est notamment
l?actionnaire majoritaire ou de r?f?rence d?Accor, ANF Immobilier,
APCOA, Edenred, Elis, Europcar, Foncia, Fonroche Energie, Moncler et
Rexel.

Eurazeo est cot?e sur l?Eurolist d?Euronext Paris.
ISIN :
FR0000121121 – Bloomberg : RF FP – Reuters : EURA.PA

Calendrier financier d?Eurazeo ? 10 novembre 2011 ? Information financi?re du 3e trimestre 2011
16 mars 2012 Chiffre d?affaires et r?sultats 2011
? 10 mai 2012 Information financi?re du 1er trimestre 2012

Pour plus d?informations, merci de visiter le site Internet du Groupe
:
www.eurazeo.com

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Eurazeo : Modalités de mise à disposition de la note d'information visée

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