Communiqué de presse
Boulogne-Billancourt, le 11 avril 2014
 

Complément d'informations relatif au communiqué de presse du 10 avril 2014 et reprise de la cotation le 14 avril 2014

Sequana précise les informations suivantes :

• Accord de principe sur la restructuration de la dette du groupe

Sequana a signé le 9 avril 2014 un accord de principe avec ses banques représentant 93% de son financement bancaire lui permettant de restructurer la totalité de sa dette financière. La documentation juridique complète devrait être finalisée au cours du troisième trimestre 2014 et une assemblée générale extraordinaire des actionnaires sera convoquée à l'effet d'approuver les opérations d'augmentation de capital et la réduction de la valeur nominale des actions nécessaire dans le cadre de la restructuration.

La rémunération des ORNANE ou ORA ne prévoit pas le paiement d'un intérêt en numéraire.

• Augmentation de capital

Le prix de souscription de l'augmentation de capital, qui n'est pas encore déterminé, pourrait faire ressortir une décote significative par rapport à la valeur théorique de l'action ex-droit précédant le lancement de l'opération. Dès que les modalités des opérations auront été arrêtées par les organes sociaux compétents, elles feront l'objet d'un communiqué de la société pour informer le public.

• Procédures d'audit

Les procédures d'audit sur les comptes consolidés ont été effectuées. Le rapport de certification sera émis au plus tard à la date de dépôt du document de référence. Les commissaires aux comptes ont fait part de leur intention d'émettre un rapport sans réserve avec une observation attirant l'attention sur la restructuration financière décrite dans l'annexe aux comptes consolidés.

• Charges non récurrentes de l'exercice 2013

Les charges non récurrentes nettes de 295 millions d'euros incluent principalement des dépréciations d'actifs pour 262 millions d'euros et des coûts de restructurations pour 48 millions d'euros, correspondant aux plans de réorganisation de l'exercice (excluant les projets annoncés dans le communiqué du 10 avril 2014).

A propos de Sequana

Sequana (NYSE Euronext Paris : SEQ), acteur majeur du secteur papetier, détient des positions de leader dans chacun de ses deux métiers avec :

• Antalis : N°1 de la distribution de papiers et de produits d'emballage en Europe. Présent dans 44 pays, Antalis emploie environ 6 000 collaborateurs.
• Arjowiggins : leader mondial des papiers techniques et de création, la société emploie plus de 4 000 personnes.
  Avec plus de 10 000 collaborateurs dans le monde, Sequana a réalisé un chiffre d'affaires de 3,3 milliards d'euros en 2013.

Sequana
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