Cheil Industries, une société de matériaux électroniques de premier
plan du secteur de l?affichage, et Novaled AG,
un fournisseur de classe mondiale de technologies et de matériaux pour
la fabrication de diodes électroluminescentes organiques (DELO),
ont annoncé aujourd?hui que Cheil Industries achète une participation
majoritaire dans Novaled dans le cadre d?une transaction selon laquelle
Novaled est évaluée à 260 millions d?euros.
Cheil Industries a signé aujourd?hui un accord contraignant pour l?achat
d?une participation majoritaire d?environ 50 % dans Novaled. Samsung
Electronics fera l?acquisition d?environ 40 % de la société, la
participation restante d?environ 10 % dans Novaled est actuellement
détenue par Samsung Venture Investment, laquelle conservera sa
participation actuelle. Dans le cadre de la transaction, Novaled est
évaluée à 260 millions d?euros. La transaction comprend un paiement de
30 millions d?euros conditionnel à l?atteindre de certains jalons.
Le PDG de Cheil Industries, Jong-Woo Park, a déclaré : « À l?avenir, le
leadership du marché de l?affichage sera déterminé par la capacité
technologique et nous nous attendons à ce que cette acquisition génère
une forte synergie dans la R et D des matériaux DELO de nouvelle
génération et joue un rôle crucial en vue de l’amélioration de la
position de Cheil Industries sur le marché à titre de leader mondial des
matériaux électroniques ».
Les actionnaires?vendeurs
de Novaled sont un groupe d?individus et d’investisseurs financiers
parmi lesquels figurent eCAPITAL Entrepreneurial Partners AG, Zweite
TechnoStart Ventures Fonds GmbH & Co. KG, Omnes Capital, TechFund Europe
Management S.A.S., Innovation Capital S.A.S., KfW, Dresden Fonds GmbH et
TUDAG TU Dresden AG. « La transaction avec Cheil Industries et Samsung
Electronics conclut un partenariat avec Samsung Venture Investment
amorcé en 2011 alors que cette dernière a réalisé un investisseur
stratégique dans Novaled. Finalement, le processus à deux volets et la
préparation en parallèle d?une inscription à la cote au NASDAQ ont mené
non seulement à la meilleure solution pour Novaled, mais aussi à un des
placements de capital de risque les plus fructueux en Allemagne », fait
remarquer Paul-Josef Patt, PDG d?eCAPITAL et chef de file du consortium
de financement depuis début 2009. « Cette transaction signale le
commencement d?une nouvelle ère pour le développement de Novaled dans
les marchés de l?affichage et de l?éclairage. Ayant été chef de file du
consortium de financement de 2005 dans Novaled et ayant contribué aux
décisions stratégiques clés de la société, Omnes Capital accueille avec
joie la fusion avec Cheil Industries », ajoute Michel de Lempdes,
partenaire.
Dans le cadre de la transaction, Cheil Industries et Samsung Electronics
achèteront aussi les actions des associés fondateurs de Novaled. « Cette
transaction constitue un important jalon du développement de Novaled :
la preuve de la capacité de la technologie de dopage à faire progresser
le rendement des dispositifs DELO. Nous avions ce but en tête lorsque
nous avons fondé Novaled en 2001 », déclare Dr Jan Blochwitz-Nimoth.
Novaled AG est un leader dans le secteur des DELO.
La société se spécialise dans les structures DELO de haut rendement et
de longue durée. En combinant la technologie de dopage de la
conductivité organique, des matériaux exclusifs et une expertise en
construction de chaînes DELO, Novaled offre aux fabricants d?affichage
DELO et de dispositifs d?éclairage des solutions personnalisées leur
permettant d?optimiser le rendement, le rendement énergétique, la
stabilité et la durée de vie de leurs produits tout en réduisant les
coûts et la complexité de la fabrication. En 2012, Novaled a généré des
recettes de 26 millions d?euros.
Novaled a développé des partenariats à long terme avec d?importants
acteurs du marché des DELO dans le monde. Novaled a développé des
partenariats à long terme avec des producteurs de premier plan du
secteur OLED mondial. Forte de plus de 500 brevets accordés ou en
instance, Novaled jouit d’une solide position sur le plan de la propriété
intellectuelle dans le domaine de la technologie des DELO. Fondée en
2001, la société a essaimée de l’Université de technologie de Dresde et
de l?Institut Fraunhofer, aussi de Dresde.
Grâce à l?acquisition de Novaled, Cheil Industries sera en mesure de
diriger l?évolution du marché des DELO en mettant à profit la
technologie et les brevets de Novaled et en se positionnant pour une
nouvelle phase de croissance à titre de leader du marché mondial des
matériaux d?affichage. D?après DisplaySearch, marché mondial des DELO
devrait croître rapidement, de 6,8 milliards de dollars américains en
2012 à 20 milliards de dollars américains d?ici 2017. Cheil Industries
prévoit élargir les activités de R et D de Novaled et en concentrer une
majeure part de ses activités de R et D pour les DELO à Dresde.
« Avec le soutien de ses investisseurs financiers et de ses partenaires
du public, Novaled a acquis une position de leader du marché mondial des
DELO, déclare Gildas Sorin, PDG de Novaled. Nous sommes très heureux
d?avoir Cheil Industries et Samsung Electronics pour nouveaux
propriétaires. Cheil Industries et Novaled sont complémentaires ?
l?alliance permettra aux deux parties de tirer parti de ses forces au
profit de l?ensemble du secteur des DELO. »
La transaction doit être soumise à l’approbation de ses concurrents et
des autorités compétentes.
Goldman Sachs, Sullivan & Cromwell et Fox Corporate Finance ont agi en
qualité d’experts-conseils pour Novaled et ses actionnaires. Citi and
Skadden Arps, Slate, Meagher & Flom ont agi en qualité
d’experts-conseils pour Cheil Industries et Samsung Electronics.
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